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◆【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種が反発、ＡＩ関連株に買い−ドル140円台前半
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-25/RV8621DWX2PS01?srnd=cojp-v2
・エヌビディアの売上高見通しでハイテク買い、ＴＢレートは小幅上昇◆ドル・円は半年ぶり140円台、指標良好で米追加利上げの織り込み進行
・円は一時140円23銭と、昨年11月23日以来の安値
米株式市場ではＳ＆Ｐ500種株価指数が反発。人工知能（ＡＩ）関連企業を中心に買いが入った。一方、米国がデフォルト（債務不履行）に陥るのではないかとの懸念も残っている。外国為替市場では円が対ドルで昨年11月以来となる１ドル＝140円台に下落した。
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 4151.28 36.04 0.88%
ダウ工業株30種平均 32764.65 -35.27 -0.11%
ナスダック総合指数 12698.09 213.93 1.71%
ナスダック100指数は2.5％上昇。半導体メーカーのエヌビディアが24日夕に示した売上高見通しが市場予想を大きく上回り、ハイテク株上昇のきっかけとなった。エヌビディアはＡＩ向けプロセッサーの需要が好調で、時価総額は１兆ドルに近づいている。
フィッチ・レーティングスは現在最上位の「ＡＡＡ」としている米国の格付けを引き下げる可能性があることを明らかにした。ただ、米政府の資金が底を突く恐れがあるとされる「Ｘデー」以前に交渉が妥結するとなお予想している。クルー・アドバイザーズのパートナー、ルイーズ・ガウディ・ウィルメリング氏は電話インタビューで、「債務上限問題とＡＩの威力が強く、他の全ての材料は影を潜めている」と指摘した。
中国経済が勢いを失い、同国不動産セクターでは金融問題が続出していることが投資家の主な懸念材料となっている。最近のデータは、今年の国内総生産（ＧＤＰ）の伸び率が政府目標の約５％に近くなることを示唆しており、目標値を大幅に上回るとの今年初めの市場予想とは対照的だ。
米国債
来月初めに満期を迎える財務省短期証券（ＴＢ）のレートは小幅上昇した。米政府の資金が枯渇した場合、支払いが滞るリスクが最も高いとみられる証券のプレミアムが引き続き上昇している。ワシントンでの政争を受け、リスクが高まっていると金融当局者が判断すれば、利上げを休止する可能性がある。短期金融市場は連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が今後２回の会合のどちらかで0.25ポイント利上げを実施することを完全に織り込んでいる。
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 3.99% 0.6 0.14%
米10年債利回り 3.82% 7.7 2.07%
米２年債利回り 4.54% 15.9 3.64%
米東部時間 16時55分
米国債相場は終盤に下げ幅を拡大した。債務上限交渉を巡る懸念から荒い値動きとなったが、円が140円台に下落するにつれ、売りが膨らんだ。１−３月（第１四半期）の実質ＧＤＰ改定値は上方修正された。新規失業保険申請件数は予想を下回った。
外為
円は一時、１ドル＝140円23銭と、昨年11月23日以来の安値を付けた。米国の追加利上げ観測が強まり、米２年債利回りが上昇。日米の金利差が拡大するとの思惑が強まった。
為替 直近値 前営業日比 変化率
ブルームバーグ・ドル指数 1248.33 4.19 0.34%
ドル／円 \140.06 \0.59 0.42%
ユーロ／ドル $1.0725 -$0.25 -0.23%
米東部時間 16時55分
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース（ＣＩＢＣ）の外為戦略責任者ビパン・ライ氏は「140円台への動きはドルの材料によるもので、円の材料ではない」と指摘した。ジェフリーズの為替ストラテジスト、ブラッド・ベクテル氏は「ドル・円が動く時はいつも大きな値動きとなるため、来週には143円台になる可能性もある」と述べた。
原油
ニューヨーク原油は反落。５月上旬以来の大幅安となった。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成される「ＯＰＥＣプラス」が追加減産に動く可能性は低いと、ロシアのノバク副首相がイズベスチヤ紙とのインタビューで述べた。ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）は２週間ぶりの大幅安となり、１バレル＝72ドルを割り込んで引けた。サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相が空売り投資家に対し、「気をつけろ」と述べたことで上昇した分を帳消しにした。ＣＩＢＣプライベート・ウェルスのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン氏は「原油相場は小さい子どものように起伏が激しく、論理ではなく感情に反応することが多い」と述べた。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物７月限は前日比2.51ドル（3.4％）安い１バレル＝71.83ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント７月限は2.10ドル下げて76.26ドル。
金
ニューヨーク金先物は４日続落。米ＧＤＰが堅調な景気を示唆し、年内の追加利上げ観測を裏付けた。
ＧＤＰ改定値は前期比で年率1.3％増加。先週の新規失業保険申請件数は小幅に増加したが、前週までの数週間分は大幅に下方修正された。
金は今週、インフレとの闘いで追加利上げを提唱する連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）当局者発言に圧迫されている。利上げ停止への期待は後退し、金利スワップ市場では７月までの追加利上げが織り込まれ、利息を生まない金の投資妙味を落としている。それでも逃避先資産としての金が支えられているのは、米債務上限を巡る攻防が長期化しているためだ。格付け会社フィッチ・レーティングスは、米国の長期外貨建て発行体デフォルト格付け（ＩＤＲ）を格下げする可能性があることを明らかにした。マッカーシー下院議長はデフォルト回避のための交渉妥結に楽観的な見解を示した。
スタンダードチャータード銀行の貴金属アナリスト、スキ・クーパー氏は「近づく債務上限のデッドラインに対し、市場の不安は強まっている」と指摘。「今回の場合は金のポジショニングと上場投資信託（ＥＴＦ）保有額がそれぞれの高水準を大きく下回っており、金利はピークに達した可能性が高い。従って金には有利に働く可能性があると考えられる」と述べた。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物８月限は、前日比20.80ドル（1.1％）安い１オンス＝1962.30ドルで終了。金スポット価格も下落。ニューヨーク時間午後１時50分現在、0.6％安い1944.69ドル。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-25/RV8EQYDWLU6801?srnd=cojp-v2
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