おぉ‥‥日経平均が初の7万超え、これも半導体銘柄の牽引が大きいな。それだけ世の中の注目が集中している事だわ。銘柄をチェックしたら軒並み上がってる。キオクシアやディスコだけじゃなく、ソシオネクスト、ルネサス、東京エレクトロン他、気持ちのええ程上がりまくり。「それなら少しでも」となけなしの銭かけてみたらデ〜ンと落ちたりするんで、横目で見ながら悔しがってるんですわ（笑）。
でも当分続きそうかも、世界が絡んだ旬ネタだからね。
まぁ私は専門家でもないし、投資指南者でもないから思うがままに半導体やＡＩの事を書かしてもらいますわ。「日本は半導体で負けた」そう言われて20年以上が経ちました。しかしAI時代で話が変わりました。日本人がじぃ〜っと何もしてない訳がない。GPUやHBMで米国や韓国が主役なのは実情だけど、それを作るための素材・装置・精密加工では日本が今も世界の急所を握ってますがな。
私は日本が再び半導体で世界一になるとは思わないけど、AI文明を支える基盤国家になる可能性は十分あると思っている。
表は期待できる所をまとめてみました。
まず日本は半導体で表立った“世界一”を目指す必要はないということ。今やどえりゃー銭のかかる業界になっているので余計なコストをかけても時流が読みにくくなるから、（目の前の物理競争を避けて）確実な所をジワジワと白癬菌のように広がるのが後で考えたら効率ええと思う。
ただ、問題点ははっきりしています。今後は確実に増えるAIの社会利用。
データセンターの建設は既にアメリカでも問題にもなっています。地域の電力、騒音、水、送電網などその他土地問題の影響。このまま進んでも世界のどの地区でも半導体工場もデータセンター整備も成り立ちにくい。
事務的なAIにしろ自動運転とかロボットなどフィジカルAIにしろ、技術の進化は社会をどれだけ変えるのか期待と不安が予想を超えるものが有ります。
だから需要が爆発してるんですが、どんなAIも半導体の塊だから、性能がいい物は電気も食います熱も出ます。オーバーヒートして期待する能力が出ないんじゃ意味がない。すべて半導体の能力が握ってるからそこへ注目が集中する。世界の覇権争いの元になってるんですな。どーですか、日本の利点が活きて来まっせ。
前回のブログでは、EUV露光装置の事を書きましたよね。ASML社が独占する世界なんですが、そもそもこの体質が工場づくりの金食い、電気食いに繋がる元ですわ。２０３０年代以降は演算性能やメモリーの性能の向上だけでは差別化が難しくなり、「どれだけ低電力でAIを動かせるか、ローコストか」がテーマになってくるのを前に言いました。その辺について考えてみますか。
もう一つ日本のお得意な分野を利用した「光電融合」が有ります。半導体と半導体を光でつなぐ技術で、電力削減・超高速通信・発熱低減に有効そうでしょ。この分野ではNTTのIOWN構想など日本企業も強みを持っている。この分野で再浮上する可能性があるんです。
製造工程でまったく別の発想も進んでます。
キヤノンのNILは、以前にチョロっと触れたんですが、従来の露光装置の光でレジストにパターンを敷いていくのではなく、版を押し付けて微細パターンを形成する技術です。1nmは10億分の1m。その世界で正確に押し付けるのですから、半導体版のハンコなどと軽く言えない技術です。繰り返して何度使えるかも精度も
世界の何処もが「無理」と諦めたやり方を20年近く研究を続け14nm級の微細パターンには対応出来ていて、まだ進化中です。
EUVより構造がシンプルで、消費電力・装置コストを圧倒的に下げられる可能性があります。今のところ2nmほどの最先端と勝負する技術じゃありませんが、高額な露光装置もいらないから工場自体コンパクトになって、低コスト低電力で一番需要量が有る半導体が作れます。NILの本質は微細化競争にあらずと言う事です。
