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外国為替ディーラーの心の中 2009年11月26日 発行
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*****忙しい人のためのサマリー******
ドル売り加速
ドル円88円を割り込み、1月来の87円台前半に
ユーロドルなどは年初来高値更新、ドル全面安の動きが強まる
目立った新規材料なし、これまでの流れが加速した形
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《11/25 水曜日》
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
始値 88.49 1.4966 132.49
高値 88.64 1.5145 132.69
安値 87.22 1.4956 131.51
終値 87.35 1.5134 132.21
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《11/25 水曜日の主要株式指数》
前日終値 前日差
日経225 9,441.64 ＋40.06
DOW 10,464.40 ＋30.69
S&P 1,110.63 ＋4.98
Nasdaq 2,176.05 ＋6.87
FTSE 5,364.81 ＋40.85
DAX 5,803.02 ＋33.71
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《11/25 水曜日の主要商品先物指数》
NY原油先物1月限（WTI）（終値）
1バレル＝77.96（+1.94 +2.55%）
NY金先物FEB 10月限（COMEX）（終値）
1オンス＝1188.60（+21.20 +1.82%）
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《11/25 水曜日に発表された主な経済指標など》
【日本】
＊通関ベース貿易収支（10月）8:50
結果 8071億円
予想 4655億円 前回 5253億円（5206億円から修正）
結果 4191億円
予想 3000億円 前回 586億円（季調済）
【ユーロ圏】
＊ドイツGFK消費者信頼感調査（12月）16:00
結果 3.7
予想 4.0 前回 4.0
【イギリス】
＊GDP・改定値（第3四半期）18:30
結果 -0.3%
予想 -0.3% 前回 -0.4%（前期比）
結果 -5.1%
予想 -5.1% 前回 -5.2%（前年比）
【南アフリカ】
＊消費者物価指数（CPI）（10月）18:30
結果 0.0%
予想 0.0% 前回 0.4%（総品目・前月比）
結果 5.9%
予想 5.9% 前回 6.1%（総品目・前年比）
【アメリカ】
＊MBA住宅ローン申請指数（11月20日までの週）21:00
結果 -4.5%
予想 N/A 前回 0.3%（-2.5%から修正）（前週比）
＊PCEコアデフレータ（10月）22:30
結果 0.2%
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比）
結果 1.4%
予想 1.4% 前回 1.3%（前年比）
＊PCEデフレータ（10月）22:30
結果 0.2%
予想 0.1% 前回 -0.6%（-0.5%から修正）（前年比）
＊耐久財受注（10月）22:30
結果 -0.6%
予想 0.5% 前回 2.0%（1.0%から修正）（前月比）
結果 -1.3%
予想 0.7% 前回 1.8%（0.9%から修正）（輸送除くコア・前月比）
＊新規失業保険申請件数（11月21日までの週）22:30
結果 466千件
予想 500千件 前回 501千件（505千件から修正）
＊ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値（11月）23:55
結果 67.4
予想 67.0 前回 66.0
＊新築住宅販売件数（10月）26日0:00
結果 430千件
予想 404千件 前回 405千件（402千件から修正）
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《11/25 水曜日の主なイベント・ニュースなど》
【オーストラリア】
＊バッテリーノ豪中銀副総裁
豪経済について、新たな成長段階に入った。数年は続く見通し。
鉱業分野での投資が向こう5年間は大幅に伸びる。
人口の急速な拡大が続き、労働需要は上昇することが見込まれる。
家計所得は底堅く上昇し、住宅市場に対する需要は底堅い。
【日本】
＊山口日銀副総裁
金融機関に対する新しい規制体系が金融システムや実体経済にどのような影響与えるか注意深くみてい
く。
米欧金融機関のバランスシート見ても調整の完了にはなお時間要する。
大手行の自己資本増強の動き、健全性確保だけでなく金融システムの安定にもつながり前向きに評価。
わが国金融機関全体の株式リスク量は自己資本対比で引き続き高い水準にある。
金融機関の株式リスク量を着実に削減させていくことは重要な課題。
【ユーロ圏】
＊スラムコ・スロバキア中銀総裁
ECBは09年と10年の経済予測を上方修正する見込み。
ECBのインフレ予測に大きな変更はない。
ECBは非伝統的手法について12月3日に決定へ。
＊ノボトニー・オーストリア中銀総裁
金融市場の改善は全ての流動性供給策が過去のものとなり必要でなくなったことを意味しない。
ECBは流動性供給策を終了するか確認する。
中期的なインフレリスクは小さく対応可能。
高失業率は景気回復の足を引っ張る。
＊関係筋
人民元についてすぐに結果が得られるとは予想していない。
ユーロ圏の当局者は人民元の変更について2ヶ月では早急すぎるが2年では長すぎると認識している。
【アメリカ】
＊米建設機械大手ディアー
8-10月期の1株損失は0.53ドル。
