2009年09月14日

IPO狙いの投資法4 なぜIPO銘柄への投資は儲かるのか?

IPO(株式公開)銘柄への投資は儲かりやすいのでしょうか?

それは、当然な話ではあるのですが
上場日以降の株価が、需要申告により決定した株価より
高くなることがほとんどだからです。
つまり需要申告により手に入れた株式を上場日以降売却すれば
その差額が利益となります。

理由としては以下のようなことがあげられます。

1.
幹事証券会社が設定する仮条件の価格帯が
同業他社の株価と比較して割安であることが多いから。


幹事証券会社は、上場にあたって公募増資や売出しによる
株式を大量に引き受ける為、
株式が売れ残ることが無いように、割安な価格の設定を行う
傾向があります。
    
2.IPOをおこなう企業は上場済みの企業と比較して発行済み
株式数が少なく、株主数が少ない為、売りたい人より買いたい
人のほうが多く、株価が上がりやすい。


IPOを行う企業は、公募増資や売り出しにより投資家へ配分される
株式以外は株主が親会社やオーナーなど一部の株主しかいない
ことが多く、そういった大株主はロックアップと呼ばれる契約を行って、
上場後一定期間は保有株を売却しないことを宣言している
ケースもあり、その場合は株式の売り手が少なく、株価は上昇
しやすくなります。
    
3.IPO銘柄は投資家の注目を集める為、人気が集中して
上場日に買いが入りやすい。


このような事情もあり、IPO銘柄は上場日に買いが集中して値が
つり上がりやすく、IPO(株式公開)銘柄の需要申告を行って
手に入った銘柄は
1株だけで数十万円~百万円以上の利益をもたらすこともあります。
(私自身オリックス証券でかつて需要申告を行って手に入れた
比較.Comの株式は上場日に売却するだけで225万円もの
利益になりました。)

その為、最近ではIPOの需要申告に申し込みが殺到するケースが
ほとんどで、証券会社が引き受けた株式は抽選や、過去の取引
状況などにより需要申告を行った投資家へ配分されます。

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2009年09月12日

IPO狙いの投資法3 IPO銘柄への投資の流れ

IPO銘柄への投資の流れは以下のとおりとなっています。

①上場承認
上場を希望する企業が証券取引所より上場を承認されます。

②仮条件決定
主幹事証券会社が上場にあたって公募増資される株式と、
既存株主より売り出される株式の価格帯を提示します。
(「仮条件は1株○万円~△万円」といった形で提示されます)

③需要申告(ブックビルディング)期間
IPOを実施する企業の株式を取り扱う証券会社(幹事証券会社)に
口座開設をしている人は、仮条件にて提示された価格帯の
範囲で、購入希望価格と購入希望株式数を証券会社に
申告します。
人気が殺到している銘柄の場合は、価格帯上限の価格で
申し込んでいる人の中から抽選で株式の割り振りが決まります。

④公募・売り出し価格の決定
③の需要申告の締め切り後、株式の販売価格が決定されます。
IPO銘柄には人気が集中することが多いため、仮条件にて
提示されていた価格の上限価格が販売価格となるケースが
多いです。

⑤購入申し込み
各証券会社は需要申告を行った人の中から、株式の割り振りを
決定しますので、割り振りに当選した場合、株式購入の申し込みを
行う必要があります。
この作業を忘れているとキャンセルや辞退とみなされます。

⑥上場
購入した株式は、上場日から売却することが出来ます。
需要申告期間に購入申し込みをしたものの、購入できなかった
(落選した)人や一般の投資家はこの日から、株式を購入する
ことが出来るようになります。

IPO銘柄(新規公開株)への投資を行うタイミングは
③の需要申告(ブックビルディング)期間、⑥の上場初日、
または上場後しばらくたってから(セカンダリー)など、
いくつかありますが、私が株式取引の初心者の人にお勧め
したいのは、
③の需要申告期間に購入申し込みをおこなうことです。


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2007 24,009,559円
2008 25,674,910円
2009 27,361,196円
2010 29,754,162円
2011 38,800,835円
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2017 136,475,911円
株式型クラウドファンディング
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投資成績(詳細)
2009年単月実績
1月 -1,250円
2月 +294,916円
3月 -508,060円
4月 +441,170円
5月 +70,500円
6月 +-0円
7月 +133,777円
8月 -1,794円
9月 +1,062,470円
10月 +417,720円
11月 -10,374円
12月 -71,789円
2010年単月実績
1月 +419,191円
2月 -358円
3月 +429,661円
4月 +904,368円
5月 -26,837円
6月 +714,074円
7月 -134,412円
8月 -404,298円
9月 +41,689円
10月 -716円
11月 +297,847円
12月 +152,757円
2011年単月実績
1月 +716,553円
2月 +4,276,345円
3月 -904,665円
4月 +392,761円
5月 ‐1,074円
6月 +1,785,536円
7月 +1,067,905円
8月 -2,699円
9月 -36,722円
10月 -155,925円
11月 -1,101,595円
12月 +3,010,253円
2012年単月実績
1月 +445,236円
2月 +4,156,587円
3月 +464,643円
4月 +647,891円
5月 -303,563円
6月 +895,820円
7月 +500,588円
8月 +2,019,837円
9月 +2,309,029円
10月 +2,911,645円
11月 +1,905,038円
12月 +566,584円
2013年単月実績
1月 +3,689,198円
2月 ‐1,763円
3月 +4,488,956円
4月 +3,407,555円
5月 +3,391,754円
6月 -329,967円
7月 -255,109円
8月 +162,267円
9月 +330,533円
10月 +5,974,120円
11月 -1,901円
12月 +1,128,033円
2014年単月実績
1月 +1,037,699円
2月 -338,567円
3月 +874,188円
4月 +428,399円
5月 +-0円
6月 +420,193円
7月 +1,938,118円
8月 +2,804,096円
9月 +3,758,505円
10月 -269,071円
11月 +1,663,278円
12月 +2,194,508円
2015年単月実績
1月 +1,253,578円
2月 -509,235円
3月 +845,554円
4月 +4,359,524円
5月 +2,252,550円
6月 +1,742,012円
7月 +1,511,006円
8月 -324,288円
9月 +692,318円
10月 -279,694円
11月 -60,294円
12月 -330,094円
2016年単月実績
1月 -11,494円
2月 -832,594円
3月 +121,789円
4月 +4,401円
5月 +6,467,925円
6月 +-0円
7月 +2,378,006円
8月 +4,517,426円
9月 +1,305,800円
10月 +-0円
11月 +3,033,709円
12月 +-0円
2017年単月実績
1月 +8,844,528円
2月 +-0円
3月 +7,675,286円
月別アーカイブ