現在のAIブームを支えているのはGPUだけでなく、GPUの性能を引き出すHBM（高帯域メモリ）が不可欠。現在はSK hynixが世界市場をリードしています。今後はHBM4、HBM4Eへと進化し、3D積層やHybrid Bondingなどの技術が重要になる。半導体製造は
微細化→EUV依存→ASML依存→超高額化→巨大資本企業しか参入不可の流れです。
それが光電融合やNILその他日本の技術で、比較的小さな工場も可能になってきて、コストなど中堅企業まで範囲が広がれば、供給能力も活用も拡大する。それにHBMや3D積層半導体では、ウエハーを極限まで薄く加工する必要がある。この分野で世界トップクラスなのが日本のDISCO。こうした「地味だが不可欠な技術」もAI半導体が進化するほど重要性も増していくはず。またAI向けGPUやサーバーCPUでは、味の素のABFと呼ばれる絶縁材料が事実上の世界標準になっている。
データセンターの建設は既にアメリカでも問題にもなっています。地域の電力、騒音、水、送電網などその他土地問題の影響。このまま進んでも世界のどの地区でも半導体工場もデータセンター整備も成り立ちにくい。事務的なAIにしろ自動運転とかロボットなどフィジカルAIにしろ、技術の進化は社会をどれだけ変えるのか期待と不安が予想を超えるものが有ります。
だから需要が爆発してるんですが、どんなAIも半導体の塊だから、性能がいい物は電気も食います熱も出ます。オーバーヒートして期待する能力が出ないんじゃ意味がない。すべて半導体の能力が握ってるからそこへ注目が集中する。世界の覇権争いの元になってるんですな。どーですか、日本の利点が活きて来まっせ。
前回のブログでは、EUV露光装置の事を書きましたよね。ASML社が独占する世界なんですが、そもそもこの体質が工場づくりの金食い、電気食いに繋がる元ですわ。２０３０年代以降は演算性能やメモリーの性能の向上だけでは差別化が難しくなり、「どれだけ低電力でAIを動かせるか、ローコストか」がテーマになってくるのを前に言いました。その辺について考えてみますか。 GPU、NPU、AI用に１チップ化したSoCなどは能力が高く色んな事が出来ますが、逆にあまり使わない余分な能力を持っている事になります。余分な部分を削って必要な部分で動かす専門的な半導体で組めば、低電力でより効率を上げる事になります。
またコンデンサーなど電気配分をスムーズにする部分も出来るだけ半導体に近い距離がいいので、チップ横に取り付けるんじゃなく基盤の中へ埋め込んだりするのも考えられています。その代わりそれがアウトすると全部ダメになるリスクも増えますが、そのため品質管理が重要になり、日本企業が得意とする精密実装技術の価値が高まる。
またコンデンサーなど電気配分をスムーズにする部分も出来るだけ半導体に近い距離がいいので、チップ横に取り付けるんじゃなく基盤の中へ埋め込んだりするのも考えられています。その代わりそれがアウトすると全部ダメになるリスクも増えますが、そのため品質管理が重要になり、日本企業が得意とする精密実装技術の価値が高まる。 もう一つ日本のお得意な分野を利用した「光電融合」が有ります。半導体と半導体を光でつなぐ技術で、電力削減・超高速通信・発熱低減に有効そうでしょ。この分野ではNTTのIOWN構想など日本企業も強みを持っている。この分野で再浮上する可能性があるんです。製造工程でまったく別の発想も進んでます。
キヤノンのNILは、以前にチョロっと触れたんですが、従来の露光装置の光でレジストにパターンを敷いていくのではなく、版を押し付けて微細パターンを形成する技術です。1nmは10億分の1m。その世界で正確に押し付けるのですから、半導体版のハンコなどと軽く言えない技術です。繰り返して何度使えるかも精度も
世界の何処もが「無理」と諦めたやり方を20年近く研究を続け14nm級の微細パターンには対応出来ていて、まだ進化中です。EUVより構造がシンプルで、消費電力・装置コストを圧倒的に下げられる可能性があります。今のところ2nmほどの最先端と勝負する技術じゃありませんが、高額な露光装置もいらないから工場自体コンパクトになって、低コスト低電力で一番需要量が有る半導体が作れます。NILの本質は微細化競争にあらずと言う事です。