8-10月期の調整後の1株利益は0.23ドル。
2010年度の1株利益は2.14ドルの見通し（市場予想は2.76ドル）
＊米宝石ティファニー
8-10月期の決算で調整後の1株利益は0.33ドル（市場予想0.24ドル）
2010年度の調整後の1株利益見通しを1.88ドル-1.98ドルに上方修正。（市場予想は1.79ドル）
【中国】
＊易・中国人民銀行副総裁
中国の09年成長率が8％に達することを確実視している。
人民元は通貨としての魅力を増大。
人民銀行はホットマネーの監視を強化する。
【イギリス】
＊センタンス英中銀委員
英国がまだリセッションの最中かどうか定かではない。
多くの強いデータは2009年後期の英経済成長を示唆している。
【その他】
＊ベトナム利上げ
基準金利を7％から8％に引き上げ。
＊ロシア中銀
外貨準備をカナダドルに投資する準備をしている。
＊ポーランド中銀
政策金利を現行の3.5％に据え置き。
市場予想通り。
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《本日予定されている主な経済指標及び発言予定》
【ユーロ圏】
＊ドイツ消費者物価指数・（CPI）（11月）時刻未定
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比）
予想 0.5% 前回 0.0%（前年比）
＊ドイツ調和消費者物価指数・（HICP）（11月）時刻未定
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比）
予想 0.5% 前回 -0.1%（前年比）
【ニュージーランド】
＊NBNZ企業信頼感（11月）11:00
予想 N/A 前回 48.2
＊貿易収支（10月）27日6:45
予想 -480百万NZドル 前回 -482百万NZドル
【シンガポール】
＊鉱工業生産（10月）14:00
予想 1.6% 前回 -9.1%（季調済・前月比）
予想 7.5% 前回 -7.7%（前年比）
【香港】
＊貿易収支（10月）17:30
予想 -252億香港ドル 前回 -291億香港ドル
【南アフリカ】
＊生産者物価指数（PPI）（10月）18:30
予想 0.1% 前回 -3.2%（前月比）
予想 -3.1% 前回 -3.7%（前年比）
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おはようございます
う〜ん、疲れているのか
左の顎関節症が発症中（持病で、たまにひどくなるのです）
明日セミナーなんだけどなとか思いつつ。
早く帰ってぐっすり寝よう
（サボる言い訳をこんなとこでしてどうするか）
では、今日もよろしくお願いします。
本題です。
ドル全面安の流れが強まった。
ドル円は得年初来安値に迫る87円台前半
ユーロドルなどは年初来高値(ユーロ高ドル安)を超える動きに。
目立った材料が出ているわけではなく、
史上最高値を超えてどんどん上昇する金相場などの動きに
ドル売り圧力が強まった形。
先週末にドル買いが一時強まり
ポジションが調整された分、新値を試しやすくなった。
【東京市場】ドル安
ドル売りが優勢な展開で、
ドル円が88円台前半まで値を落としたほか
ユーロドルが節目の1.50を一時越えるなど
ドル全面安の流れに。
NY金の史上最高値更新など
商品市場の動きがドル売りにつながったと見られるなど
いつもの流れの中での動きで
目立った新規材料は無し。
先週末のドル高で、ある程度ポジション調整が進み
新たなレンジを試しやすくなった面もある。
【ロンドン市場】ドル安続く
ドル円が88円ちょうど近辺の下値支持水準を割り込む動きに。
88円台前半から87円台半ばまで大きく売り込まれる展開で
88円割れのストップを意識して
一気に売りが出た形。
ドル円が先行したことで
クロス円も一時値を落とす展開に。
その後、ユーロドルが1.51近辺まで上昇するなど
東京市場同様に
ドル全面安の流れが見られた。
材料としては、英GDPが改定値ベースで小幅改善も
事前予想通り。
直前に少し強めの見通しが思惑で広がったこともあり
ポンドが対ドルで買われていた分、
発表直後は調整売りの場面も見られた。
【NY市場】ドル安更に続く
ユーロドルが1.51台に乗せるなど
ドル全面安の流れが続き
ドル円も87円台前半まで下落。
金価格の上昇が止まらず、
史上最高値を更新し続ける中、
ドル売り圧力が拡大。
ユーロドルの1.50など、
これまでドル売りを阻んでいた壁を超えてきたことも
ドル売りの加速を呼んだかたち。
【ここからの見方】
ドル売りがどこまで続くかを見極めるのが
今後の焦点か。
では、山岡の見方はとなると
「まだまだ序曲」
年内80円を割れを意識する展開か
ドル円以上にユーロドルなどの上昇(ドル安)の加速に期待。
*・。・。.☆:*・。・。.☆:*・。・。.☆:*・。・。☆:*・。・。.☆:
ダックビルのプロフィール
本名:山岡和雅
1992年チェースマンハッタン銀行入行、外国為替ディーラーの世界に。
1994年ナショナルウェストミンスター銀行
（現ロイヤルバンクオブスコットランド銀行）に移り、
2003年3月まで10年以上にわたって
インターバンクディーラーとして外国為替市場の最前線で活躍後、
2003年4月からGCIグループに参画、
現在ＧＣＩキャピタル、シニアアナリスト
http://www.gci-klug.jp/
（社）日本証券アナリスト協会検定会員
☆:*・。・。.☆:*・。・。.☆:*・。・。.☆:*・。・。.☆:*・。・。.☆:
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レンジは銀行間での参考値です。
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いません
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