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ipo_striker777 at 17:08｜この記事のURL│TrackBack(0)
2010年02月10日
【 ＰＯ発表 】 フォスター電機 ＰＯ（売り出しのみ）を発表
6794：フォスター電機(東証１部･貸借） 売出しのみ ☆売出し株数 ：売出:150万株 OA:22.5万株 第3者割当:22.5万株
☆資金調達額 ：最大45億円程度
■発行価格等決定日:2月23日〜2月25日の間
■幹事証券：三菱UFJ証券 みずほインベスターズ証券
フォスター電機(東証1部）は、スピーカー部品･製品の専業メーカーです。以前は地味な音響部品メーカーでしたが、ipod向けにヘッドフォンを供給しており、アップル関連として恩恵を受け、知名度もあがりました。東証１部銘柄・貸借銘柄ですが、本日出来高も39.6万株と少なめ、調達金額も40億円台と小型、個人的には見送りになりそうです。本日終値は2,440円（-65円）、貸借倍率2.6倍、27200株の売り長で、逆日歩はありません。
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◆エスエス製薬<4537.T>、独ベーリンガーによる完全子会社化目指すＴＯＢに賛同＝1株710円 (ロイター 詳細は ⇒ コチラ )
14時に売買停止となり、本日はS高買い気配のまま引けました。
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CFDだったらDMM.com証券
⇒ アニコムＨＤ ⇒ IPO:大光 ⇒ エスクリ ⇒ セルシードサントリー佐治社長、合併破談で 『株式の上場も検討』へ
■サントリー 株式上場も検討 （ＮＨＫニュース9日18時27分）
大手ビールメーカーのサントリーホールディングスの佐治信忠社長は、９日に記者会見を行い、キリンホールディングスとの経営統合を断念したことを受けて、海外の企業の買収資金などを確保するため、今後、株式の上場も検討する考えを明らかにしました。
ビール業界３位のサントリーホールディングスは、ビール最大手のキリンホールディングスとの間で目指してきた経営統合を８日に断念しました。
(中略）
そのうえで佐治社長は「事業を拡大するためには海外の企業との提携や買収を検討する必要がある。資金を調達するには、株式を上場することも考えていかなければいけない」と述べ、海外の企業の買収資金などを確保するため今後株式の上場も検討する考えを明らかにしました。
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本日の日経朝刊にも、同様の記事がありました。実は昨年5月、東証のプロ向け新市場｢ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ｣立上げの際にも、サントリーや大塚製薬（ＨＤ）の名前が上がっていました。噂とかではなく、ＡＩＭ社長自らが、上場の可能性がある会社、とインタビューで話していました。その後、｢ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ｣は開店休業状態で、ほとんど話にも上らなくなり、大塚ＨＤは、東証1部での上場となりそうな雰囲気です。
話がそれました、もしサントリーＨＤがＩＰＯとなれば、知名度や製品の親近感という点では、第一生命や大塚ＨＤ以上のものがあります。実現すれば、ＩＰＯの活性化に大きく貢献することになりそうです。
CFDだったらDMM.com証券
⇒ アニコムＨＤ ⇒ IPO:大光 ⇒ エスクリ ⇒ セルシード
大手ビールメーカーのサントリーホールディングスの佐治信忠社長は、９日に記者会見を行い、キリンホールディングスとの経営統合を断念したことを受けて、海外の企業の買収資金などを確保するため、今後、株式の上場も検討する考えを明らかにしました。
ビール業界３位のサントリーホールディングスは、ビール最大手のキリンホールディングスとの間で目指してきた経営統合を８日に断念しました。
(中略）
そのうえで佐治社長は「事業を拡大するためには海外の企業との提携や買収を検討する必要がある。資金を調達するには、株式を上場することも考えていかなければいけない」と述べ、海外の企業の買収資金などを確保するため今後株式の上場も検討する考えを明らかにしました。
