2010年06月04日

日本水産<1332>千趣会<8165>よみうりランド<9671>メガチップス<6875>市光工業<7244>

 日本水産<1332.T>。連結PERは12倍台、予想配当利回りは3.5%台と指標面では割り負け感が強い。5月25日に付けた直近安値の262円を底に値固めの展開となったあとは持ち直し、日足チャートでは価格帯別売買高で商いが集中する270円の水準をやや上ブレて、280円台を試す展開。信用倍率は5月28日時点で0.6倍台と取組妙味もある。  5月25日にブラジルでティラピアとエビの養殖事業へ参入すると発表。国内大手がティラピアの養殖に参入するのは初めて。同国内や北米向けに販売する予定。なお、ティラピアは日本で真鯛の代替魚としても利用されている。
 1カ月目標株価330円、損切りライン250円。27800円
 カタログ通販大手の千趣会<8165.T>。連結PBR0.5倍台、予想配当利回り2.4%水準と指標面に割安感、最低投資金額4万8000円前後と手掛けやすい。  10年12月期連結業績は営業損益で21億円の黒字(前期24億500万円の赤字)回復を見込む。年間配当も12円(前期6円)に増配する計画で、6月の中間期末と12月期末の株主には買い物券の株主優待も付く。  「現在、売上の5割を占めるのがネット通販。ネットを活用することでカタログ制作にかかる費用を抑制できるメリットがある」(広報IR部)。衣料品取り扱い量が大きいため、第1四半期(10年1−3月)は天候不順の影響でやや売上が伸び悩んだが、それ以外はほぼ計画通りに推移。「当面、懸念すべき材料は見当たらない」(同)。  さらに、米アップル社が5月28日に発売した「iPad(アイパッド)」を利用し、通販カタログで初となる電子カタログの無料配信サービスを開始する。千趣会発行のカタログを、ページをめくるような操作で閲覧、気に入った商品を購入できる。アイパッドの特徴である大画面や文字を拡大できるなどの機能を活用し、これまでの紙カタログが持つ閲覧性や商品訴求を高める。アイパッド関連としての切り口にも期待だ。
 1カ月目標株価550円、損切りライン465円。49700円
 よみうりランド<9671.T>。「子ども手当」関連銘柄として今後物色が向かう可能性がある。  「子ども手当」の支給スタートを受け、1日の株式市場では、学習塾、通信教育、玩具、子供服・育児商品など、いわゆる“関連銘柄”を物色する動きがみられた。ただ、これらの銘柄は昨年から取り上げられる機会が多くやや新鮮味に欠ける。そこで、これまで触れられることの少なかった同社を、隠れた関連銘柄として採り上げたい。  同社は遊園地「よみうりランド」で使用できる「こども年間フリーパス」を6月12日から発売する(7月7日まで)。販売価格は1万3000円で、遊園地のアトラクション乗り放題に加え、プールも営業期間中なら何度でも利用が可能。有効期間は11年6月30日まで。発売を前に遊園地への問い合わせがあるという。  11年3月期連結営業利益予想は前期比15.4%減の17億4100万円。各施設での整備費の増加などにより営業減益となる見通しだが、競輪場外車券売り場「サテライト船橋」の投票券売上は順調。昨年11月に買収した温浴施設「季乃彩(ときのいろどり)」の入場者数も堅調に推移しており、連結売上高は同3.5%増の150億5000万円を見込む。  4月15日年初来高値330円から調整していた株価は、5月27日安値296円で下げ止まり感がある。
 3カ月目標株価330円、損切りライン280円。305000円
 メガチップス<6875.T>の上昇局面入りに期待。  11年3月期連結業績予想は、売上高350億円(前期比9.1%減)、営業利益31億円(同2.1%増)、純利益21億5000万円(同0.4%増)と減収増益予想を見込んでいる。  売上高の70−80%を占める任天堂に関し、任天堂側がメガチップス製LSIの主な用途である「ニンテンドー DS」用ソフトの11年3月期の販売目標をほぼ前期並みの1億5000万本と予測していることなどが背景にあるが、この数値目標には慎重過ぎるとの見方が強い。一方、LSIのもう一つの有力な用途であるデジタルカメラに関して、電機各社は11年3月期、前期比7−41%増(台数ベース)と強気の計画を立てており、メガチップスの業績底上げに大きく寄与することが確実視できる情勢になってきた。  さらに、ここへ来て新たな切り口も登場。10年3月期決算に関する質疑応答のなかで、スマートグリッド(次世代送電網)事業に関する通信技術・周辺機器のメーカーとして収益拡大を目指す方針を明らかにした。スマートグリッドには、電力量を常時把握するために高度な情報処理技術が必要で、メガチップスが培ってきた専用LSI設計技術は不可欠のものとなりそうだ。  株価は09年11月頃からボックス圏の展開だが、連結PERは14倍台と売られ過ぎの水準。信用買い残が減少傾向を続けている点も好感できる。
 3カ月目標株価1550円、損切りライン1150円。131200円
 自動車ランプ大手の市光工業<7244.T>。11年3月期連結業績で、売上高は847億円(前期比9.3%減)と減収を見込むが、営業利益が39億円(同6.5倍)、最終損益が30億円の黒字(前期は8億3900万円の赤字)を予想している。10年3月期は早期退職制度の実施により最終損益は赤字となったが、合理化の進展で収益体質は強化されている。11年3月期は本社機能を伊勢原工場(神奈川県伊勢原市)に移転するうえ、2期連続で最終赤字だったミツバとの米合弁会社の解散を決定、さらなる効率化を図る計画だ。アジア新興国の景気回復による自動車需要の増加を受け、アジアの売上が10年3月期は87億9200万円(前期比17%増)に増加。今後も続くとみられるアジアの成長を取り込み、収益向上を目指す。  株価は、5月17日に193円の年初来高値を更新したが、全般相場の下落に伴い160円台まで下落する場面がみられた。売り一巡後、25日線を下値支持線として値を切り上げる展開となっている。押し目は絶好の投資機会とみたい。
 3カ月目標株価300円、損切りライン137円。189000円
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ky1217 at 19:19│株式投資情報 | 有望銘柄
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株式投資に際して
売買に関しては自己責任でお願いします。万一、損失が発生いたしましても当方では一切責任は負いません。不測の事態にも対応できるように損切りラインを決め、常にキャッシュポジションを100%にできる事を考えて投資したほうが良いでしょう。
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