株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

本日分

日経平均     19289.43(+210.10) ・・・ +1.10%
TOPIX       1537.41(+18.20) ・・・ +1.20%
リート指数    1744.39(+0.84) ・・・ +0.05%
上海総合指数   3140.85(+6.28) ・・・ +0.20%

後場時間の先物は19290円~19190円の値動きとなりました。一日を通すと19290円~19160円となります。

後場は、
昨日は14時半~  後場値幅105円  前引172.91ドル→大引173.19ドル
本日は13時半~  後場値幅 93円  前引172.87ドル→大引173.16ドル

現物出来高>先物出来高
現物  月21193億円 < 火23018億円 < 水25099億円
先物  月 55492枚 > 火 47729枚 > 水 44392枚

ところで昨晩はキャタピラーの決算発表がビックリでした。何がビックリかと言うと、
GAAP(1株利益)では30%減益、Non-GAAP(調整後1株利益)では100%増益
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2017/04/19/CAT%20earnings%20growth.jpg
今回はリストラ費用を特別損失として計上しているからのようですが、過去のGAAP対Non-GAAP推移もこのように。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2017/04/19/CAT%20GAAP%20historical.jpg
ちなみに市場のビックリはもちろんNon-GAAPの方です。
予想0.62ドル→実際1.28ドル これで+7.8%(ダウに+52ドル寄与)

(3/6前場分記述)全く同じチャート → (本日)いまだにほぼ同じ
米国小売株 http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XRT
トヨタ https://kabutan.jp/stock/chart?code=7203

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前場分

日経平均     19231.92(+152.59) ・・・ +0.80%
TOPIX       1532.73(+13.52) ・・・ +0.89%
リート指数    1741.76(-1.79) ・・・ -0.10%
上海総合指数(11時半) 3142.26(+7.69) ・・・ +0.25%

前場時間の先物は19240円~19160円の値動きとなりました。

N高値時間 9:55 T高値時間 11:04
現物出来高>先物出来高
4/24 前10783億円・後10410億円=計2兆1193億円 先物55492枚(49.4%)
4/25 前10549億円・後12469億円=計2兆3018億円 先物47729枚(39.4%)
4/26 前11806億円                      先物19931枚(11時半)

今度はほぼノーヘッジ状態に。
米国VIX  先週末14.63 → 月10.84 → 火10.76
欧州VIX  先週末25.09 → 月16.25 → 火15.42
日本VIX  先週末20.22 → 月16.79 → 火15.57 → 現在15.33

米国株はこれまでの上値切り下げから上値切り上げになりました。先導しているNASDAQが1000ポイント更新するごとに掛かった日数がこちらです。
https://pbs.twimg.com/media/C-QweP-V0AAcpF2.jpg

こちらはドルインデックスという指数。
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24USD
○ ドルインデックスは11月9日以来の安値です。
× ドルは11月9日以来の安値です。

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本日分

日経平均     19079.33(+203.45) ・・・ +1.08%
TOPIX       1519.21(+16.02) ・・・ +1.07%
リート指数    1743.55(-2.15) ・・・ -0.12%
上海総合指数   3134.57(+5.04) ・・・ +0.16%

後場時間の先物は19110円~18990円の値動きとなりました。一日を通すと19110円~18850円となります。

30分早く(14時半~)動いたことで現物の出来高がやや増加です。
4/21 前 9892億円・後12500億円=計2兆2392億円 先物35209枚(29.2%)
4/24 前10783億円・後10410億円=計2兆1193億円 先物55492枚(49.4%)
4/25 前10549億円・後12469億円=計2兆3018億円 先物47729枚(39.4%)

2イベントは通過(?)して、明日はトランプ税制改革案発表、明後日はECB理事会、明々後日がGDP速報値。同時に暫定予算期限もありますが、これは面倒なものは9月まで先延ばしするとの事なので(WSJ紙)、一旦サイドラインに。ついでに土曜日(4/29)には、米海軍厚木航空施設の「日米親善春祭り」という「楽しい」催し物が「予定通りに」行われるようです。

15時時点のダウ先物は+40ドル
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX
3/1高値 →13営業日→ 3/21ドカンの陰線上辺は2379 →11営業日→ 4/5の上ヒゲが2378 →13営業日→ 4/26税制改革案発表
※昨日終値は2374

