株式

【安倍首相は内閣支持率を維持するために株価を重視して政権を運営している】説とは

◇直近メルマガは【2121 ミクシィ】や【6071 マイクロニクス】の通しを配信致しました。まぐまぐ殿堂入りメルマガ配信希望の方はURLをクリックして、ご自身のメールアドレスを登録していただき、次回の配信をお待ちください。 http://archive.mag2.com/0000290585/index.html
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≪11日(月) 大引け≫
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◎日経平均  15130.52(+352.15)
◎売買高    18.7億株
◎売買代金  1.8兆円
◎騰落レシオ 81.49%
◎25日線かい離 -1.36%  
◎ドル円   102円00銭台 (18:00現在)
◎ユーロ   136円50銭台

≪ブライアンの独り言(相場観)≫はメルマガにて配信します。
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【安倍首相は内閣支持率を維持するために株価を重視して政権を運営している】説とは

株式市場では、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)や国家公務員共済組合連合会、日銀、かんぽ生命保険など、いわゆる「公的マネー」による株価下支えへの関心が強い。「とりわけ海外投資家の注目度は非常に高く、公的資金が買い増して株価が上がりそうな銘柄を先回りして買って売り抜けるケースも多い」という。

市場では「安倍晋三首相は内閣支持率を維持するために株価を重視して政権を運営している」との見方が定着。GPIFは株価が下がった局面で国債を売り、株式を買い増すとみられています。

日銀も金融緩和の一環として年間1兆円規模の株価指数連動型上場投資信託(ETF)を買い入れる方針を掲げる。4月以降の買い入れ額は累計3206億円で年間9000億円弱のペース。買い余力はなお大きい。8月は1日以降、6営業日連続で累計924億円を買い入れ、2010年12月にETF買い入れを始めてからの最長記録を更新しています。

かんぽ生命も14年4〜6月期に国内株式の保有残高を2289億円増やしました。今年度中にさらに1000億円程度積み増すとみられています。
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郵政事業が国営だった当時の1992年8月、政府はバブル崩壊による株価下落に対応して郵便貯金・簡易保険の株式組み入れ制限を撤廃した。この一連の対策はPKO(株価維持策)と呼ばれた。

GPIFによる国内株式投資比率の上限撤廃は当時の「PKO」にも似る。市場には歓迎する声の一方「相場への過度の政治介入は市場の適正な価格形成をゆがめる。株価維持のためのGPIF改革だとしたら本末転倒だ」との懸念もあります。

国内では、13日発表の4〜6月期GDP速報値に注目が集まっています。消費増税などで成長減速が確認される見通しで、株価を押し上げる要因にはなりにくいようです。上場企業の決算発表もほぼ一巡し、目新しい個別材料は乏しくなっています。

例年、お盆の週は国内の中長期投資家の参加が少なくなり、短期の投資家が中心になります。本日は急反発しましたが、今後は値動きが荒くなる場面が増えるとみています。(日経記事参考)

【独り言】

10日(日)の日経1面記事で、GPIFが、国内株式の保有上限を撤廃するニュースは、市場にインパクトがあったと思います。9月に運用資産130兆円の国内運用株部式の16%から20%に引き上げるまでの暫定措置ですが、先週日本株を大荒れにした主犯格の「グローバルマクロ系ヘッジファンド」が、これで日本株を売り叩きにくくなったのではないかとみています。この記事も、うがった見方をすれば、安倍政権の本気度が見え隠れしている印象を受けます。
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《有料A会員レポートでは短期銘柄をご紹介! 》

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【4576 DWTI】 株価 3645円  +314

8月11日(月)買い2600円 → 11日(月)高値2735円 (上昇率5,1%・目標達成)

バイオ株の中でも上昇基調が継続している数少ない銘柄です。
動きの良いのが好材料。後場、狙い通り一段高となり、目標達成となりました。
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【3807 フィスコ】  株価 492円  +63

