自由が丘/マルディグラ
Keach Kato (vocal, acoustic guitar, blues harp)
Saltie　(vocal,　shaker, tambourine)
KOTEZ　(blues harp)
Toshikatsu Uchiumi (acoustic guitar)



1stage

1. ノー・ノー・ボーイ 　　　　　(by ムッシュかまやつ/the spiders)　
2. 東京バックサイド・ブルース　　　　　(by 加藤喜一)　
3. Grace of my heart 　　　　(by saltie)　
4. Please Send Me Someone To Love　　　　　　 (by paul butter field blues band/ sade)
5. プカプカ　　　　　　　　　(by 西岡恭蔵)
6. in the rain 　　　　　(by 加藤喜一)
7. スローバラード　　　　　　　(by RCサクセション)
8. Cross roads 　　　(by robert johnson/ eric clapton / sheryl crow )　

2stage

9. I don’t know 　　　　　 (by 永井ホトケ隆)
10. Wonderful tonight　 　　　　　(by eric clapton)
11. ポインセチア　(by 加藤喜一)　〜White Christmas　(by bing crosby)　　　　　　
12. Stormy Monday　 　　　　　　(by t-bone walker/ allman brothers band)　
13. ゴロワーズを吸ったことがあるかい 　　　 　　　　(by ムッシュかまやつ)　
14. 25〜twenty five〜 　　　(by saltie)
15. バージンブルー 　　　(by sally)
16. On the sunny side of the street 　　　　 (by ella fitzgerald&count basie)


encore

17. Baby, what you want me to do 　　 　　 (by jimmy reed)
18. Imagine 　　　(by john lennon)
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