2024年02月27日

オルカンとは何ですか?新NISAオルカン買えばいいんですか?オルカンって結局何に投資しているんですか?

image002▶オルカンとは何ですか?
▶新NISAオルカン買えばいいんですか?
▶オルカンって結局何に投資しているんですか?
【Q】オルカンとは何ですか?
オール・カントリーの略で、全世界の株式に幅広く投資するタイプの投資信託です。オルカンといえば通常、eMAXIX Slim 全世界株式 オール・カントリー(三菱UFJアセットマネジメント)を指しますが、他にも同じようなタイプの投資信託はいくつもあります。

【Q】新NISAオルカン買えばいいんですか?
もちろんオルカン買ってもいいのですが。。。お店で鍋料理を注文するとき、具材が牛肉なのか鶏肉なのか、どれくらいの量なのか・・・中身が大事ですよね?それと同じで、投資信託も必ず中身をチェックするクセをつけてください。

【Q】オルカンの中身はどうなってますか?
オルカンの中身は、米国株62.7%、日本株5.6%、英国株3.5%・・(※先月末時点)。もし100万円分購入したら、そのうち60万円以上を米国株に、残りをちょっとずついろんな国に分散するイメージです。全世界(オール・カントリー)といっても、6割以上が米国株であることを納得して購入することが必要です。

【Q】米国株6割ってどうなんでしょう?
近年ずっと米国株が規模も成績も圧倒的に世界ナンバーワンですし、世界中の人々が米国企業を利用しています(アップルのスマホとか、アマゾンのネット通販とか)。これまで通り米国企業が世界をリードするので米国株に投資しておけば良いと考える人は、オルカンよりも米国株単独の投信を選ぶかもしれません。逆に、私はオルカンの日本株比率が少ない(=日本企業・日本株の未来は非常に明るい)と思っているので、オルカンも買いますし米国株の投信も買いますが日本株も結構買っていて、株式投資全体の日本株と外国株の比率はほぼ半々にしています。

【Q】結局どうしたら良いでしょうか?
新NISAは積立設定した場合も途中で銘柄や金額の変更はいつでも自由にできます。もしオルカンの中身を見ていいなあと思いつつ迷う気持ちもあったら、予定よりも少ない金額設定でスタートしてもよいと思います。積立を続けていくなかで、米国や日本への投資をさらに増やしたいなど自分なりの考えが出てきたら、その時に自分の思った比率になるように本格的に積立設定するとよいと思います。それまで積み立てた分も無駄にはなりませんから。


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