それ以前に、1年の3分の1を過ぎようとしているのに、1%を超えて「上下」した日はわずか3日。
https://pbs.twimg.com/media/C-Oiz_dXUAAhVf7.jpg
異様なローペースです。まさか年後半にまとめてなどと、、、以下自粛

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前場分

日経平均     19034.74(+158.86) ・・・ +0.84%
TOPIX       1516.80(+13.61) ・・・ +0.91%
リート指数    1739.48(-6.22) ・・・ -0.36%
上海総合指数(11時半) 3132.40(+2.87) ・・・ +0.09%

前場時間の先物は19040円~18850円の値動きとなりました。

アチラで不穏な動きが見られず、時間の経過とともに(午前のうちから)「晴れ間」が広がっているようです。念のためですが、韓国株は現在+0.47%(2184)で、このまま終われば(終値での)昨年来高値2178を更新することになります。
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24KOSPI

米国VIX  先週末14.63 → 昨晩10.84
欧州VIX  先週末25.09 → 昨晩16.25
日本VIX  先週末20.22 → 昨日16.79 → 現在15.49

米国の10.84というのはボトムに近いですから、シャットダウンの有無は気にしていないようで、実際シャットダウン期間の株価はこんなものです。
https://lplresearch.files.wordpress.com/2017/04/4-18-17-fig1.png
そもそも3つ(大統領・上院・下院)の色が揃っていてシャットダウンの可能性が出てくること自体、近年では珍しいですが。

ところで、こちらはキャタピラーの地域別の月次売上高推移です。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2017/04/19/CAT%20April%20detail.jpg
まず黒線は世界の売上高ですが、前年比でプラスに転じたのは2012年11月以来51ヶ月ぶり。その主要因は棒グラフの上に飛び出ているアジア(+46%)で、もちろんイコール中国です。他地域(北米-13%・南米-25%・中東-3%はいずれも減少)。
キャタピラー株といえば、http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=CAT
「大規模な」インフラ投資を期待して1週間で+11.5%、その後5ヶ月超(昨日まで)では+2.5%でしたが、少なくとも売上高はトランプの手柄とは言えないようです。

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本日分

日経平均     18875.88(+255.13) ・・・ +1.37%
TOPIX       1503.19(+14.61) ・・・ +0.98%
リート指数    1745.70(-3.49) ・・・ -0.20%
上海総合指数   3129.53(-43.62) ・・・ -1.37%

後場時間の先物は18940円~18830円の値動きとなりました。前場の18940円~18830円と同じです。

アジア時間では、現物は「寄ったら終い」。
金曜値幅106円 窓192円 → 月曜値幅70円

先物主導。日経VIは「先週末20.22→本日終値16.79」。
4/20 前 9967億円・後11625億円=計2兆1592億円 先物34277枚(29.3%)
4/21 前 9892億円・後12500億円=計2兆2392億円 先物35209枚(29.2%)
4/24 前10783億円・後10410億円=計2兆1193億円 先物55492枚(49.4%)

先物主導。今年のFリテの上昇日ベスト3
1位 1/04 +1460円(+3.49%) 先物は180円のGU 年末年始明け
2位 2/10 +1390円(+3.91%) 先物は280円のGU 「驚くべき・大規模な」翌日
3位 本日 +1300円(+3.70%) 先物は250円のGU 仏選挙明け

中国(上海総合指数)は12/12以来の1%を超える下落だったのですが、香港は小幅高ですし、水準的には大したことではありません。ただ目立つのはこちらです(創業板)=2015年2月以来の安値。
https://www.bloomberg.co.jp/quote/SZ399006:IND
ついでに中国市場の信用残推移(青線)も載せておきます。
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iaXR8eud7vsM/v4/800x-1.png


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前場分

日経平均     18870.24(+249.49) ・・・ +1.34%
TOPIX       1503.82(+15.24) ・・・ +1.02%
リート指数    1756.17(+6.98) ・・・ +0.40%
上海総合指数(11時半) 3135.37(-37.78) ・・・ -1.19%

前場時間の先物は18940円~18830円の値動きとなりました。
久しぶりに、FFSで+78円寄与というパターン。

日本+1.3%(GUのみ)、中国-1.2%、香港±0%、韓国+0.3%
日本だけが下げている時は「また日本だけが」とブツブツ文句を言い、日本だけが上げている時は何も言わない自称解説者たち。中国株は200日線レベルに到着です。
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SSEC