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本日の日経朝刊にも、同様の記事がありました。実は昨年5月、東証のプロ向け新市場｢ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ｣立上げの際にも、サントリーや大塚製薬（ＨＤ）の名前が上がっていました。噂とかではなく、ＡＩＭ社長自らが、上場の可能性がある会社、とインタビューで話していました。その後、｢ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ｣は開店休業状態で、ほとんど話にも上らなくなり、大塚ＨＤは、東証1部での上場となりそうな雰囲気です。話がそれました、もしサントリーＨＤがＩＰＯとなれば、知名度や製品の親近感という点では、第一生命や大塚ＨＤ以上のものがあります。実現すれば、ＩＰＯの活性化に大きく貢献することになりそうです。
CFDだったらDMM.com証券 ⇒ アニコムＨＤ ⇒ IPO:大光 ⇒ エスクリ ⇒ セルシード2010年02月09日
【IPO新規承認！】 バイオ系IPO：セルシード、NEOに新規承認！
IPO:7776 セルシード (JQ/NEO新規上場・野村證券主幹事)
□上場日 3/16
□ＢＢ期間 2/25〜3/3
□事業内容：細胞シート再生医療の基盤ツールである「温度
応答性細胞培養器材」及びその応用製品、並びに細胞シート
再生医療医薬品及びその応用製品の研究開発・製造・販売
□公開株数：公募:150万株 売出し:52.72万株 OA：30.4万株
□想定価格： 1,440円（吸収金額：最大約33.5億）
□幹事団:野村證券（主）
三菱ＵＦＪ証券
日興コーディアル
みずほ証券
いちよし証券
東海東京証券
�睫攵攘�
マネックス証券 （カブドットコム証券
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今年のIPO第4弾は、バイオ関連IPOの7776:セルシードです。上場市場は、もはやバイオ指定席と化したジャスダックのＮＥＯ、主幹事は野村證券、想定価格は1,440円となっています。◆公開株数と吸収金額
公募・売出しを合わせた公開株数は、202.72万株（OA合わせて最大約233万株）と新興IPOとしてはかなり多めです。吸収金額も約29.2億(最大33.5億）となり、地合い次第では荷もたれ感もあるレベルです。
◆直近バイオIPO
・キャンバス（マザーズ）2100円→3730円 +77.6％
・デ･ウエスタン（NEO） 290円→315円 ＋8.6％
昨年の秋上場したキャンバス（吸収15.5億）とデ･ウエスタン研究所（吸収12.5億）は、ともに10億円レベルの上場規模でした。ざっくりキャンバスの2倍近い資金サイズとなり、やはり過大感あり。
（※ジャストの類似銘柄は、7774:Ｊ･ＴＥＣ（NEO）ですが、こちらは、公募割れでの上場でした。）
◆バイオセクターの現状
両社とも、バイオセクターに追い風が吹いている状態での新規上場となり、初値は上昇しました。しかし、現在の株価を見るとキャンバスは1290円、デ･ウエスタンは200円とかなり下落しています。他のバイオ銘柄も、下げている銘柄がほとんどで、昨年秋のようなバイオ追い風は期待できないかもしれません。
あとは、このセルシードがこれらの重圧感をはねのけるだけの素性の良さ（例えば武田が資本参加すほど期待をかけたキャンバスのような、、）やテーマ性を持ち備えているのか、ということになります。
※バイオ銘柄らしく大株主はＶＣで溢れていますが、下のほうには、大日本印刷とオリンパスの名がありました。
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【仮条件決定】 IPO:アニコムは強気の仮条件に！
■IPO:アニコム ホールディングスの仮条件
本日、仮条件が決まりました。想定価格1800円に対し、仮条件：1900円〜2000円 と上ブレで決定となりました。
想定価格1800円の段階で予想ＰＥＲは既に37.5倍でした。仮条件：1900円〜2000円ですと、PERは39.5〜41.6倍（概算）にもなります。よほどロードショウでの受けが良かったのか？年初第１号のゲンかつぎなのかw 強気ですね。★新規IPOの記事は左ｻｲﾄﾞﾊﾞｰ上から2番目:銘柄名をｸﾘｯｸして下さい
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ＩＰＯ： アニコム ホールディングス 考察
8715 アニコム ホールディングス (マザーズ･野村證券)□上場日:3/3 □BB期間:2/12〜2/18/10