8月11日(月)買い472円 → 11日(月)高値507円(上昇率7.4%・目標達成)

7月1日安値271円〜7月31日高値668円まで急騰後、8月8日には417円まで下落。
リバウンド狙いで出しました。本日はストップ高まであと2円の507円まで急反発しました。
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【7552 ハピネット】 株価 2319円 +183
7月22日(火)買い指示 1826円 → 8月11日(月)高値 2371円(上昇率 +29.8%。目標達成)

社会現象にまでなった「妖怪ウオッチ」人気に便乗することができました。
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【4587 ペプチドリーム】 株価 9600円 +720
7月24日(水)買い 7900円 → 8月11日(月)高値 9710円 (上昇率 +22.9%。目標達成)
「200日線10052円付近までの上昇も」と書きましたが、株価に勢いを感じます。
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○そして【4576 DWTI】や【3807 フィスコ】に続く全員参加型の底値圏からの逆行高銘柄】ご用意しています。

月額1万円(1か月会員は月額1.5万円)の顧問料です。お求めやすいお値段でも充実した有益な内容を お届けできるよう努めています。新規会員のご参加 お待ちしております。

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際には、『リスクについて』の記載を十分にご理解の上行ってください。当社に対してお支払いいただく報酬の額につきましてはHP『会員コース説明』の記載をご参照ください。
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公的年金の次は「ゆうちょ・かんぽ」か

◇15日のメルマガでは〔日経平均が下げそうで下げない3つの理由〕を配信する予定です。直近メルマガでは「8515 アイフルの見通し」や「4321ケネディクスの見通し」や「8306三菱UFJの見通し」などの特集記事を配信しました。まぐまぐ殿堂入りメルマガ配信希望の方はURLをクリックして、ご自身のメールアドレスを登録していただき、次回の配信をお待ちください。http://archive.mag2.com/0000290585/index.html
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≪14日 米国市場≫
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・NYダウ   17055.42(+111.61)
・ナスダック  4440.419(+24.929)
・S&P500   1977.10(+9.53)
・シカゴCME 15340円(前日終値 15320円)
NYダウは日中、一時過去最高値を更新しました。米国市場は、今週から本格化する4-6月期決算への期待が高まっており、終日堅調推移となりました。決算で利益が市場予想を上回ったシティをはじめ金融株が上昇。フェイスブックやネットフリックスやアップルも高い。市場では「シティグループの決算が相場の上げを後押しした。相場にはさらなる上昇余地がある」との声がありました。ゴールドマンSのリポートで、利益拡大と経済成長の加速が株価を押し上げると予想。株式は債券と比較してなお魅力的だと指摘しました。
・・・・・・・・・・・
・ドル円は101円50銭台、ユーロ円は138円20銭台 (AM8時現在)  
前日のNY外為市場では、米国債利回りが上昇したことに伴いドル指数が上昇しました。
欧州市場では、ポルトガル銀への懸念が後退したことで、ユーロ円はショートカバー主導で137円後半から138.46円付近まで上値を伸ばしました。 ドラギECB総裁は「極めて低いインフレ率が過度に長期化するリスク」に対応するため、必要に応じて非伝統的手段を活用することでECB理事会は一致していると指摘。「量的緩和(QE)は明白にECBの責務の範囲内だ」とした。

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≪独り言≫
寄付き前の外資系証券5社経由の注文状況は、売り910万株、買い810万株、差し引き100万株の売り越しです。昨日の日経平均は反発で、5日線15258円や25日線15224円を再び突破してきました。25日線は11日に1日切っただけで即日で抵抗水準をクリアしてきており、トレンドの強さがうかがえます。一目均衡表では基準線15160円をクリアし、転換線15295円を捉えてきています。週足の一目均衡表では15235円の雲上限を再び突破してきています。

朝方は欧米株上昇など良好な外部環境を背景に15300円台半ばでのスタートとなりそうですが、本日も昨日の売買代金1兆5000億円のレベルだと15400円台を駆け上がる展開は厳しいとみています。