マーフィーの法則でしょうか?
事前の世論調査が「当たる」と思っていると外れ、「当たらない」かもと思っていると当たる。

年代別の得票率を見ると、若年層は左右両側支持(反EU)、老年層は保守支持(親EU)と、「真逆」に。
18~24歳  1.メランション 2.ルペン 3.マクロン 4.フィヨン
70歳~    1.フィヨン 2.マクロン 3.ルペン 4.メランション
英国民投票では逆だったはずですが。

在日フランス人に限ると、
マクロン1461 メランション771 フィヨン719 ルペン285
都内在住者が多く、やはり高学歴・高収入の人たち(現状肯定派)が多い模様。

ユーロの「1ヶ月もの」ボラティリティー
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/04/21/20170423_vol1.jpg
わが国の日経VI 先週末20.22 → 現在17.35
とりあえず「それだけ」です。

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今週の見通し

日経平均週間 18335.63 → 18620.75(+1.56%)
TOPIX週間    1459.07 → 1488.58(+2.02%)
マザーズ週間    971.22 → 1008.64(+3.85%)

カッコ内は前週
コア30 +1.98% 大型株 +1.86%(-2.03%) 中型株 +1.97%(-1.91%) 小型株 +3.16%(-2.71%)
東証2部 +4.72  JASDAQ +2.68%  リート +1.29%  Fリテ -0.6%
騰落レシオ 69.07% → 78.49%

先週の業種別ランキング
上位  証券+3.8%、銀行+3.5%、その他製品+3.3%、電力ガス、ゴム
下位  石油石炭-2.4%、水産農林-1.7%、鉱業-0.5%、海運、陸運

先物  4/14 夜間終値18260円 → 4/21 CME終値18610円(+350円)
昼間(国内時間)  合計 +255円  ドル円合計 +0.17円(0.17円の円安)
夜間(海外時間)  合計  +95円  ドル円合計 +0.29円(0.29円の円安)

ほとんど同じ($)  2/20 170.21 3/6 170.21 4/5 170.31 4/21 170.31
ぜんぜん違う(¥) 2/20 19251 3/6 19379 4/5 18861 4/21 18620

今週のスケジュール
4/24(月) 米議会再開、(決)アルコア
4/25(火) 新築住宅販売、CB消費者信頼感指数、★北朝鮮人民軍創設記念日、(決)キャタピラー、TI
4/26(水) ★トランプ税制改革案発表、(決)P&G、ボーイング
4/27(木) 耐久財受注、ECB理事会、(独)CPI速報値、日銀会合、(講)ブレイナード、(決)ドイツ銀、インテル、グーグル、マイクロソフト、アマゾン
4/28(金) 暫定予算期限、★GDP速報値、シカゴPMI、ミシガン確報値、(欧)CPI速報値、(日)CPI、鉱工業生産、(決)GM、エクソン
4/30(日) (中)製造業PMI
5/3~5/5日本休場、5/3FOMC、5/5雇用統計、5/7仏大統領選、5/9韓国大統領選

普通はどれかが中心になるものですが、今週は、1.政治系(仏大統領選・税制改革案発表・暫定予算期限)、2.マクロ系(中銀会合・GDP速報値)、3.ミクロ系(決算発表)、4.地政学系(25日)とすべてがバランスよく組み込まれ、目まぐるしくなりそうです。

まず4については、「にわか右翼」の人たちも意気消沈気味で、少なくとも一触即発からは程遠い状態です。4/25に向こうが動いたりすると急にザワザワすることになりそうですが、そうでなければ韓国大統領選があるので適度な緊張状態が継続でしょうか。

3についてはここまでもこの先も「いつも通り」。ロイター調査では4/7時点の10.1%増益が4/20時点で11.1%増益で、(個別はともかく)全体では取り立ててサプライズではありません。

1の仏大統領選については、一回目では(まともに考えて)6通りのパターンが考えられるうち、俗に言う最悪の組み合わせにならない限りは、本番(5/7)が控えていますので初日だけの反応にとどまりそうです。
2のECB理事会も、自分のところへの拠出金の20%を占める国が抜けてしまうかもしれないような時に(←ただしルペンでもメランションでも簡単には離脱できない)、タカのメッセージを発するはずもなく、基本的には英国民投票前後の英中銀と同じような行動をとることになりそうです。日銀会合はいつものようにスルーです。
同じく2のGDP速報値は、もし1%以下になるようだとフェイクデータと騒ぎ、その責任は利上げしたFEDに押し付けることになりそうです。