□事業内容：ペット保険専業のアニコム損保等子会社
の経営管理並びにこれに附帯する業務
□公開株数：公募:75万株 売出し:10.5万株（100株単位）
想定価格： １８００円（吸収：最大17.7億）
主幹事:野村證券
三菱UFJ証券 SMBCフレンド証券 SBI証券
マネックス証券 �睫攵攘堯 �カブドットコム証券
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■想定価格と吸収金額、業績
想定価格は1800円、吸収金額は、15.4億円（最大17.7億円）が想定されます。超軽量とは言いがたいですが、年末に日本海洋（68億）や ヤーマン（28億）を軽くこなしており、特に重圧感は無いレベルでしょう。
※特殊要因？で最新実績は赤字ですが、今3月予想は、ＥＰＳ48円程度の黒字化を見込んでいます。大雑把なＰＥＲは37倍程度。
■事業内容と類似銘柄
日本初のペット動物専門の保険会社であり、厳密な類似上場銘柄はありません。基本的には、ニッチ分野の初物上場というとらえ方でいいと思います。あえて言うならば、ペット関連という切り口で、ユニチャームペットケア、エコートレーディング（ペット用品卸）などが参考になると思います。
また、新興市場の小粒保険関連の銘柄という切り口では、アドバンスクリエイト（HC)、アドバンテッジリスクマネジメント（HC)など。
※ユニチャームペットは、ペットフード、用品の大手、初値後にジワジワと評価を高める理想的なIPOでした。エコートレーディングは、ペット用品卸のほかペットの専門学校なども展開しています。
事業内容と類似銘柄初物銘柄とあって、無理に類似比較する意味はないかもしれません。
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★アニコムＨＤ ＰＥＲ: 37.5倍（想定:1800円）
・ユニチャームペットケア ＰＥＲ: 20.0倍
・エコートレーディング ＰＥＲ: 7.2倍
・アドバンスクリエイト ＰＥＲ: 16.0倍
・アドバンテッジリスクＭ ＰＥＲ: 12.2倍 (株価:2/8日）
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■ 割安感は無くとも・・・・
上のように類似比較での割安感はなく、かつてのネット銘柄などでも常識的なＰＥＲ評価に落ち着いてきている（グリーでさえPER20倍前後） 新興市場において、強気の価格設定とうつります。
しかしながら、ペット関連というテーマ性の高さや、マザーズの若い企業であること、最大17億程度と重くはない上場規模、そして何より負けにくい新年第1号のIPOであること等々が強力な支援材料となりそうです。
「新年第1号は負けなし！」の神話新年第1号IPOは、2001年以来「負けなし」の記録をキープしていて、IPOバブル期には初値が高騰しました。昨年トップの大研医器は、東証２部の地味業種＆オールド企業とあって、前評判は今ひとつでした。人気は、同時期のユビキタスエナジー(マザ)の方に集中していましたね。
その点、マザーズの若きカタカナＩＰＯであるアニコムは、強気な価格設定以外は、好条件が揃っていると思います。
懸念は、外部環境悪化による地合いの冷え込みむしろ心配があるとすれば、くすぶり続ける欧州諸国の信用リスクなど、外部環境の影響の方が大きいのではないでしょうか。現在の地合い状況は、ＢＢ直前にドバイショックが発生してしまった日本海洋開発の上場前のムードに近いものもあります。今後も海外情勢含め地合いチェックは必要、ＢＢは今週末２１日（金）よりのスタートです。
(※上記は、全て個人的な見解予想です、正確性は保障できません)
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【 ＰＯ発表 】 酉島製作所 ＰＯ（売り出しのみ）を発表
6363：酉島製作所(東証１部） 売出しのみ ☆売出し株数 ： 売出:200万株 ＯＡ:30万株
☆資金調達額 ： 46億円前後
■発行価格等決定日:2月17日〜2月23日の間
■幹事証券：野村證券(主）、大和、みずほ、三菱、日興
酉島製作所(終値:2071円）は、ポンプの大手メーカーで、海水淡水化関連銘柄として有名、淡水化プラント等で中東比率が高い事業構造です。東証１部銘柄ですが、出来高少なめの小型銘柄となります。貸借銘柄ですが、既に逆日歩0.1円が点灯、一般信用やCFDの取り扱いはありません。この手の銘柄は、高額逆日歩の可能性があり、個人的には見送りに成りそうです。(付き合い的要請があれば別）