現在のAIブームを支えているのはGPUだけでなく、GPUの性能を引き出すHBM（高帯域メモリ）が不可欠。現在はSK hynixが世界市場をリードしています。今後はHBM4、HBM4Eへと進化し、3D積層やHybrid Bondingなどの技術が重要になる。半導体製造は
微細化→EUV依存→ASML依存→超高額化→巨大資本企業しか参入不可の流れです。それが光電融合やNILその他日本の技術で、比較的小さな工場も可能になってきて、コストなど中堅企業まで範囲が広がれば、供給能力も活用も拡大する。それにHBMや3D積層半導体では、ウエハーを極限まで薄く加工する必要がある。この分野で世界トップクラスなのが日本のDISCO。こうした「地味だが不可欠な技術」もAI半導体が進化するほど重要性も増していくはず。またAI向けGPUやサーバーCPUでは、味の素のABFと呼ばれる絶縁材料が事実上の世界標準になっている。
GPUが巨大化するほど、このような日本の材料技術の価値も高まるのは必然でしょう。
1社(ASML)に依存していようがいまいが、現在でも重要なポイントを持っています。構造が根底から変わったら、日本が「AI時代を支える基盤国家」の道も夢ではなくなる…と思いませんか？
1社(ASML)に依存していようがいまいが、現在でも重要なポイントを持っています。構造が根底から変わったら、日本が「AI時代を支える基盤国家」の道も夢ではなくなる…と思いませんか？
ここでAIの開発する業界と半導体を作る業界がどのようにつながるか違うのかを整理しときますか。日本の本当の強みは高品質・長寿命・安定稼働と言う地味だけど基盤国家に必要な要素です。“派手な性能”より“壊れず動き続ける力”が重要になる。“一発逆転”ではなく“毎日0.1％改善”の産業だからです。
現在日本企業は半導体製造装置で世界シェア約30％、半導体材料で約半分を持つとされます。さらに、塗布・現像装置は約88％、シリコンウェハ約53％、フォトレジスト約50％とされ、日本は「完成品チップ」よりも、作るための材料・装置で強い国です。
半導体の完成品競争では一度後退したが、シリコンウエハー、フォトレジストはじめ、CMPスラリー、ABF、研削・切断装置、そして光技術など、製造の“急所”では今も世界上位にいます。AI半導体がHBM、Chiplet、3D積層へ進むほど、むしろ日本の素材・装置技術の価値は確実に高まるでしょうね。だって自動運転などで命を預ける信頼性を考えたら怖いっしょ（笑）。どんなに設計が良くても不具合率は新しい技術なので読めないですからねぇ。
ただ、川上の強さだけで安心など出来ません。ラピダスは別角度です。この夢を語りだすとキリが無い（笑）。
←納得いかない人もプッと押していただいて。
コメント反論お気軽に。
現在日本企業は半導体製造装置で世界シェア約30％、半導体材料で約半分を持つとされます。さらに、塗布・現像装置は約88％、シリコンウェハ約53％、フォトレジスト約50％とされ、日本は「完成品チップ」よりも、作るための材料・装置で強い国です。半導体の完成品競争では一度後退したが、シリコンウエハー、フォトレジストはじめ、CMPスラリー、ABF、研削・切断装置、そして光技術など、製造の“急所”では今も世界上位にいます。AI半導体がHBM、Chiplet、3D積層へ進むほど、むしろ日本の素材・装置技術の価値は確実に高まるでしょうね。だって自動運転などで命を預ける信頼性を考えたら怖いっしょ（笑）。どんなに設計が良くても不具合率は新しい技術なので読めないですからねぇ。
ただ、川上の強さだけで安心など出来ません。ラピダスは別角度です。この夢を語りだすとキリが無い（笑）。