午前中は日銀金融政策決定会合の内容発表などから様子見姿勢となりそうです、ただ5月、6月と発表後は上への動きを強める展開となったことで本日も強含む可能性はありそうです。
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※本日IPOで【3689 イグニス】がマザーズに新規上場です。
人気のソーシャルアプリ開発ベンチャーなので関連銘柄も注目です。
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先週より新規買い銘柄では、【5541 大平洋金属】、【3679 じげん】、【4755 楽天】、【2931 ユーグレナ】、【6079 エナリス】など連続で目標達成しました。

新規空売り銘柄(短期推奨)では【8515アイフル】を提案させていただきました。

◇短期勝負向け6月後半以降のA会員銘柄一覧は下記をクリックしてください。 
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株式等の有価証券の取引に際しては、株式市場等の相場の変動や発行会社の信用状態の悪化、取引した有価証券の流動性の低下等により、損失を生じるおそれがあります。取引を開始する際または継続する際には、『リスクについて』の記載を十分にご理解の上行ってください。当社に対してお支払いいただく報酬の額につきましてはHP『会員コース説明』の記載をご参照ください。
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巨大なプットの売りとは

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〔下げ渋りの陰に「売る権利」〕
先週7月7(月)〜8日(火)、プロの度肝を抜く取引がありました。「あの巨大なプットの売りのおかげで相場は下がらない」。そんな噂が市場で駆け巡っています。日経平均オプションのプットで約22500枚、想定元本で3500億円と大規模がありました。14年9月物で、権利行使価格は相場水準に近い15375円。

この取引は、先行き日経平均が1万円に下がっても、必ず1万5375円で売りますという契約になります。売り手側は株安はないことに賭けて、プットを売った相手から権利料をもらう。買い手は権利料を払うが、株価が下がれば大きくもうけられます。彼らは、今回のプットの売りで約85億円を手にしたとみられています。読みが外れて株価が下がれば、1万5375円で買わされることになります。しかし、長期投資家として1万5375円を妥当とみるなら、それでいいとの判断が彼らにあるはずです。

主役はヘッジファンドではなく、長期資金を動かす海外の年金か運用会社が大量にプットを売ったようです。長期投資家として15375円を妥当とみるなら、それでいいとの判断が彼らにあるはずです。今回、巨額プットの買い手になったのは外資系証券とされます。売り手側は株安はないことに賭けて、プットを売った相手から権利料をもらいます。プット売りは他の海外勢からも入っています。

多くの場合、プット買いと同時に証券会社が日経平均先物を買うことで相場に中立になろうとする。その行動が相場下落を阻みます。(日経記事参考)
・・・・・・・・・・・・・・

☆上記記事は昨日のメルマガ記事でしたが、重要と思い、ブログでも掲載いたしました。昨日の〔米国株安でも日本株が浮上する条件〕の記事と併せてみていただければ、今の相場がなぜ下げそうで下げないのかが見えてくると思います。米国株の今回の上昇スタートは2009年3月ですので、中長期の上昇期間は5年経過しました。米国株については高値警戒感がある一方で、好調な米国景気をベースに強気な見通しもあります。
一つのカギを握るのは、米国の利上げのタイミングでしょう。そういう意味では米長期金利の行方次第で方向感が見えてくると思います。
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〔短期推奨銘柄〕では11日またまた【3679じげん】目標達成となりました。
先週より新規買い銘柄では、【5541 大平洋金属】、【3679 じげん】、【4755 楽天】、【2931 ユーグレナ】、【6079 エナリス】など連続で目標達成しました。
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直近の有料A会員銘柄、無料公開