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2010年02月07日
ヒロセ通商さんから、『新春LION福袋』 が届きました！
本日、宅急便にて、ヒロセ通商
から『新春LION福袋』 が届きました。最低ロット10万通貨での参加とあって期待はしていませんでしたが、劣化は想定以上のものwでした。（お皿とボールペンとストラップの3点）
話は大きくそれますが、ＩＴバブル頂点の象徴がソフトバンクの最高値19.8万円（2000年）であり、ＩＰＯバブルの象徴は、ガンホーの最高値2310万円（分割前）や、比較comの初値281万円あたりでしょうか。
ＦＸキャンペーンバブル頂点の象徴は？、と言われれば、昨年春の「ヒロセ通商の10万円キャッシュバック」（ → こんな感じでした ）では？
何時もバブルの頂点はリアルタイムでは実感できません、一定の時間を経てはじめて、「あの時がバブルの頂点だった〜」 と回顧するものなのかもしれません。 昨年の福袋バブル！（1万通貨でOKでした）
ＦＸキャンペーンバブルをリアルに体験できたことはラッキーでしたが、まだまだ終わったわけではありません。高額キャッシュバックは無くとも、ヒロセ通商さんの金額ではない「グルメキャンペーン」なんかは今後も多いに楽しみですね。
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アニコムＨＤの前評判�△�IPO:エスクリ
ＩＰＯ始動、アニコムＨＤはテーマ性十分、直近上場銘柄に代替的関心も （今週のＩＰＯ作戦）アニコム ホールディングス <8715.T> とエスクリ <2196.T> の株式公開承認が発表された。いよいよ、今年もＩＰＯ（新規上場）マーケットが始まる。年始は上場スケジュールに正月休みが入ることを嫌って１カ月程度の空白期ができるのがＩＰＯマーケットの特徴だが、折からの上場銘柄数減で今年は２カ月弱、ＩＰＯがない。
アニコムＨＤの上場日は３月３日。空白期を経た今年第１号上場銘柄は人気化するケースが多いが、アニコムはペット保険事業を手掛けており、ビジネスモデルへの妙味も大きそう。拡大を続けるペット市場の恩恵を受ける企業であり、テーマ性は十分。ただ、業績面では前３月期が赤字で今期は黒字浮上ながら減収見込み。どこまでテーマ性が評価されるかがポイントとなりそうだ。目論見書記載の想定発行価格で試算した市場からの吸収金額は１７．７億円。主幹事は野村証券が務める。
エスクリは３月５日に上場を予定する。結婚式、披露宴の企画、運営を手掛けるブライダル会社。既に同業他社が多く上場しており、ビジネスモデルに目新しさはないが、業績成長率の高さと少ない吸収金額で上場する軽量感が手掛かりになりそうだ。アニコムＨＤとは対照的な案件といえる。
今年のＩＰＯは超大型案件の登場に注目が集まっている。４月予定の第一生命保険に続き、大塚製薬などを傘下に保有する大塚ホールディングスも年内上場観測が流れている。上場承認も始まり、ＩＰＯへの市場の注目度は今後、より高まっていくことが考えられ、３月３日にアニコムＨＤが上場するまでは直近上場銘柄にも代替的に目が向きそうだ。上値追いとなっている０９年最後の上場銘柄である一建設 <3268.Q> やＴＯＰＩＸ（東証株価指数）算入を済ませた日本海洋掘削 <1606.T> あたりの動きが注目される。下値模索を続けるヤーマン <6630.Q> も、そろそろ打診的な買いが入ってもおかしくないタイミングだ。 （株式新聞）
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アニコムHD前評判 ＆ 3月は数社のIPOが期待できる！？
２０１０年ＩＰＯ承認第１号-ペット保険のアニコムＨＤ２０１０年ＩＰＯ承認第１号がようやく発表された。ペット保険のアニコム損保などを傘下に置くアニコムホールディングス（８７１５・東マ）で、上場日は３月３日。主幹事は野村証券。
このままいけばＩＰＯマーケットは、昨年１２月２５日の一建設（３２６８・ＪＱ）上場から「６８日」の空白期間をもって開幕となる。
市場関係者からは「目先３月末までというスパンでは、数社の上場承認が下りるのでは」との見方も聞かれ、アニコム以外にもＩＰＯ待機企業もいくつかある。
さてアニコムだが、想定価格（１８００円）から算出したＰＥＲは３７倍と割高水準ながら、市場からの資金吸収額は１５億円で過大感はない。想定価格ベースの時価総額も７０億円程度で小粒案件といえる。