NILについても、キヤノンが2024年にTexas Institute for ElectronicsへFPA-1200NZ2Cを出荷しています。半導体覇権の分散が進む起点になるでしょう。現時点では本格量産の主流ではなく、研究開発・試作から実用化を探る段階です。それでも、装置コストや消費電力を下げられる可能性は高く、EUVに依存しない別ルートを作る技術として期待したいところです。
専門企業の集合でこそ世界サプライチェーンが成り立つという業界に変化していくわけです。
今や半導体は電力(エネルギー)・AI・通信・防衛を含め経済的にも国家戦略を束ねる“文明”そのものと言えるかもしれませんね。日本がAI文明を支えるインフラ国家に見えて来ませんか。
専門企業の集合でこそ世界サプライチェーンが成り立つという業界に変化していくわけです。
今や半導体は電力(エネルギー)・AI・通信・防衛を含め経済的にも国家戦略を束ねる“文明”そのものと言えるかもしれませんね。日本がAI文明を支えるインフラ国家に見えて来ませんか。
←納得いかない人もプッと押していただいて。
コメント反論お気軽に。
半導体って色んな呼び名が有るのは前にちょこっと触れましたけど、DRAMは平面並びだったのね。片方でカタカタ計算して、片方に送ってメモる。その信号のたびに電気も結構食うしね。そういう2Dだと容量を大きくしようとすれば回路を微細にしていかなくちゃいけない。
スピントロニクスと言うのもすげぇ。
さて、微細化が進む最先端の半導体製造工場に必ず1台据えられている「EUV露光装置」。光で細い線を刻んでいくリソグラフの世界。これを作っているのはオランダのASML1社だけです。最新機の価格は555億。
去年の事ですが、滅多に合わない知人と電話をしていて、“
でもねマーク・レスターもトレーシーハイドも滅茶可愛らしくて、音楽も甘すぎるくらいほのかで、暗いイメージが無いのよ。ちょっとわざとっぽいけど、整形や化粧した見た目じゃなく自然な可愛さは何時の時代もええよね。
を席巻し、世界シェアの半分以上を握っていたが家庭用のパソコンが一気に広がると思えなかったのね。油断したより、あまりにDRAM（
TSMCは「ファウンドリ」と言う市場で君臨している。1工場が数兆円もかかれば最初のコスパに疑問が有って「頼むワ」となる。設計図は描いてね、作るんは任せンしゃいと言う世界。気が付けばどえらい工場のバケモンになってた訳ね。
一方、Rapidus は北海道で2nm世代（最先端でこれからのロジック）へ挑戦している。これは単なる工場ではないですぞ。「日本が再び先端技術へ戻れるか」の国家実験に近い。もちろん、TSMCも韓国も他の国もチャレンジしてる。ラピダスは実験の意味としては1.5nmも成功したとか？
最低限の電力で素早く動き、発熱量も抑えられる半導体の開発。NIL(
とりあえずAIに2030年までの期待産業を分析させてみました。ん〜…ま、当たり前でしょうが、AIや半導体の進化は社会構造を変える力が有るし、金額もバカでかいので、しばらく目が離せない。
バブル崩壊、金融危機、デフレを経験した結果、企業は守りを固めていきますわな。普通に考えても、痛い目をしたらその反省をして防御の準備しますわ。
よくワニの口と呼ばれるグラフだが、よーするに国債の発行に対して税収を表している。緑が国債発行額で黒が税収。いかにも借金（国債）ばかりが増えているように見える。これを60年償還や資産の増減を含めたグローバルで書き直すと右のようになる
出来そうな事をやる。だから多少の文句を言いながらも政治に合わせて耐えて来れたんでしょうね。ン？あんまし考えなかったのかな（笑）。
クレディ・アグリコル証券チーフエコノミストで日本成長戦略会議の委員になられた会田卓司氏が、面白いデータを出してくれました。
つまり新しい事をやるのは、まず借金する事から始まるのは普通なんです。