◇13日(日)のメルマガでは「8515 アイフルの見通し」を配信します。◇直近メルマガでは「4321ケネディクスの見通し」や「8306三菱UFJの見通し」や「スイートスポットに差し掛かっている日本株」などの特集記事を配信しました。まぐまぐ殿堂入りメルマガ配信希望の方はURLをクリックして、ご自身のメールアドレスを登録していただき、次回の配信をお待ちください。http://archive.mag2.com/0000290585/index.html
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  ◇ 短期勝負向け6月後半以降のA会員銘柄一覧 ◇
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〔短期推奨銘柄〕

【3679 じげん】 株価 1298円 +86

10(木)買い1230円 → 11日(金)高値1304円(上昇率6,0%・目標達成)
リクルート関連や好チャートで推奨、予想通り、三角持合い上放れました。
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新規空売り銘柄(短期推奨)◇
8515アイフル株価 593円 -14
☆空売りポイント659円(7日夜 配信)
☆空売り推奨後の高値656円(8日)、安値592円(10日)

残念ながら売りポイント約定せず、そのまま下落しました。
同じように7日終値で5日線割れした4321ケネディクスも493円→460円と下落しました。
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〔短期推奨銘柄〕
6079 エナリス株価 1651円  -27

7月2日(水)買い 1710円  → 7日(月)高値1813円 (+6,0% ・目標達成)

新興市場の新エネルーギーのテーマ期待と、右肩上がりの25日線を強気支持線で出しました。
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〔短期推奨銘柄〕
【2489 ADWAYS】 株価 1793円  +50

7月4日(金)買い 1845円  → 4日 売り1789円 ( - 3% )

小幅ロスカット、最小限に損失をおさえる処置をとっていただく様、対処させていただきました。
LINE関連+中国アリババ関連として出しました。
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〔短期推奨銘柄〕
【2931 ユーグレナ 】株価 1384円  +23

6月30日(月)買い指示1307円 → 9日(金)高値1510円 (上昇率15,5%・目標達成)

6月26日いすゞ自動車とディーゼルエンジン用の次世代バイオディーゼル燃料「DeuSEL」の共同開発を開始するという材料の後の出尽くし売りの急落場面で拾い、リバウンド狙いがうまく成功しました。
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〔短期推奨銘柄〕
【3679 じげん】 株価 1298円 +86

6月30日(月)買い指示1100円 → 11日(金)高値1304円(上昇率18,5%・目標達成)
三角持合い上放れ期待で推奨、上放れました。
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〔 スウィング銘柄 〕
【5541 大平洋金属】 株価 524円  -1

6月17日(火)買い指示 490円 → 4日(金)高値556円(上昇率13,4%・目標達成)
フェロニッケル市況高騰と信用空売り急増の材料で推奨しました。
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〔 スウィング銘柄 〕
【4755 楽天】株価 1328円  -13円

6月26日(木)買い指示 1310円 → 2日(水)高値1389円(上昇率6,0%・目標達成)

「航空機事業参入」と「キャッシュレス決済の普及」という国策に沿った銘柄であることで急上昇しました。
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〔 スウィング銘柄 〕
【 4321 ケネディクス 】 株価 466円  -1

6月20日(金)
買い指示496円 → 1日(火)高値528円(上昇率6,4%・目標達成)
6月20日の出来高急増が買いシグナルと見て出しました。
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〔 スウィング銘柄 〕
【6740 ジャパンディスプレイ】 株価 629円  +15

6月19日(木) 買い指示633円 →20日(金) 高値667円(上昇率5.3%・目標達成)
米アップル向けディスプレイの売上高比率が20%→31%に拡大へ。
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〔短期推奨銘柄〕
【3765 ガンホー】 株価 628円 +12
6月18日(水) 買い指示 730円 → 19日(金)売り 710円(ロスカット -2,7%)

小幅ロスカット、最小限に損失をおさえる処置をとっていただく様、対処させていただきました。7月3日の戻り高値694円以降25日線が右肩下がりへ変化してきました。ここを上抜くことが今後の条件とみています。
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〔短期推奨銘柄〕
【6993 アジアグロースキャピタル】 株価 180円 -3円 

