資産運用の戦略と戦術

2011年05月03日

今日は、私が考える負けない投資家になる為の「資産運用の戦略と戦術」についてお話したいと思います。「戦略」「戦術」と聞くと難しいと感じるかもしれませんが、目的と手段と言い換えれば分かり易いと思います。金融界では「戦略」と「戦術」の区別はあいまいで、「戦略」を使うケースが多い様ですが、ここでは説明を分かり易くする為、「戦略」と「戦術」を区別したいと思います。

この「戦略」や「戦術」は非常に大切で、これを持たずに株式投資をしている人が余りにも多く、海図を持たずに航海しているのと同様で、非常に危険な状態と言え、「戦略」と「戦術」を明確化させるだけでも運用成績は格段に向上すると思われます。

例えば「戦略(目的)」を株主優待券の獲得としたならば、「戦術(手段)」は日本マクドナルドなど株主優待券を発行している銘柄への投資となり、運用戦略と戦術が明確化されたことになります。この様に「戦略」が決まれば自ずと「戦術」が決まる(但し複数の戦術が有る)様に、「戦略」は非常に重要なファクターと言うことになります。

資産運用戦略
私の資産運用戦略は「絶対利益を追求し、安定した資産運用を継続させる」です。単に「絶対利益の追求」だけでなく、安定的に継続させてこそ価値が有ると考えているからです。

資産運用戦術
戦略を達成させる為の手段として戦術を考える必要が有りますが、分散やバランスさせることでリスクを排除して、運用益を狙う事で戦略は達成出来ると考えています。

<分散戦術>
1)時間分散(売買タイミングを分散させる。)
2)業種分散(投資先業種を分散させる。)  
3)通貨分散(投資先通貨を分散させる。)
4)資産クラス分散(債券、株、不動産などに分散させる。)

<バランス戦術>
1)長期投資と短期投資をバランスさせる。
  (長期も大切だが短期も大切と言う考え方)
2)ロングとショートをバランスさせる。
  (相場状況に応じロングとショートをバランスさせる。)
3)大型株と小型株をバランスさせる。
4)内需株と輸出株をバランスさせる。
5)テクニカル分析とファンダメンタル分析をバランスさえる。


【現在のポートフォリオ】
・現金(円)<36%>

・日本株<38%>  
   (3770ザッパラス買値102900円/15株)
 (4523エーザイ 買値2950円/3000株)   
 (4919ミルボン 買値2100円/1100株)
 (5463丸一鋼管 買値1778円/2000株) 
 (6210東洋機械 買値242円/10000株)
 (7203トヨタ自 買値3495円/ 700株)
 (7752リコー  買値1113円/2000株)
 (9433KDDI  買値499500円/  4株)
 
 <優待利用銘柄> 
  タカラトミー、日本マクドナルド、大成ラミック
  ダイドードリンコ、コカウエスト、ソーダニッカ
  FCC、デイトナ、サンデー、リゾートトラスト
  キーコーヒー、ヒューリック、アース製薬
  TSテック、日清食品HD、高千穂
    パシフィックゴルフ、東洋合成

・不動産(J−REIT含む)<4%>
  (エクシブ琵琶湖   買値290万円) 
  (ルリオン豊洲ウォーターフロント(頭金50万円)   
   (スパシエ上野ステーション(頭金10万円) 

・日本債券<17%>
  (MMF、定期)  

・中国株<3%>
 (658高速伝 買値16.32香港ドル/2万株)

・米国債券<1%>
  (MMF)    

・その他<1%>
  出資証券(10,000円 100株)

・信用取引
 (6146ディスコ信売5410円/2000株)
 (6594日本電産信買6910円/1000株) 
 (9682DTS 信買 940円/4000株)
 
【売却株・購入株】
・4月 25日(月)
 6676メルコHD 買戻2386円/4000株
 4523エーザイ 買値2932円/1000株

・4月 26日(火)
 6594日本電産 信買6910円/1000株
 
・4月 27日(水)
 6146ディスコ信売5410円/2000株

【投資方針】押し目買い

時価総額8,589万円
一億円まであと1,411万円
(2011年4月28日現在)



dfyxr134 at 23:50│Comments(0)TrackBack(1)投資戦略 

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・証券口座ポイント1万円分
・義援金 100万円(宮城県)

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