駅から1分の所と言うが、20年ほど前からの営業と言っていたんで私は知らないのが当たり前。それでも番組から滲みだすのは“東京っぽくない下町会話”。自転車置き場の枠を超えて、「おはよー、今日帰りは何時？」オジサンと利用者の会話が暖かい。演技も筋書きも無い下町の味がグッと引き立ってくる。限られた場所を目いっぱいに活用するのに帰り時間を伝え奥から順番に置くと言う。頃合いに出してくれるのも嬉しい。1日置いて150円。
セーラー服で通っていていつの間にかお母さんの人、日本に来て知り合いがいない時に初めて会話したおじさんがいて。ここには他愛のない話の暖かさが有る。積み上げた歴史と人間本来の生活感が有る。
Ｃo,2の関しては、“カーボンニュートラル”なんつーのも都合ええ取り決めじゃね。つまり長年Co,２を吸収して育った木を燃やす排出は吸収量 ≒ 排出量 → プラスマイナスゼロと言う発想でしょ。
まぁよくある話で、今でもそうだが産・官・学の有力な人脈、金融筋がうなる様な実績が無いとなかなか聞いてもらえませんね。少々の取り組み結果ではビジネスまでの実証不可能。
FIT（電気買い取り制度）が出来た時も、“ドイツは大赤字出して実質取り止めた”プランだ。
18年前の過去の話なので今の判断力と違いますが、世の中がエコブームになる時、私らも夢を描いて“
暖化の心配は見えてたんですね。そこで、使った後でも土に戻る植物由来の
2008年初の女性市長になった伊東かおり倉敷市長と
�＼价魂侘蓮▲�ス火力、水力、太陽光、陸上風力、現在主流の原発(マーク１タイプ発展型)。どれも既に認知済みの技術ですが、これらが発電にどのくらいの割合で使われているかは
�Ｍ�論検証・研究の代表格が核融合ですね。ITER
CO,2に関しては人間の工夫で温度調節しようなんて言うのがおこがましいです。
リチウムイオンバッテリーのエネルギー密度を１としたらガソリンはその５０倍ですよ。水素はさらに上で１３２倍、トヨタが研究を止めない理由もここに有る。原子力に至っては８０００万倍、話にならん差が有る。どっちも特性も欠点も有るんだから同様に使おうと絞るより、TPOに合わして地域でコンパクトに使う考えの方がメリットを追求し易いんですワ。特に電気はポイントがはっきりしてくる。いずれはメインエネルギーになるかもしれないが、アウトプットとしてと発電法や蓄電とワンセットだ。
いや〜最近のニュースを見ると、国内は別として海外の関心事はホルムズ海峡のタンカー通過が、専門家からバッグを抱えたおかぁちゃん達までの話題を独占してますよ。そりゃ私らの財布にデ〜ンと響くの知ってますからな。トランプさんが勝手にブッぱじめた戦争で皆が迷惑してるじゃんかと言う構図かな。でもイスラエルやガザ地区の戦いも歴史的だし、テロ含めて続いている事だからなー。
日本にも国際社会にも強気に出る中国ってどのくらい金持ち？
その中国は「世界の工場」でプチ成功して「金持ってるデ。」と強気に出てるわけだけど、経済不況で崩れかけていてもやばい事はやれるのが問題よな。私らは金融筋を説得する実績や綿密なプランが通らないとビタ一文貸してくれませんデ。軍備にシッシと精を出す国は、だいたい国民生活を犠牲にしても喧嘩の種を磨く事が主体になるがね。金持ちの論理とも違う。
ガソリン1ℓ180円突破。トランプさんの気まぐれイランに攻撃で面倒な事が起きてるねぇ。ホルムズ海峡の閉鎖で原油高騰は、世界の複雑な外交や国際情勢が浮かんで来る。
それにしても歳をとると今まで我慢してきた「素」のわがまま部分が出てきて、周りに迷惑をかけまくる。私らが介護事業の高齢者ではよく見る光景だわ（笑）。「自分らは大国。」のプライドが時空を超えていいとこ記憶で復活か？イエスマンだらけで自分の知識も貧弱だから他国の動向が読めないんだ。
フェイクかどーかも知りませんが内部事情に詳しい専門家が言うには、プーチンがベネズエラの大統領拉致やイランの攻撃前に、習近平に電話したそうじゃないの。「あんまりアメリカ甘く見たら危ないデ。気ぃ付けんと軍事じゃまだ勝てんぞ」と忠告らしいね。これは裏の情報戦の事だな。そしたら言ってる傍から即発生。会談してすれ違いでマデューロら拉致だから余計に習ちゃんビビったんじゃないの。
