このblogをご覧になっている方々は、株式投資を実際にやっている方や関心がある方々だと思うのですが
2017年は日経平均2万円超えや北朝鮮の地政学的リスク、アメリカのトランプ政権始動やフランス大統領選挙など色々な事がありましたが、ひとまず、実際に市場で戦い生き残り、本日、大晦日を迎えられた、そんな同志達の皆様、お疲れさまでした、そして一年間、当blogに足を運んでいただきありがとうございました。
こちらエントリーでは 2017年投資総括としまして、
個人的な一年間の振り返りや来年に向けた展望等を記したいと思っております。
まずは 現時点での保有株式(全ポートフォリオ)は以下となっております。
(画像をクリックし別ウィンドウにて拡大します)
個別株式保有銘柄は29銘柄、
続いて、別口座にて保有する投資信託は以下です、
「2017年の日本株市場」
トランプ米大統領の就任や北朝鮮情勢の緊迫化など様々な不透明要因があったものの、日経平均は1年を通して一度も18000円を割らず9月中旬からは一貫して上昇基調となった。
ここまでの好環境を支えてきたのが各国中央銀行の金融緩和政策により市場に溢れ出た緩和マネーの存在が株などリスク資産に向かった事、また、世界景気の拡大や好調な企業業績を背景に2017年の日本株市場は極めて安定的で堅調な相場水準であったと言える。
「投資総括」
個人的な相場観としては、2017年は堅調に推移しつつあった前半に手持ちの保有銘柄を大きく減らし利益を確保しつつ余力資金の拡充に努め、後半に訪れると予想していた大きな調整時に余力資金を使い大きく動いて保有銘柄数量の拡大を図る、といった戦略でいたものの、予想通りにはいかず、結局、年後半も大きな調整は来ず日本株は力強く安定的な値動きで推移した為、結果的にはそれらの読み違えから、パフォーマンスとしては大きく伸びることなく低調な結果となった、
「国内個別株式」
2016年末時点で33銘柄あった保有株が、現時点で29銘柄、2017年中には一時20銘柄程にまで縮小、大きく保有銘柄の顔ぶれが入れ替わった結果となりました
1年間のキャピタルゲインは2016年は315万円余りだったのが、2017年は230万円余りと、大きく減っています
インカムゲイン(配当)は2016年は33万余り、2017年は39万円余りと微増となりました、
2016年は途中で400万円の追加増資をしているものの、2017年は追加増資はなし
しかしながら年後半の大きな調整を予想し備えとして、常に1千万以上のCP(余力資金)を抱えていた状態だったので、資金効率という面では有効活用が出来なかったという結果に、
NISA枠に関しては120万円の枠に対し119万円程度を年末に駆け込みで消化、
2018年は早い段階で枠の消化を目指したい、
2016年から続く自身のテーマとして保有銘柄によってウェートにメリハリを付けるというモノがあるが、
2017年現時点では2000株以上と保有ウェートの高い主力の3銘柄(ウェルネット、JT、GMOぺパボ)が揃って含み損圏にあり、苦しい形となった。
「各保有銘柄についての詳細(備考)」
・自身の最大保有銘柄となり3300株保有の「ウェルネット」に関しては、好財務&高配当銘柄、現在は低調だが数年先の利益拡大を見据えた設備投資期が現在なので継続保有の方針、
・「JT(日本たばこ産業)」も割安感はなくとも配当性向、優待も含め安心して持っていられる銘柄
・「GMOペパボ」は大きな爆発力を期待しての保有
・「GMOインターネット」、「GMOフィナンシャル」、「GMOアドパートナーズ」、「GMOペパボ」、「GMOクラウド」、これらは優待(GMOクリック証券売買手数料キャッシュバック)を目的とした保有
・他の保有銘柄に関しても、内需・外需、金融、小売などセクターを問わず、好財務で配当性向が悪くなく、また優待など下落耐性が高いと判断した銘柄を少量だけ保有するという自身のスタンスを反映した銘柄群となっています
2018年度の目標としては、引き続き、キャピタル&インカムゲインで前年比プラスを目指しつつ
ポートフォリオ全体の 優待も含めた配当利回りの向上と
下落耐性を兼ね備えた、強固なPFの構築に主眼を置きたい。
「投資信託」
一年間を通じ取引は無し、
現在の高い水準で取得に動く気は起きず、数年先に大きなトレンドの転換期が訪れた場合には、再びこちらでの投資活動にも目を向ける可能性があるかもしれない、
2018年の相場展望としては、世界的な景気拡大や、引き続き緩和マネーの後押し、割安と見た外国人投資家による日本株を買う動きの活発化など、実体経済の底堅さを背景に楽観的な見方が支配的であるものの、
アメリカの利上げを始めとして各国中央銀行の金融政策が緩和から引き締めへと少しずつ変化していくタイミングである事に一定の留意が必要ではあると思う、
個人的には、今までと変わらず、インカムゲイン重視の長期投資で確実に資産形成していくという初心に改めて立ち返り、今まで以上に、勉強と研究を継続し、よりよいパフォーマンスを上げられるよう
日々、努力を積み重ねていきたいと考えております。
以上を総括とし、また一年間、日々の小さな取り組みをコツコツと継続していきたいと思っております。
本年度もよろしくお願いいたします。