2019年11月19日

年末恒例の税金対策！「利益を減らし税金を減らす」＋「塩漬けポジションを処分する」をダブルで実現するためのらくらく４ステップ

【Tさんからのお便り】・・年末恒例の税金対策！（利益圧縮＆塩漬けポジションの処分）
●「今年はCFDで利益が出た状態で年越せそう」
●「一方でFXで塩漬けになっているポジションがそれなりにあるので
この期に損切を考え中。どのポジションから損切りすべき？」

→　◇4ステップでどれを損切りするべきかがスグわかる！◇

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毎日ブログの更新ありがとうございます。
毎日拝見させていただいています。

本日は年末に向けて１つご相談がございます。
今年はCFDで利益が出た状態で年越せそうな見込みです。
その分を確定申告の上、納税するのもひとつですが
一方でFXで塩漬けになっているポジションがそれなりにあるので
この期に損切りしようかと考えています。
そこで、どのポジションから損切りすべきか判断根拠がわからないので
その点にアドバイスをお願いしたいと思います。

現在の所有ポジションは次の通りです。

① USD/JPY買い　113.530
② USD/JPY買い　118.530
③ AUD/JPY買い　84.150
④ EUR/JPY買い　135.380
⑤ TRY/JPY買い　40.680
⑥ TRY/JPY買い　44.780
⑦ EUR/USD 買い　1.28030
⑧ EUR/USD買い　1.28780

すべて１万ずつです。
この当時は損切りもできず、大変お恥ずかしい限りですが
よろしくお願いします。
（Tさん）
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Tさん、お便りありがとうございます。

◆年末恒例「税金対策」必須！2019年もFX＆日経225自動売買でたっぷり稼げたので。

FX自動売買法や、日経225自動売買法などは、今年もまた多額の利益を獲得できました。

※FX自動売買は、米ドル円の低リスク運用で年率20％程度（元手100万円で年収20万円）、
メキシコペソ円は年率50％程度（元手100万円で年収50万円）。
※日経225自動売買法は、年率60％程度（元手100万円で年収60万円）。

2019年（1月1日～12月31日）に稼いだ利益については、
2020年の確定申告時期（通常3月15日まで）に申告することになります。

Tさんのおっしゃる通り、そのまま確定申告しても良いのですが、もしも、
含み損を抱えている建玉（ポジション）があるならば、それを吐き出す対策が考えられます。

「含み損を解消すること」と「今年分の利益を圧縮して税金を減らすこと」、
この2つが同時に実現できますので、（やらなくても別に問題ありませんが）
やらないよりは、せっかくなので、やったほうがいいかなと思います。

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ステップ１）　含み損を抱えた建玉（ポジション）の書き出し

Tさんがやっておられるように、含み損を抱えたポジションをすべて書き出します。
FXもCFDも買いポジションも売りポジションも、現時点で、含み損が発生している
ポジションをすべて書き出しましょう。各ポジションの買値および、現時点の
含み損額も横に書いて一覧にすると、よりわかりやすくなると思います。

ステップ２）　戦略をハッキリさせる

各ポジションが、どういう投資目的なのか？
●スワップ・配当目的なのか？（半永久的に保有する計画だったのか？）
●自動売買目的なのか？（少し値上がりしたところで決済するつもりだったのか？）
●裁量目的だったのか？（ロスカットすべきなのにずるずる保有してしまったのか？）
などなど。

各ポジションの「買値（または売値）」の横に「現在の含み損額」を記入して、
さらにその横に、上記のような「投資目的」も書き記しましょう。

ステップ３）　優先順位を決める

たとえば上記3つの投資目的のなかでは、一番ダメなのは「裁量目的」ですね。
「スワップ・配当目的」や「自動売買目的」なら、含み損を抱えた状態で
保有していることは別におかしくありませんが、「裁量目的」ならば本来、早めにロスカット
しないといけないところを、決断できていなかったわけですから、この機会に処分したいです。

それらを処分して利益と相殺してもまだプラスならば、他の長期目的のポジションについても
あとどれくらい損失を吐き出せるか見比べて検討します。

ステップ４）　含み損を吐き出した後の対応

「裁量目的」のポジションならば、決済（＝含み損吐き出し）してそれで終了ですが、
「スワップ・配当目的」や「自動売買目的」のポジションならば、含み損を吐き出すために
決済したと同時に、同じ数量を買いなおす戦術が考えられます。

もうその戦略を止めたいと考えているなら、買い直さなくても良いですが、
単に税金対策として含み損を吐き出しただけならば、同時に同数量を買いなおします。
「スワップ・配当目的」ならば、買い直しするだけでOKですが、
「自動売買目的」ならば、買い直した後、当初の売り指値を出す作業をします。
※たとえば、米ドル円の自動売買で「110円買い→111円売り」のポジションを
108円で処分したなら、同時に108円で買いなおして、111円の売り指値を出しておく。など。

以上になりますので、Tさんがどの塩漬けポジションから決済していくべきか、
上記をご参考にしていただければと思います。

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