沖縄の空からゴーヤーの独り言

地方だとインデックス投資のお話ができる人が少ないのでブログを始めました。2007年からコツコツ始めておりますが、投資に関する知識はありません。ですので有益な話はできません。後、投資家以前に浪費家ですので大して積みあがってもいません。観光の役に全く立たない沖縄の情報と、日々の雑感、等を書いております。

初めてお越しの方へ、まずは『自己紹介』をご一読頂けたら有難いです。(2016/12/6更新)
リンクについては『リンクについて』をご一読下さい。(2015/4/25更新)



6月のポートフォリオはこんな感じです。

保有している投資信託等は以下の通り

20170608

ひふみプラスの扱いについて悩み中

テレビ東京のカンブリア宮殿で取り上げられて以降ひふみ投信に資金が大量に流入しているようです。(ちなみに私は番組を見ていないです。テレ東が(ry)

そして、以前から話は出ていたのですが、ひふみ投信が外国株式にも投資を始めたようです。6月の運用レポート(PDF)を見るとマイクロソフトやアマゾンドットコムが組み入れ銘柄に名前を連ねております。

これらの事象をどう評価するかなのですが

前者については、私がかつて保有していたアクティブファンドが、リターンがいいということで評判になり、大量に資金が流入してうまく運用ができず、その後インデックスにも劣ったケースがありました。ひふみ投信のような中小型株に投資するファンドに大量に資金が流入すると、それ事態が株価の上昇要因になるってのはあるあるネタです。

後者についてですが、もともとひふみ投信は投資対象を国内株に限定していたわけではないので、それは別にいいのですが、外国株投資に挑んだことをどう評価するかです。

分かりやすい記事がありましたのでご紹介(18禁なので閲覧注意)

「ひふみ投信:今が峠と見て離脱するか、未知なる冒険に一蓮托生するか」資産形成は時の流れにまかせて。

誰かが言っておりました、アクティブファンドは宗教に似ていると。個人的には外国株への投資を始めたことはポジティブにとらえているのですが、一方でリンク先の記事にある通り、インデックスを上回るリターンを得ることができるかは未知数です。

私のひふみに対する信仰心は今のところ揺らいでおりませんが、やはり不安はあります。積立は継続しますが現在保有している分は一旦利確してもいいのかな〜なんて思ったりもしております。

【補足】
ひふみ投信は私が唯一積み立てているアクティブファンドです。私の総資産に占める割合は微々たるものです。メインはインデックスファンドです。繰り返しになりますが、アクティブファンドは宗教に似ていると思いますので信仰心は程々に。


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確定拠出年金の運用実績です。



確定拠出年金の運用について(以下全てコピペ記事)

確定拠出年金は100%株式で運用しております。ほぼ目標とする割合(国内株式1:先進国株式8:新興国株式1)に近づきつつあります。後は毎月の積立でリバランスをしております。

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5月のポートフォリオはこんな感じです。

保有している投資信託等は以下の通り

20170608

前月からの変更点

先進国債券(SMTグローバル債券インデックス・オープン)と新興国債券(SMT新興国債券インデックス・オープン)を売却しました。リバランス兼臨時支出への対応(先月はご祝儀貧乏だったので)です。先進国債券と新興国債券は世界経済インデックスファンドに含まれている分で十分だなと。

あと、琉球銀行(8399)の株も売却しました。

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