6月16日(月) 買い指示203円 → 2日(月) 高値233円 (上昇率14,7% 目標達成)
一目雲上乗せの好チャートで出しました。
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※株価は11日(金)終値です。上昇率は買い指示から高値までの上昇率です。
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次回の推奨銘柄はA会員レポートでご覧ください。
これで月額1万円(1か月会員は月額1.5万円)の顧問料です。
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A会員様への推奨銘柄は基本、着実に積み上げていけるような銘柄をベースに、厳選して推奨しています。
「安心して買える銘柄で資産運用を行いたい」そんなニーズに合った会員様の募集しております。
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半導体関連に注目

24日 海外市況≫

NYダウ 15334.59(−66.79

・ナスダック 3768.25(+2.96

 SP500 1697.42(−4.42

 ・シカゴ225先物清算値(期近物・円建て)

  CME 14680 (大証終値 14680)

・ドル/円は98.75円付近、ユーロ/円は133円付近。              

米国市場では、朝方発表された7月ケースシラー住宅価格指数は0,6%上昇しましたが、市場予想は下回りました。また、9月消費者信頼感指数も79,7と市場予想を下回りました。為替市場ではドイツのIFO経済研究所が発表した9月の独業況指数が市場予想を下回る改善にとどまったことや、追加の金融緩和策を講じる用意があるとするECB幹部らの発言を受けてユーロがドルと円に対して下落しました。

寄り前の外資系証券6社経由の注文状況は売り1830万株に対して買い1450万株、差し引き380万株の売り越し。米国株が高安まちまちのなか、日経平均は小動きスタートとなりそうです。個別銘柄では、米アプライドマテリアルズとの経営統合を発表した8035東京エレクや半導体関連に注目が集まりそうです。

本日は権利付きの最終日ですので配当取りの堅調な値動きが予想されます。他では恒例のイベントですが、TOPIX先物には配当の再投資に絡んだ買いが入るとの観測で、1000億円ほどの買い需要が見込めるとのことです。TOPIXの動きにも注目したいと思います。外国人投資家の 380万株の売り越しが少し気になるところです。

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下記は会員向けの注目株です。

フォローは終了していますが、会員様も含め注目して頂ければと思います。

大型株より小型株の値動きがいいのが注目点です。

会員向け短期注目銘柄 (直近実績)

※本日カジノ関連では月初 (9/1)に推奨した

6418日本金銭機械

92日寄付 1452円 → 24日高値 2155円 

6457グローリー

92日寄付 1088円 → 24日高値 2567

といずれも急騰しました。やはり国策に沿った銘柄は強いです。

他では2日夜に推奨した

8595ジャフコ

3日寄付 4015円 → 19日終値 4860円 

16日夜に推奨した

3064 MonotaRO

17日寄付 2850円 → 19日高値 3015

他では【2193クックパッド】や【6072地盤ネット】もしっかりした値動きが続いております。

会員向け中長期銘柄 (直近実績)

5233 太平洋セメント

85日 買い 350円 → 10日高値 434

6752 パナソニック

826日 買い 865円 → 20日高値 968

7012 川重

93日 買い 365円 → 24日高値 418

(推奨銘柄は直近高値より前で利益確定売りとなりました)

今が儲かるチャンスではないでしょうか。短期筋のヘッジファンドではなく、中長期目的で日本株運用をしている外国人投資家の視点に立ち、会員様に小型成長株や東証主力銘柄を仕込んで頂いています。週明けに小型株3銘柄出しましたが昨日もしっかりした値動きが続いています。目先波乱はあっても、上放れる可能性が高い銘柄とみており、中長期運用の個人投資家のご入会お待ちしております。ここ直近でトレードが上手くいっていない方や、何買っていいか迷っている方は今回を機に是非一度、入会していただき、当顧問の銘柄情報をご体感下さい。会員ご希望の方はホームページ【会員コース説明】よりログインください。
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 (ホームページトップには≪週明けの注目銘柄≫UPしました)

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