2007年01月04日

中国株、東証上場か中訊軟件!

中国株香港市場、最新レーティングです。
現地最新レーティングで尻馬に乗って儲けてください

※ブログの右上に「尻馬Blog内検索窓」を設置致しました。
例えば「デンウェイモーター」あるいは「0203」と入力して検索して頂きますと、尻馬ブログで過去にUPしたレーティング情報が見れるようになっております。

朝版UP致しました
昼版UP中
ペトロチャイナ、江西同業など追加 14:15
デンウェイ続報など追加 20:45

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※ヤフー検索のどこに「尻馬ブログ」が登録されているのかという事ですが、下記のように、ヤフー検索窓に「中国株」と入力頂き、登録サイトとクリックして頂けますと、「尻馬ブログ」が出て参りますので、一度お試し下さい。
                
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中国株香港市場、インド株市場1月4日(木)結果
ハンセン指数(HSI)=20021.61(▲391.79)
H株指数 (HSCEI)= 19347.22(▲418.86)

※遂に来ましたね。下落。20,000ポイントを割る事はないのではないかという意見もありますが、19,000ポイントまでの下落を見てもおかしくないという意見も出ております。

注意していきまししょう。

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中国株現地最新レーティング速報

自動車株は今年も順調
※自動車セクターは今年も中国経済の順調な成長の波に乗り、好調に推移すると予想。

現在自動車会社各社の株価は07予想PER10〜12倍レベルでの取引と他の消費関連セクターに比べ割安な状態。

という事で、
ブリリアンスチャイナ (1114) BUY 目標@1.70 (DHS)
吉利汽車 (0175) BUY 目標@1.00 (DHS)
デンウェイモーター (0203) BUY 目標@3.50 (DHS)

というレーティングとなっております。

吉利汽車詳細
吉利汽車 (0175) BUY 目標@1.00 (DHS)
・・・株価は昨年4月以来、0.75HKD〜1.00HKDのレンジで推移。

同社は引き続き事業拡大基調であり、現在の株価は今後の成長を考えると魅力的なレベル。

今後はインドネシア、ロシアなどにも輸出ネットワークを拡大していくという事です。

CLSAのデンウェイ最新レーティング
デンウェイモーター (0203) 目標@3.90 (ICEA)
・・・同社は中国の消費拡大の恩恵を受ける事が予想され、東風汽車(0489)と同レベルのPER13倍まで買われる事が予想される。

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日本市場上場の噂あり
0299

中訊軟件 (0299) 目標@2.50 (Fulbright)

・・・同社は日本の顧客向けのライティングソフトウェアを専門としている中国第2位のソウトウェア外注業者。

主要顧客は野村、大和などの金融機関。

現在同社は3000人の技術者を抱え、更に業務拡大の為、1000人の技術者を雇用する予定。

中国株 四半期速報 2006年冬号 「中国株四半期速報」にも、東証上場の噂という事が書かれておりますヨ。
タバコ関連の注目株
華宝国際 (0336) BUY 目標@4.50 (Liber)
・・・高粗利率を反映し、07年、08年、09年の純利益予想を、それぞれ15%、9.5%、8.8%上方修正。

経営陣は、タバコ、食品香料事業を今後3年間、年率30%での成長を目標にしており、中国におけるタバコ香料市場において2009年にシェア50%を目指しているという事です。

同社はR&Dの強化、厳格なコスト管理により粗利率を拡大し、プロダクトミックスの改善も行おうとしている。

顧客からの価格引き下げ圧力もみられないという事からBUYレーティングとなっております。


レッドチップ企業のA株上場解禁へ
※H株企業のA株市場と共に、2007年は、中国証券監督管理委員会(CSCR)がレッドチップ企業のA株市場上場も認める公算が高いとして、

中国北部の急速な経済発展の恩恵を受けると予想され、また現在簿価から17%ディスカウントされたレベルで取引されている下記銘柄に対して高い評価を下しております。

天津発展 (0882) BUY (DHS)
・・・現在の株価は簿価から17%ディスカウントされたレベルでの取引

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3G実施延期観測は追い風
中国移動 (0941) Accumulate 目標@75.0 (Celestial)
・・・MingPaoが報じたことろによれば、中国独自技術であるTD-SCDMAのトライアルは更に延期される見通し。

これにより3G実施が遅れれば、ドミナントな携帯電話事業社である中国移動に恩恵をもたらすとしております。


優れた経営能力を評価
IDS (2387)
・・・株価のプレミアム分は同社の優れた経営能力に起因しているという事で、現在の株価レベルに関してもポジティブ。

マーケットコンセンサスによれば、同社は06予想PER34.3倍、07予想PER24倍レベルでの取引に値する。

今後の業績に関しては2007年度には純利益が2004年度から倍増の2120万US$を目標にしているという事です。

また今後に予想されるM&Aが長期成長を下支えするとしております(ICEA)