ということで最も重要なのは、2/9に「驚くべき・大規模な」しかも「2~3週間のうちに」発表のはずだったのに11週目にしてやっと発表されるものになりそうです。その前に少しずつリークされていくとは思いますが、観測では「国境調整税は含まれない」らしく、さらにムニューシンによると「減税による歳入の減少を成長拡大などで補う」ことを「当てにしている」ようで、これで「驚くべき・大規模な」が出来上がるようならそれこそ「驚くべき」です。
あくまでも「案」の段階であり、基本的に減税という「コンセプト」は共和党と一致しているのですが、「大規模な」にこだわると時間がかかり、時間を早めようとすれば「小規模な」にならざるを得ない、無いものねだりは難しいと思われます。

昨日の繰り返しですが、これらのスケジュールをわかった上で、週末のVIXはこの程度です。
欧州VIX 25.09(株価に比べるとかなり高い)
米国VIXカーブ http://vixcentral.com/
米国超短期VIX http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24VXST

詳細(具体的なこと)はいつものように明朝に記述します。

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海外市場動向

4/21
NYダウ  20547.76(-30.95)・・・ -0.15%
S&P500   2348.69(-7.15)・・・ -0.30%
NASDAQ   5910.52(-6.26)・・・ -0.11%
CME日経平均先物 18610円
WTI原油 49.62(-1.09)  金価格 1289.1(+5.3)
10年債 前日2.232% → 2.248%
2年債  前日1.184% → 1.180%
ユーロドル 前日1.0714/20 → 1.0726/30
ドル円 前日109.31/33 → 109.07/10

※3月中古住宅販売件数 571万件(予想560万件)
※米4月製造業PMI速報値 52.8(予想53.8)
※独4月製造業PMI速報値 58.2(予想58.0)
※ユーロ圏4月製造業PMI速報値 56.8(予想56.0)
※GE決算 1株利益0.21ドル(予想0.17ドル)
※カシュカリ総裁「次回利上げは大局的には重要ではない。長期的に大事なのは財政政策だ」
※ドラギ総裁「ユーロ圏成長は引き続き下振れリスクがある」「インフレ加速が持続的かどうか十分確信できない」← ルペンリスクがあるとは公言できないので
※フィッシャー副議長「今年の利上げ回数への見方変わらず」「向こう数回のFOMCでバランスシートを決定」「ドル安は米経済をいくらか支援」
★トランプ大統領「税制改革巡り来週26日に大きな発表行う」
※フィッチ、イタリアを「BBB」に格下げ。見通しは「安定的」

※VIX指数 スポット前日14.15→14.63 5月限前日14.33→14.33
※半導体SOX指数 -0.46%
※ラッセル2000指数 -0.31%
※ドイツ10年債利回り 前日0.24% → 0.25%
※イタリア10年債利回り 前日2.27% → 2.26%
(番外)フランス10年債 前日0.93% → 0.94%
※ベライゾン-2.4%、GE-2.4%、JPモルガン-1.2%、マイクロソフト+1.4%
※金融-1.0%、ヘルスケア-0.6%、公益+0.5%
※英国-0.06%、ドイツ+0.18%、フランス-0.37%、イタリア-0.54%、ロシア+0.08%、ブラジル休場

2/9に「驚くべき・大規模な」と広げた風呂敷がようやく来週(4/26)お目見えするそうで、債券はこの程度に( http://n225cme.com/zn.html 利回りでは2.20%→2.24%くらい)反応しました。株式も同じ時間から反発しているのがわかると思いますが↓、それを含めても前日の陽線への孕みです。
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/412642673

すでに前日にムニューシンが予告編をしていたこともありますが、4日連騰のラッセルやSOX指数も反落でしたので週末要因の方が勝ったようです。日足ベースの形状は変わらず(直角三角形)。
http://realinvestmentadvice.com/wp-content/uploads/2017/04/SP500-MarketUpdate-042017.png

風呂敷しか見えず下降線をたどっていた支持率や好感度は、シリア爆撃(4/7)をキッカケに「軸足が変わっている」ことが評価され、ある程度反発してきています。
http://www.gallup.com/poll/201617/gallup-daily-trump-job-approval.aspx
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/political_updates/prez_track_apr21