過去のＩＰＯ第１号をみると、０９年上場の大研医器は公開価格と同値発進だったがセカンダリーで人気化。さらにさかのぼると、公開価格からの初値上昇率は０８年のデジタルハーツ（３６２０・東マ）が２・３倍、０７年の光ハイツ・ヴェラス（２１３７・札ア）４％高、０６年のエスティック（６１６１・東マ）２・５倍、０５年のメディシノバ（４８７５・ＨＣ）１％高、０４年のマクロミル（３７３０・東マ）２・１倍、０３年のオックス情報（２３５０・ＨＣ）３６％高、０２年のＤ３（４３１１・ＪＱ）２・４倍、０１年のメック（４９７１・ＮＪ）１５％高と、負けなしで多くが好発進をみせた（社名、市場名は上場当時）。
ここ直近ＩＰＯ物色の再復活をみても個人リスクマネーは市場に滞留、アニコムも軽量感を武器に順調発進が期待できそう。 （日本証券新聞）
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⇒ アニコムＨＤ ⇒ IPO:大光 ⇒ エスクリ現在のところ3社のIPOが発表済み。そして、「３月末までに数社の上場承認？ＩＰＯ待機企業いくつかあり」とのこと。この手の観測の実現性は微妙な部分もありますが、あと2〜3社の3月IPOの承認に期待です。
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CFDだったらDMM.com証券2010年02月05日
PO：アルバック 敗戦処理
→ 昨日の記事 に、「アルバックなら太陽電池の材料がある、損切りせず気長に持つという人もいるはず」と書いたところ、昨晩のアメリカは爆下げ（DOW：前日比268．37ドル安）となりました。当分厳しい展開は避けられそうもなく、戦線を縮小することにしました。
■200株は気長に持つつもりで（塩漬けとも言う）
今回はヘッジが甘く、ＰＯ配分500株に対して300株の売建て（ＳＢＩ口座）しかありませんでした。結果論的には、これが失敗のもととなりました。対症療法的ではありますが、ＰＯ500株のうち、300株は決済、残り200株は当分の間ホールドすることに。
★ＰＯ：300株 公募2395円 → 売り:2275円でＬＣ
⇒ −41,7??円（手数料込み確定損）
★売建て:300株 売建て：2433.6円 → 返買:2270円
⇒ ＋47,730円（手数料込み）
本日決済分は、差し引き約+7000円ですが、ＰＯ分残り200株が約−28,000円の含み損状態です。薄利と割りきって早めに全株繋いでおけば良かったのですが、今となっては後の祭り。ＰＯ株数が500株と少なかったのは不幸中の幸いでしたが、反省すべき点は反省し次回につなげたいと思います。
⇒ にほんブログ村・ＩＰＯへ
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■200株は気長に持つつもりで（塩漬けとも言う）
今回はヘッジが甘く、ＰＯ配分500株に対して300株の売建て（ＳＢＩ口座）しかありませんでした。結果論的には、これが失敗のもととなりました。対症療法的ではありますが、ＰＯ500株のうち、300株は決済、残り200株は当分の間ホールドすることに。
★ＰＯ：300株 公募2395円 → 売り:2275円でＬＣ
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2010年02月04日
【 ＰＯ発表 】 日本ロジスティクスのＰＯ発表 ／ 三井住友も軟調に
8967：日本ロジスティクスファンド投資法人(東証） PO概要 ☆ＰＯ株数 ： 公募:8500口 ＯＡ:500口
☆資金調達額 ： 55.8億円程度
■発行価格等決定日:2月16日(火)〜19日(金）の間
■幹事証券・配分
・日興コーディアル証券（主） ・野村證券（主）
・大和証券 ・UBS証券 ・みずほ証券 ・三菱UFJ証券
本日株価:652,000円（＋1000円） 前回参加しなかった日本プライムリアルティは、値決め後爆上げの展開でした。同じくリートＰＯとなる日本ロジスティクスですが、概要調達額が55億程度とかなり小さいうえ、カラ売り不可の信用銘柄となっています。基本的に見送りとなりそうです。 （↓この下にチャート）
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◆大京、アルバックに続き、三井住友ＦＧも失速
（↑クリックで拡大）
トヨタショックとでも言うのでしょうか、日経平均は重い展開でした。ＰＯのあと比較的株価を維持していた三井住友ＦＧも、本日は軟調となり、2900円を割り込んでしまい、2867円（-60円）で大引け。株価はＰＯ価格2804円よりまだ上にありますが、同時期ＰＯの大京やアルバックは、公募価格以下に沈んだままとなっています。