マカオプロジェクトを高評価
eSun (0571) BUY 目標@10.6 (ゴールドマンサックス)
・・・同社が権益の60%を保有する「Macau Stadio City」プロジェクトの成長可能性から見て、現在の株価は不当に過小評価されている。


デンウェイモーター追加13:00追加
デンウェイモーター (0203) 目標@3.61 (CASH)
・・・セクター平均PERに比べ最も割安感があり、また部品事業にも期待が持てるとして、自動車セクターの中のベスト銘柄という評価。

※もう、目標株価に到達してしまいましたね。メリルリンチの目標株価@4.00HKDを目指すのでしょうか


資金は2番手、3番手銘柄へ
深セン国際 (0152) 目標@0.52 (KGI)
・・・ファンドの資金が大型株から2番手、3番手銘柄へとシフトする事が同社株価に追い風に。


香港小売株魅力的ですよ
※11月の小売統計発表後の昨日の香港小売株はマチマチの展開。

香港小売株は依然としてリーズナブルな株価であり、また、配当利回りも6%程の銘柄も多いのであるが、マーケットは中国本土株に注目が集まっており、当面は香港小売セクターは無視された状況が続くかもしれない(現地リポート)

〜配当利回り6%小売株〜
ジョルダーノ (0709)
Sa Sa (0178)
六福集団 (0590)


3G関連株
ZTE (0763) 目標@40.0 (Fulbright)

中国通信服務 (0552) 目標@6.00 (Fulbright)
・・・中国政府が間もなく3Gライセンスを発行するのではないかという期待に支えられ、最近の新規上場銘柄の中では最も株価パフォーマンスの良い銘柄の一つ。

3Gライセンス発行は同社に新たな収益機会をもたらす。

同社は主要3G関連株として更なる上値が期待される。


買収の標的SMIC14:15追加
SMIC (0981)
※買収の標的になっているという噂に対して、

「いつも株主価値向上の為に戦略的あるいはその他の選択肢をいつも検討しているが、今噂になっているような事は事実ではない」

と同社は応えているようです。

ファンダメンタルズに基づけば@1.00HKD以上の価値はないという事ですが、当面は買収の思惑が株価を下支えしそう (現地リポート)


コア事業に注力中信泰富最新レーティング
中信泰富 (0267) 目標@30.0 (Hani)

中信泰富 (0296) BUY 目標@30.5 (野村)
・・・現在の株価はNAV24%ディスカウントと過小評価されたレベル。

同社の豊富なキャッシュとキャセイ航空株売却により特別配当が期待される。

今後はコア事業である、特殊鋼、鉄鉱石、本土不動産事業へ注力していくという事です。


下がったところは絶好の買い場
ペトロチャイナ (0857) BUY (DHS)
江西銅業 (0357) BUY (DHS)

※昨夜のNY市場において原油価格及び、コモディティー関連の価格が下落した事は、当面、ペトロチャイナや、江西銅業の株価下押し圧力となる事が予想されるが、今年も中国は積極的に海外の天然資源資産の買収を進めると思われる事から、関連株上昇のカタリストになり得る。

という事で、下がった局面は絶好の買いチャンスとしております。

夜版

デンウェイモーター続報
デンウェイモーター (0203) HOLD (DHS)
・・・2007年以降、外国ブランドとの競合が更に激化する事が予想される事から、レーティングをBUYからHOLDに引下げ。

また株価が@4.00HKDに達した場合は、SELLとしております。


不動産セクター最新
冠君REIT (2778) SELL 目標@3.60 (ゴールドマンサックス)
聯合地産 (0056) 目標@11.0 (Hani)
恒隆不動産 (0101) Outperform 目標@22.0 (Macquarie)
・・・目標@21.8HKDから引上げ
新鴻基不動産 (0016) BUY 目標@105.0 (CLSA)
・・・投資家の要求に応える為、急速に発展する中国本土への投資比率を今後3〜4年で、現在の10%から15%、20%に高めると予想。


人民元切上恩恵ガスセクターの王道
新奥燃気 (2688) Neutral 目標@8.50 (ゴールドマンサックス)
新奥燃気 (2688) BUY 目標@10.6 (Citi)
・・・広東省でのガス料金引下げの動きにも関わらず、同社は人民元切り上げの恩恵を受ける主要銘柄である事からBUYレーティングとなっております。

人民元が5%上昇する毎に純利益が13%拡大するという事です。

新奥燃気 (2688) Equal-weight 目標@8.90 (リーマンブラザース)
・・・長期的には、中国におけるガス需要の拡大などを受けてポジティブな見方であるが、現在の株価は07予想PER20倍レベルと、同業に比べ21%も高いレベルと、イッパイイッパイの状態。

新奥燃気 (2688) BUY 目標@10.6 (Citi)
・・・広東省での料金値下げによる収益への影響は、同社の広東省での収益が全体の10%程という事で、大きな影響は無いという事です。

同社は人民元上昇恩恵銘柄であり、人民元が5%上昇する毎に同社の純利益は13%増加するという事です。



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