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米国休場日
日経平均夜間先物 21460円(出来高1749枚)
ユーロドル 前日1.2301/02 → 1.2324/30(ドル安)
ドル円 前日106.42/44 → 106.26/30(ドル安)
本日は中国PMIが発表されています。2月の凹みが元に(民間版並みに)戻りました。
製造業 11月51.8 → 51.6 → 51.3 → 50.3 → 3月51.5(予50.6)
製造業(民間) 11月50.8 → 51.5 → 51.5 → 51.6 → 3月月曜(予51.3)
非製造業 11月54.8 → 55.0 → 55.3 → 54.4 → 3月54.6(予54.6)
3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ 25335 → 24946 → 23533 → 24103(+2.4%)
S&P500 2786 → 2752 → 2588 → 2640(+2.0%)
NASDAQ 7560 → 7482 → 6992 → 7063(+1.0%)
ラッセル 1597 → 1586 → 1510 → 1529(+1.2%)
SOX指数 1431 → 1422 → 1323 → 1329(+0.4%)
ドルindex 90.07 → 89.80 → 89.03 → 89.81
ドル円 106.79 → 106.01 → 104.74 → 106.28
ユーロドル 1.2307 → 1.2289 → 1.2353 → 1.2324
ユーロ円 131.42(円安)→130.29(円高)→129.38(円高)→130.96(円安)
米国30年債 3.16% → 3.08% → 3.06% → 2.97%(-0.09%)
米国10年債 2.89% → 2.84% → 2.81% → 2.74%(-0.07%)
米国2年債 2.26% → 2.29% → 2.25% → 2.26%(+0.01%)
LIBOR3ヶ月 2.09% → 2.20% → 2.29% → 29日2.31%(+0.02%)
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24LIBOR3
ドイツ10年債 0.65% → 0.57% → 0.53% → 0.50%(-0.03%) 1/9以来の安値
★ http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$DET10Y
イタリア10年債 2.01% → 1.98% → 1.88% → 1.78%(-0.10%) 12/12以来の安値
英国10年債 1.49% → 1.43% → 1.44% → 1.35%(-0.09%)
VIX指数 14.64 → 15.80 → 24.87 → 19.97 ★ http://vixcentral.com/
NASADAQ版 17.30 → 17.64 → 28.35 → 26.68
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$VXN
欧州VIX 15.41 → 13.39 → 21.08 → 17.44
日本VIX 24.34 → 21.79 → 27.00 → 22.55
ゴールド 1324 → 1312 → 1350 → 1327
原油 62.04 → 62.34 → 65.88 → 64.94 ※
こちら↓に昨年末(12/29終値)の数字をもってきました。この四半期内に上がっていたもの(金利・原油・ゴールド・円など)は下がり、下がっていたもの(株式・ドルなど)は上がるという「期末」週でした。
NYダウ 24719.22(-118.29)・・・ -0.48%
S&P500 2673.61(-13.93)・・・ -0.52%
NASDAQ 6903.39(-46.77)・・・ -0.67%
CME日経平均先物 22700円
WTI原油 60.42(+0.58) 金価格 1309.3(+12.1)
10年債 前日2.427% → 2.405%
2年債 前日1.903% → 1.883%
ユーロドル 前日1.1941/45 → 1.1996/00(ドル安)
ドル円 前日112.87/90 → 112.67/70(ドル安)
今週の貿易戦争の進展は、米国側からはアメとムチ。中朝接近によってムチばかりではなくなりました。
・米中、貿易摩擦の解決に向け水面下で交渉開始(ＷＳＪ)
・4/6までに関税品目の原案を公表
→ その後60日間が交渉期間(30日間から延長)
→ ライトハイザー曰く「(中国の対応によっては)関税発動を回避する可能性はある」
・中国の企業買収を制限する緊急事態法を検討
代わりに(?)矛先がテクノロジー系に向いているようで、(週間で)ＦＢが+0.25%と持ち直したと思ったら、アマゾン-3.22%、テスラ-11.74%などに。そんなことで「バリュー+2.40%＞グロース+1.54%」の週ではありましたが、まだデッドキャットバウンスの世界です。
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$RLV:$RLG
全体ではこんな感じ。
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/42/4209f54581ec448d22da8f492956c0c8.png
債券(長期債)は今週に限れば期末の買いという需給要素の方が大きかったと思います。ただし上昇を続けてきた2年債利回りは3/20からややピークアウト気味。3/20というのはFOMC前日です。
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$UST2Y
「同時に」FF金利先物による利上げ確率も年3回は変わらないものの年4回はFOMCを境にピークアウト気味です。
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/2018-03-29_11-43-58.jpg
市場はこういう向きなのにFEDは依然として3.5回の姿勢(つまり半数は4回を指向)です。ただ年3回でFF金利は年末に2.125%に達するのですが、2年債もそこまで下げているわけではないのでまだ「問題の無い」範囲です。
※ こちらは原油の中期チャート。3年前は1月と3月のダブルボトムでした。
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/412650518
足元のチャート http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$WTIC
カッコ内は前週の騰落率 ★は週内に昨年来高値を更新した国(終値ベース)
日経平均(CME) +6.4%(-5.8%) ドル預金+1.5%(-1.2%)
米国ダウ+2.4%(-5.6%) S&P500+2.0%(-5.9%)
ドイツ+1.7%(-4.0%) イタリア+0.5%(-2.5%) 英国+1.9%(-3.4%) スペイン+2.2%(-3.8%)
フランス+1.4%(-3.5%) ロシア-0.9%(+0.6%) カナダ+0.9%(-3.1%)
日経平均 +4.0%(-4.9%)
中国+0.5%(-3.6%) 香港-0.7%(-3.8%) 韓国+1.2%(-3.1%) インド+1.1%(-1.7%)
ブラジル+1.2%(-0.6%) 豪州-1.0%(-2.2%) ★サウジ+0.3%(+1.2%)
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