逆張り、毎日チマチマと・・・・ＰＯ直後の大きな株価のフシ目は、やはり公募価格でしょう。ですが、あまりに公募を下回っててしまうと、一時的に売りが出にくくなろような気もします。例えばアルバックなら「太陽電池の材料がある、ここで損切りはしないで気長に持ってみよう」という人もいるはず。
単なる逆張りのデイトレに過ぎませんが、突っ込んだところでは買いを入れ、薄利でもすぐ利確するようにして、今のところは回っています。ただ本格的に一段の下抜けとなると、処分売りもありそうですが。
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⇒ アニコムＨＤ ⇒ IPO:大光 ⇒ エスクリ2010年02月03日
IPO:2196 エスクリ 今期業績と類似銘柄比較
IPO:2196 エスクリ (マザーズ上場･SBI証券□上場日:3/5 □ＢＢ期間:2/12〜2/18/10
□事業内容：挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
□公開株数：公募:66万株 売出し:14万株（100株単位）
想定価格： ６１０円（吸収：約4.9億円）
主幹事:SBI証券
野村證券 三菱UFJ証券 日興コーデ
みずほ証券 SMBCフレンド 高木証券 （カブドットコム証券
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平成22年3月期の会社側予想（非連結）-------------------------------------------------------
・売り上げ： +35.9％
・当期利益： +45.8％
・予想ＥＰＳ： 65.7円（※会社側予想）
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純益約2倍もの伸びを見せた直前期よりは、ややペースが落ちるものの増収増益で好調です。その前の2〜4期の連続赤字は、披露宴施設の新規出店による、いわば先行投資の影響といえます。ここ3期のEPSの伸びを見ると、21.9円→45.8円→65.7円（22年予想）となっており、不況下では大健闘といえます。ただ今期、第2四半期までの進捗は悪いです。また、新興企業らしく無配継続を見込んでいます。
「初値負けなし」の好印象業種事業内容は、挙式・披露宴の企画・運営とわかりやすい内容、ブライダル関連銘柄となります。ブライダル関連IPOと聞いて、初値的に悪いイメージを持つ人は稀ではないでしょうか。地合い背景は別としても、「ハウスウエディング」という当時斬新なインパクトがあったＴ＆Ｇ（初値2.3倍化）、超ネガサＩＰＯだったベストブライダル（140万→212万）など好パフォーマンスが印象に残っています。初値実績的には「負けなし」の好印象･人気業種と言えます。
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・ノバレーゼ 初値上昇率＋27.1％ （06年上場）
・ラヴィス 初値上昇率＋80％ （05年上場）
・Ｔ＆Ｇ 初値上昇率＋130％ （01年上場）
・ベストブライダル 初値上昇率＋51.4％ （04年上場）
・ラヴィス 初値上昇率＋80％ （05年上場）
※ラヴィスは、AOKI･HDの完全子会社となり上場廃止
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類似参考銘柄との予想ＰＥＲ･初値上昇率------------------------------------------------------------------------
★エスクリ ＰＥＲ: 約9.2倍（想定:610円）※
・ノバレーゼ ＰＥＲ: 約7.1倍
・Ｔ＆Ｇ ＰＥＲ: 約16.4倍
・ベストブライダル ＰＥＲ: 約6.2倍
・ワタベウエディング ＰＥＲ: 約14.6倍
・サンライフ ＰＥＲ: 約17.8
（東洋経済予想ベース、株価：2/1日）
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※潜在株式等考慮せず。考慮すると11〜12倍程度か？
続：ＳＢＩ証券の抽選 → 前回の記事 では、ＳＢＩ抽選の「資金力勝負」の面のみ強調してしまいました。しかし今回は主幹事なので、株数はそれなりに多いにはずで、1枚当選狙いなら十分射程距離内になりそうです。
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