経済指標では、まず製造業PMI。そもそもこれは正しい物差しなのか?といつも感じるところです。
米国 52.8  日本 52.8 ドイツ 58.2 ユーロ圏 56.8 
次に中古住宅販売件数。(先週)『住宅関係だけは、金利低下を受けて株価も相対的に強いので、それなりな数字になりそうです。』
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/ixtZTfBsMYRk/v2/800x-1.png
言うまでもないですが、表示時期を伸ばすとこのように。
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/26/26e950b5ceb0d0108dce3261bc53ff10.png

次週に発表される1QのGDP速報値を控えて各連銀の推計値は、
アトランタ連銀+0.5% NY連銀+2.7% セントルイス連銀+3.1%
それにしても「同じ時期・同じ国」の経済状態を評価しているとは思えません(現在の市場コンセンサスは+1.2%くらい)。
ハードVSソフト
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/04/21/20170421_EOD1.jpg

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ   20663 → 20656 → 20453 → 20547(+0.4%)
S&P500   2362 → 2355 → 2329 → 2348(+0.8%) ※1
NASDAQ    5911 → 5877 → 5805 → 5910(+1.8%)
ラッセル  1386 → 1364 → 1345 → 1379(+2.5%)
SOX指数   1011.4 → 999.3 → 960.0 → 992.9(+3.4%)

ドルindex  100.22 → 101.12 → 100.46 → 99.88 ※2
ドル円    111.38 → 111.05 → 108.61 → 109.07
ユーロドル  1.0649 → 1.0592 → 1.0609 → 1.0726
豪ドル円   84.97 → 83.31 → 82.28 → 82.21

米国10年債   2.38% → 2.38% → 2.24% → 2.24% ※3
米国2年債    1.25% → 1.28% → 1.20% → 1.18%
ドイツ10年債  0.33% → 0.23% → 0.19% → 0.25%
(番外)フランス 0.97% → 0.89% → 0.92% → 0.94%
イタ10年債    2.32% → 2.22% → 2.32% → 2.26%
日本10年債    0.07% → 0.06% → 0.01% → 0.01%

VIX指数      12.37 → 12.87 → 15.96 → 14.63 ※4
★(番外)欧州  16.52 → 19.54 → 23.39 → 25.09
ゴールド     1251 → 1257 → 1288 → 1289
原油       50.60 → 52.24 → 53.18 → 49.62

※1 まるでこの↓シーズナリティーを踏襲しなければならないことに気付いたかのようです(特に月曜日)。
https://lplresearch.files.wordpress.com/2017/04/4-12-17-fig2.png
内容的には先般も触れたように指数間の格差が大きく、10連敗後に大幅反発のテクノロジーセクター(上)と原油価格が言うことを聞かないエネルギーセクター(下)の「向きの違い」に現れています。
XLK http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLK
XLE http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLE

※2 ドルインデックスでは「一応」ドル安になっていますが、別にドルが動いたわけではなく欧州通貨に翻弄された週です。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/04/21/20170421_EOD6.jpg
資源国通貨に対してはドル高(資源下落・中国下落)、欧州通貨に対してはドル安、円に対してはリスク許容度なりに。

※3 長方形からずり落ちた形状であることは変わらず。プロパガンダとリアリティーのラインに注目
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/459094462

※4 限月交代によって4月限がいなくなったことでカーブは正常化に近づきました。
http://vixcentral.com/
4月限がいなくなった分はVXST(1週間もの)がカバーしています。
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24VXST
一方、欧州のVIXは株価に比べれば明らかに高いわけで↓、
欧州株(STOXX50)は「16.52(3週前)→25.09」の間にわずか-1.7%
ヘッジだけはしっかり入っています。

カッコ内は前週の騰落率 ★は週内に昨年来高値を更新した国(終値ベース)
日経平均(CME) +1.9%(-2.8%) ドル預金+0.4%(-2.2%)
米国ダウ+0.4%(-1.0%) S&P500+0.8%(-1.1%)
ドイツ-0.5%(-0.9%) イタリア-0.1%(-2.3%) 英国-2.9%(-0.3%) スペイン+0.5%(-1.9%)
フランス-0.2%(-1.2%) ロシア+1.0%(-3.6%) ギリシャ-1.7%(+0.3%)

日経平均 +1.5%(-1.7%)
中国-2.2%(-1.3%) 香港-0.9%(-0.0%) 韓国+1.4%(-0.8%) インド-0.3%(-0.8%)
ブラジル+1.5%(-2.7%) 豪州-0.6%(+0.5%) メキシコ+0.0%(-0.8%)