こんなトライクを一般のスーパーで見たら、「おっ！」と思いますよね。
先の狙いなら、どうしても物理的なものや（予算の調達など）経済的な理由が成否を握る。新たな市場は予想する市場の伸びに沿うのでちょっと博打的な要素も有る。
NHKの72ｈ。このドキュメントは派手な出来事は無いんだけど、出くわした人が通い続ける理由や、静かに積み重なった時間の中に現代社会の一期一会の理由が見えてきます。
私も良く知らなかったのですが、レアアースって何処で採掘するかじゃなかったんですね。中国が埋蔵量で圧倒的な量を持っているのかと思ったら、そうじゃなくてそれこそ「生の土」だから何処にでも有るけど、それを精錬して取り出すのが大変だったんだ。
る。それがウランとかトリチウムとか放射性物質などいらない廃棄物がたくさん出ちまう訳よ。
アメリカの特殊部隊が攻撃ヘリ３０機がドッと押し寄せてわずか３０分でマデューロを引っ張り出したのは、相当綿密な計画で以前からシュミレーションもこなしていたはず。建物や部屋の配置とかの実物大モデルを用意して「サッと動ける」状態にして突っ込む特殊部隊ってそんなもんですよ。当然それなりの身分の内通者もいた訳で、国際法的には違反だわ。
中國もロシアもちょっと背中に冷たい物を感じて、必死に国連や各国に“国際法違反”を訴えて世論の味方を期待するだろうけど、自分らが何をやっててどの口が言うんだと言う感じだな。
今の若者は恋愛・結婚の価値観が他の重要な問題に比べて「最重要課題」ではなくなっていると言います。異性について興味が無いわけじゃなさそうだし、着飾った若手歌手や芸能人の男性スターには女性ファンが群がり、女性スターには男が一挙手一投足に歓喜するじゃないっすか。確かにその意味は「見た目」を偶像化して騒ぐんだろうけど、「恋愛」や「結婚」の意識が確実に入っていると思うがなー。
方？が暗躍して自分の意思とは別に「釣書き」で若者同士を引き合わせる潤滑油のような役割が有ったじゃないですか。それは特別な事じゃなく、社会的にも「当たり前」の通過点だったわけです。私の周りを見渡せば、自由に恋愛していた奴らでも最終的に見合い相手と結婚している例も多く、結婚へのツールの一つだったわけね。恋愛を否定しているわけではなく、お節介おばさんはスムーズに「家も本人も納得する」夫婦誕生まで持ち込むテクニックだったんですわ。それが無くなったのは自分で動かなければならない責任が増えたっちゅう事ですね。
グラフを見ると、上から2番目の交際をしていない率は確実に増えてる。異性を意識し始める年代は、関心が広がる時期でもあって、手軽に一人でも楽しめるゲームなどの娯楽がモルヒネの様に、刺激を偏らせて恋愛への興味にも影響を与えているんじゃないかな。
久々の東京出張に朝もやの中飛び立つ。予約のANAはエアバスA320だった。
さて、ここからは都会の人の日常とギャップを感じてみるかと、御徒町へ出てみた。
どうやら強気発言ももうすぐネタ切れになりそうだ。
この状態で戦争はまず出来ない。孤立する可能性が高くなった。おまけに周りはイエスマンばかりで、切れる戦略家がほぼ皆無。
とにかく現在の戦争はドンパチより先に作戦で一気に体制を作れ吉。後手に回れば取り返しが難しい。守勢になったらほぼ負け戦。キーはサイバーテロ、とドローンやロボット軍隊。人間で劣っても確実に戦略を進められるし、物量がさらに効く。既に中国はその線で準備中だが、実際は何処まで実用性が有るかだ。
でも現代の生活では電化が進んでいるし、手軽さも効率も利便性は良くないので消えていきますよね。
それに近い形は現代では暖炉かだるまストーブ。洋風と和式の差ですね。薪を焚べる事は一緒です。暖炉なんかは私らも憧れますが、我が家ではちゃぶ台の真ん中にインチキの炉が有るだけで、中に草が入ってます（笑）。今じゃ薪自体が無いし贅沢品になっていそうですね。実際は家の作りで煙突がいるし、すす払いなんかの手間など雰囲気しか見ない人は実用も難しいでしょう。
