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◆【米国市況】株上昇、ファースト・リパブリック支援で−ドル133円台
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●米新規失業保険申請、７月以来の大幅減少−ニューヨーク州で急減
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●ＦＲＢの新たな貸し出しプログラム、最大２兆ドルを市場に供給も
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●米輸入物価指数、２月は前月比0.1％低下−予想は0.2％低下
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●米住宅着工件数、２月は予想上回る増加−住宅市場の安定化を示唆
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●ＥＣＢ、計画通り0.5ポイント利上げ−今後の金利動向は示唆せず
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◆【米国市況】株上昇、ファースト・リパブリック支援で−ドル133円台
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-03-16/RRMJKWT1UM0W01?srnd=cojp-v2
・米国債利回りは上昇、ＥＣＢ利上げでＦＯＭＣも追随との観測◆ファースト・リパブリック株急落、戦略的選択肢を模索との報道後
・円は対ドルほぼ変わらず、朝方にはリスク回避で一時131円72銭
16日の米株式相場は上昇。ファースト・リパブリック・バンクの支援策がまとまったことが好感され、大きく売られていた地銀株が持ち直した。
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 3960.28 68.35 1.76%
ダウ工業株30種平均 32246.55 371.98 1.17%
ナスダック総合指数 11717.28 283.23 2.48%
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は１月以来の大幅高。地銀株の指数も上昇した。ただ、月初来ではなお20％超下落している。ハイテク銘柄中心のナスダック100指数はこの日、2.7％上げて１カ月ぶり高値となった。
ファースト・リパブリックの財務安定化を図る米政府の調停で、複数の大手銀行が合計で約300億ドル（約４兆円）を同行に預け入れることで合意した。ファースト・リパブリックの株価は今週に入って60％余り急落していた。次に破綻するのは同行になるとの観測が広がったことが背景にある。ラウンドヒル・ファイナンシャルのウィル・ハーシー最高経営責任者（ＣＥＯ）は、「テクノロジー株は金利や米金融政策期待に基づいた取引が続いている」とリポートで指摘。テクノロジー株の短期的な動きは「銀行セクターで現在起きている問題や、それが先行きの資本コストや広範な景気減速にどのような意味を持ち得るかを熟慮したものではない」と述べた。Ｂ. ライリー・ウェルス・マネジメントのチーフ市場ストラテジスト、アート・ホーガン氏は米議会にこの日提示されたイエレン米財務長官の証言内容が「銀行システムを巡る信頼の向上に寄与した」と指摘。「彼らは民間セクターからの支援を望んでいる。今回は多くの比較的規模が大きい健全な銀行が、バランスシートが悪化している可能性のある銀行の一部を支援するという最初の例になりそうだ」と話した。
米国債
米国債は下落。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が利上げを実施したことから、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）も来週の会合で利上げを決定するとの観測が強まった。
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 3.70% 5.7 1.55%
米10年債利回り 3.57% 11.9 3.43%
米２年債利回り 4.15% 26.6 6.83%
米東部時間 16時54分
ナベリアー＆アソシエーツのルイス・ナベリアー最高投資責任者（ＣＩＯ）は、「中央銀行はインフレと対応するためなら、金利上昇が引き起こしている問題を押しのけることもいとわないようだ」と指摘。同氏はＥＣＢの利上げについて、来週のＦＯＭＣ会合を前にした「試運転」とみている。
外為
外国為替市場ではユーロが上昇。ＥＣＢが計画通り0.5ポイント利上げを実施したことが背景。主要10通貨ではスウェーデン・クローナやポンド、オーストラリア・ドルも値上がりした。円は対ドルで前日比ほぼ変わらず。朝方には銀行セクターを巡る懸念が強まる中、逃避需要で円が買われ1.3％高の１ドル＝131円72銭を付ける場面もあった。
為替 直近値 前営業日比 変化率
ブルームバーグ・ドル指数 1250.74 -3.70 -0.29%
ドル／円 \133.76 \0.34 0.25%
ユーロ／ドル $1.0616 $0.39 0.37%
米東部時間 16時54分
クレディ・アグリコルＣＩＢのＧ10通貨戦略責任者、バレンティン・マリノフ氏は「ラガルドＥＣＢ総裁の最新の発言は、ＥＣＢの反応関数が市場の状況にきめ細かく順応したものになることを示唆している」と指摘。「ＥＣＢの新たな反応関数は、来週のＦＯＭＣ会合や世界的な銀行セクターで起きている最新の展開の重要性をさらに浮き彫りにするだろう」と述べた。ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨戦略グローバル責任者、ウィン・シン氏は、物価安定と金融安定のトレードオフはないとするラガルドＥＣＢ総裁の発言について、「銀行セクターの問題で引き締めサイクルが妨げられることはないことを示している」と指摘。これは来週のＦＯＭＣ会合での25ｂｐ利上げが「確実」であることを意味すると述べた。
原油
ニューヨーク原油先物相場は４営業日ぶりに小反発したが、引き続き１年３カ月ぶりの安値付近で引けた。銀行セクターの混乱で投資家心理が損なわれ、ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物は今週に入って10％余り下落。この日は売られ過ぎの領域を辛うじて脱したが、トレーダーは相場が上方向に今後大きく振れるという確信を持てずにいる。ニューヨーク商品取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物４月限は、前日比74セント（1.1％）高い１バレル＝68.35ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント５月限は1.01ドル（1.4％）高の74.70ドル。
金
金スポット相場は小幅に上昇。米銀ファースト・リパブリック・バンクに複数の大手行が預け入れをすることで合意し、銀行セクターを巡る懸念が後退したことから、上昇幅が縮小した。スポット価格は0.1％未満の上昇で、１オンス＝1919.48ドル。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物４月限は、前日比8.30ドル（0.4％）安の１オンス＝1923ドルちょうどで終了した。
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