2022年11月24日

ループイフダンなどリピート系自動売買「毎年利益が出るので確定申告するのは当たり前」になるけれども節税したい時のFX税金対策

確定申告【エクストレイラーさんからのお便り】
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エクストレイラーと申します。毎日のブログ更新が楽しみです。今回は税金について質問です。含み損がある場合は年内に決済して支払う税金を少なくするほうがいいという記事を読みましてどうするのがいいのか分からなくてメールさせて頂きました。
メキシコペソをスワップポイント目的で10月頃にFXで買い現状含み損が200万円を超えているところです。スワップは1日15000円入ってきておりますが、決済すると今まで得られたスワップポイントがみんな吹き飛びます。かといって含み損抱えたまま税金を払うのも嫌だなぁともんもんとしています。どうしたものかと。
もう一つ、自動売買の方でも含み損を抱えておりまして決済してもプラスにはなるのですが、自動売買の含み損は将来の利益だと思うので税金を抑えるために含み損を決済したほうがいいのかこのまま税金を支払ったほうがいいのか、どうしたらいいのか判断できず。どうするのがベストなやり方でしょうか?
よろしくお願いいたします。
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エクストレイラーさん、お便りありがとうございます。
FXの節税対策する時よくある迷うポイントですね。一緒に確認していきましょう。

◆税金対策の期間
FX/CFD/先物で得た年間利益(毎年1〜12月)について翌年(通常3月15日まで)に確定申告しないといけません。12月末締めで金額が確定しますから、税金対策をするならだいた11月頃から対策を練り始めて12月下旬頃までには実行します。

◆FX節税の基本
私たちのFX/CFD/先物のポジション(建玉)には常に含み益/含み損がありますね。たとえば今年これまで確定した利益が+100万円で、現在保有中のポジションに含み損−100万円あるとき、そのポジションを決済して含み損を吐き出す(=確定させる)ことにより、今年の通算成績はトントンとなります。年間利益+100万円なら確定申告が必要ですが、利益ゼロなら当然税金もゼロ、申告不要となります。

◆含み損吐き出すとスワップも無くなるのがイヤだ
「スワップのこと考えると建玉を決済するのを躊躇する」これよくあります。節税したい気持ちが強い場合は決済する(=利益圧縮のため含み損を吐き出す)のを優先すべきかなと私は思います。一方で「蓄積されたスワップを見ると精神的に安らぐ」などの効用が自分にとって非常に大きいと感じられる場合、節税目的で決済せずそのままにする選択肢ももちろんありだと思います。

◆リピート系自動売買の節税対策
「みかママさんのループイフダン節税対策」が基本になります。ただ絶対にやらないといけないわけではなくて、自動のループイフダンも、手動の松井もリピート系自動売買は必ず毎年利益が出るわけで、今年節税して利益を圧縮できたとしても、来年も再来年も必ず利益が出ますから、節税しきれない=確定申告しないといけない年が必ず来ます。
私たちは毎年仕事をして天引き又は確定申告で納税しているのと同じで、「ループイフダンなどリピート系自動売買も、毎年利益が出るので毎年確定申告することになる」ことまず大前提として認識して、その上で、とりあえず今年節税した方がスッキリする方はぜひ節税対策をしていただければと思いますし、ややこしくなるとか面倒くさいと感じる方は何もしないで全然問題ありませんので大丈夫です。

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