★マークはゼロに。マーク更新に一番近いのは皮肉なことに韓国でしょうか(あとせいぜい0.6%程度)。

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本日分

日経平均     18620.75(+190.26) ・・・ +1.03%
TOPIX       1488.58(+15.77) ・・・ +1.07%
リート指数    1749.19(-12.39) ・・・ -0.70%
上海総合指数   3173.15(+1.05) ・・・ +0.03%

後場時間の先物は18650円~18540円の値動きとなりました。一日を通すと18650円~18530円となります。

終盤は、同じリスクという言葉でも、週跨ぎの「上方向の」リスク(隣はそのまま、仏は大方の予想通り)が意識(買い戻し)されたようです。後場だけで見るとむしろディフェンシブ系(指数補助系)の方が優位です。
先物出来高 14時までの5時間15分 20191枚  14時からの1時間15分 15018枚

今週の日経平均は先週の-1.76%を取り返して+1.56%とさすがの強さを見せ付けました。ただ喜んでいるところ申し訳ないですが、同じ事を懸念しているはずの韓国は先週-0.78%だったのに今週は日本とほとんど同じ+1.41%です。

ところで多く論じられているようにトランプの軸足が変わっているのは100人中100人が知っていることです(最も代表的なところでは中国の為替操作国)。民主党のある議員はそれを見て、『唯一、トランプ政策で一貫しているのは「一貫していないこと」だ。数日待てばまた変わる。』と揶揄しています。けだし名言です。

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前場分

日経平均     18589.81(+159.32) ・・・ +0.86%
TOPIX       1487.18(+14.37) ・・・ +0.98%
リート指数    1755.01(-6.57) ・・・ -0.37%
上海総合指数(11時半) 3180.64(+8.54) ・・・ +0.27%

前場時間の先物は18600円~18530円の値動きとなりました。

先物出来高はさらに少なく。
4/19 前10402億円・後12770億円=計2兆3172億円 先物38516枚(30.6%)
4/20 前 9967億円・後11625億円=計2兆1592億円 先物34277枚(29.3%)
4/21 前 9892億円                      先物14467枚(11時半)
前場のマザーズは-0.68%です。
マザーズ安値は4/13、小型株安値4/14、大型株安値4/17

前場内で日本の製造業PMI(速報値)が発表されています。
昨年5月47.7 → 今年2月53.3 → 4月52.8
http://cdn.tradingeconomics.com/charts/japan-manufacturing-pmi.png
他の指標同様に頭打ちではありますが、為替(ドル円)の水準が11/16時点くらいまで戻ってしまった割には製造業の景況感はその時点(11月=51.3)よりはるかに上です。

さて、昨晩の米国株反発はムニューシン発言の影響だそうで、後から言っている分にはそれはそれでいいのだと思います。ダウ:ムニューシン直前+177ドル→終値+174ドル
それよりも目立ったのは独仏株の上昇率(昨晩)の違いで、これだけ違うのも珍しいです。(VIXのヘッジは保ったまま)よほど買戻しを迫られるような何かがあったようです。
ドイツ    金月休み 火-0.90% 水+0.13% → 木+0.09%
フランス   金月休み 火-1.59% 水+0.27% → 木+1.48%
欧州VIX   木 23.03 火 25.59 水 24.20 → 木 24.90

ところでこちらは利上げ回数(年内の残り回数)予想の推移
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/i2097m9oqxx4/v2/800x-1.png
ここもとの2年債の下落幅(1.40%→1.18%)はちょうど「1回分の利上げ幅」にあたりますので、http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$UST2Y
いくら経済指標が今一つだといってもさすがに年2回(年内もう1回)以下までは織り込めないようです。今はFOMCとFOMCの間の期間であり、そもそも真剣に捉えてはいないでしょうけど(優先順位が低い)。

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本日分

日経平均     18430.49(-1.71) ・・・ -0.01%
TOPIX       1472.81(+1.39) ・・・ +0.09%
リート指数    1761.58(+2.53) ・・・ +0.14%
上海総合指数   3172.10(+1.41) ・・・ +0.04%

後場時間の先物は18510円~18410円の値動きとなりました。前場の18520円~18400円が一日の高安となります。

現物は「郵政話」のあたりから重たくなったようですが、現物が引ければ先物終値は18470円です。結果的に「5日線より上側で終われば御の字といったところでしょうか。」でした。また注目して見ていたマザーズの日中足はこんなものでした。
http://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/real_index&QCODE=154

週前半は現物出来高先物出来高、週後半は現物出来高先物出来高
4/17 前 7787億円・後 8550億円=計1兆6337億円 先物40678枚(45.5%)
4/18 前 8788億円・後 8956億円=計1兆7744億円 先物41658枚(43.3%)
4/19 前10402億円・後12770億円=計2兆3172億円 先物38516枚(30.6%)
4/20 前 9967億円・後11625億円=計2兆1592億円 先物34277枚(29.3%)
外国人はイースター休暇だった週前半より週後半の方が戻ってきているはずなのに先物出来高は減少

原油はせっかく「元の位置」に戻っていたのに(4/7がシリア爆撃)、そこを突き抜ける理由を得られず、微妙な足です(これが米株の陰線要因)。
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/458066033
経済制裁を受けているロシアは、
トランプと仲良くして(仲良くなるよう画策して)制裁解除を目論んだ → 再び米国との関係悪化で制裁解除されない → 原油収入に頼らなければならない → 量を増やす(減産破棄)or価格を上げる(減産延長)のどちらかが必要。

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前場分

日経平均     18489.05(+56.85) ・・・ +0.31%
TOPIX      1477.70(+6.28) ・・・ +0.43%
リート指数    1763.95(+4.90) ・・・ +0.28%
上海総合指数(11時半) 3169.86(-0.83) ・・・ -0.03%

前場時間の先物は18520円~18400円の値動きとなりました。

先々週(4/3~4/7)の極悪3業種
銀行     昨日前場20位→昨日後場3位→本日前場1位
輸送機器  昨日前場26位→昨日後場15位→本日前場2位
鉄鋼     昨日前場24位→昨日後場2位→本日前場11位

ちょっと気が早いですが、本日このまま18427円より↑で引けると、5日線は3/29以来(4月になって初めて)の「上向き」に転じることになります。3/29というのは一日だけだったので実質的には3/16以来です。

テールリスクのテーマが、北朝鮮→仏大統領選に移行中?
米国VIXは、12.96 → 12.37 → 12.87 → 15.96(先週末) → 14.93(昨晩)
欧州VIXは、15.20 → 16.52 → 19.54 → 23.39(先週末) → 24.20(昨晩)
日本VIXは、17.87 → 18.55 → 20.25 → 23.03(先週末) → 20.55(現在)

昨晩の米国株は下落ということになっていますが、今週は指数間の乖離が激しいです(ラッセルやナスは3日続伸)。
上から、ラッセル>(輸送)>ナス>SP>ダウ
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/04/17/20170419_EOD14.jpg
直接的には、GSとIBMの影響ですが、先々週・先週の「反動」という面も多分にあります。
先々週  ダウ-0.0%>(輸送-0.1%)>SP-0.3%>ナス-0.6%>ラッセル-1.6%
先週    ダウ-1.0%>SP-1.1%>ナス-1.2%>ラッセル-1.4%>(輸送-2.5%)

無理にこちらに当てはめるとこれ↓と同じです。
先々週   大型-1.5%>マザーズ-4.2%
先週     大型-2.0%>マザーズ-5.3%
今週(昨日まで) マザーズ+3.9%>大型+0.5%

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本日分

日経平均     18432.20(+13.61) ・・・ +0.07%
TOPIX      1471.42(-0.11) ・・・ -0.01%
リート指数    1759.05(-4.69) ・・・ -0.27%
上海総合指数  3170.69(-26.03) ・・・ -0.81%

後場時間の先物は19470円~19380円の値動きとなりました。一日を通すと19470円~19300円となります。

SQ以降は、
米国が下落すると(夜間が陰線だと) → 昼間は陽線
米国が上昇すると(夜間が陽線だと) → 昼間は陰線

その米国は、調整中とはいえ以下2セクターは過去高値を更新。いずれも金利低下が大好物です。
公益 http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLU
生活必需品 http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLP

こちらは過去の仏大統領選挙ごとのフランス株の動き。オレンジが予備選挙翌日の騰落(5回とも下落)、ブルーが決戦選挙翌日の騰落(5回とも上昇)。
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/ih7C1KPoWdoA/v3/800x-1.png
今回は4/24がオレンジ、5/8がブルーにあたります。ちなみに2002年はルペンのお父さんが「まさかの」予備選勝ち抜きで、決選投票ではシラクにボロ負け(82:18)した時です。極右の理想から離れられないお父さんもいまは娘によって党籍を剥奪されています。

中国株はBloombergなどが記事を出すと早速15時以降に下げ幅縮小です。
中国株
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/ilkS2N3moNf8/v2/488x-1.png
豪ドルインデックス
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24XAD
産業用メタル
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/04/17/20170418_EOD12.jpg

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前場分

日経平均     18417.54(-1.05) ・・・ -0.01%
TOPIX      1472.21(+0.68) ・・・ +0.05%
リート指数    1766.85(+3.11) ・・・ +0.03%
上海総合指数(11時半) 3154.83(-41.88) ・・・ -1.31%

前場時間の先物は18450円~18300円の値動きとなりました。

ビックリするようなこともあった昨晩でしたが、その陰に隠れてひっそりとゴールドマンがこれまでのお花畑戦略を取り下げています。
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-18/goldman-sachs-cools-on-long-dollar-trades-as-reflation-wanes
今年のお花畑トップトレード(11/21記述分)
http://blog.livedoor.jp/genius2/archives/51446538.html

トランプがドル安を好んでいること、米国のファンダメンタルズが変化してきたこと、さらにFEDが利上げよりもバランスシート縮小を優先しそうなことが理由だそうで、昨年のようにロスカットまでの放置ではなく、ドル買いポジション(当方記事のTop Trade #1と#2)をクローズ(事実上ロスカット)するよう推奨したとのことです。
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iSjgX2ahalTI/v2/800x-1.png

昨晩のドル安・金利低下はポンド高(欧州通貨高)の逆側としての面もありますが、このゴールドマントレードの影響もあったはずです。

米国の低下ばかりが話題になりますが、ドイツも米大統領選前に里帰りです。
11/8~昨日 終値ベース
ドイツ    11/8 0.18% → 1/26 0.48% → 昨晩0.15%
英国     11/8 1.23% → 1/26 1.51% → 昨晩1.01%
フランス   11/8 0.50% → 2/06 1.13% → 昨晩0.89%
米10年   11/8 1.85% → 11/11 2.15% → 3/13 2.62% → 昨晩2.17%
米30年   11/8 2.61% → 11/11 2.93% → 3/13 3.21% → 昨晩2.84%
米2年     11/8 0.85% → 11/11 0.91% → 3/13 1.37% → 昨晩1.16%
こちらは虫眼鏡が必要なほどでほとんど関係ないですが一応載せておきます。
日10年   11/8 -0.06% → 2/02 +0.11% → 現在0.00%

英国はこんなタイミングで総選挙を入れてきたので、
Brexit → ポンド安 → 英国経済回復 → 総選挙 → メイ勝利 → ハードBrexit確定 → 英国経済悪化 → でもしばらく選挙無し(メイ安泰?)

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本日分

日経平均     18418.59(+63.33) ・・・ +0.35%
TOPIX      1471.53(+5.84) ・・・ +0.40%
リート指数    1763.74(+0.59) ・・・ +0.03%
上海総合指数   3196.71(-25.45) ・・・ -0.79%

後場時間の先物は18440円~18350円の値動きとなりました。一日を通すと18550円~18350円となります。

誰もいない日3でした。
4/14 前11056億円(SQ)・後9191億円=計20247億円 先物29506枚(26.7%)
4/17 前 7787億円・後 8550億円=計1兆6337億円 先物40678枚(45.5%)
4/18 前 8788億円・後 8956億円=計1兆7744億円 先物41658枚(43.3%)

本日の騰落レシオは前日の68.0%から少し回復して70.8%です。ただし心配しなくても今後は騰落レシオは「簡単には」下がっていかなくなります。理由は本日が3/13(高値日)の応当日だから。

銀行株指数  下がって買う(買い戻す)人はいても(先週と昨日)、上がって買う人はいないようです。
先々週    5日間、下がりながら毎日陰線
先週と昨日 6日間、下がりながら毎日陽線
本日     業種別では2位と躍進したものの陰線

さて香港のことに触れていたら、何気に上海の方が2/10以来の低水準に落ち込んできました。豪ドル円は、9時82.95→16時半82.19です(ユーロ円などは動いていないので豪ドル安)。
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SSEC ← 昨日まで

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