2007年02月23日

中国株、小売株特集!美麗宝に注目

中国株香港市場、最新レーティングです。
現地最新レーティングで尻馬に乗って儲けてください

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中国株香港市場2月23(金)】
ハンセン指数(HSI)=20711.65(▲97.58)
H株指数 (HSCEI)=9956.30(▲58.79)

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中国株現地最新レーティング速報

【香港銀行セクター最新レーティング
※香港の銀行セクターの収益は、香港での信用拡大や安定した預貸利ザヤ、継続的な非金利収入の増加、優れた資産内容などにより、引き続き改善を予想。

という事で、香港銀行セクター全体の評価としては、
香港銀行セクター  Over-weight (SCR)
としております。

個別銘柄としては、
ハンセン銀行 (0011) BUY 目標@124.0 (SCR)
・・・中国本土、香港における成長戦略を評価。

大新金融 (0440) BUY 目標@82.4 (SCR)
・・・香港における消費者金融事業やマカオでの銀行事業の拡大による恩恵を予想されております。

東亜銀行 (0023) BUY (DHS)
・・・中国における順調な貸し出しの増加などを評価。

中信国際金融 (0183) SELL (SCR)
・・・目標株価を既に突破した事からSELLレーティングに。

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【春節商戦冴えず
ジョルダーノ (0709) SELL (KimEng)
I.T (0999) BUY (KimEng)

・・・暖冬により春節商戦は冴えない結果になったと明報はが報じた事もあり、株価も冴えない展開。

そんな中、I.Tに関しては、香港での業績好調や、中国本土事業の回復、リーズナブルな株価レベルなどを評価してBUYレーティングに。

一方、ジョルダーノに関しては、競争激化懸念などからSELLレーティングとなっております。

【ブランド品販売
聯州国際 (0048) 目標@6.96 (DBS)
・・・今後12ヶ月以内にリシュモン(Richemon)から1〜2つの高利益率のライセンス契約を締結する可能性などから、更なる成長の可能性あり。

更に収益性の高い宝石部門は高成長のアジア市場やアメリカ市場において更なる売上げ増加が予想される。

聯州国際 (0048) BUY 目標@6.50 (BNP)
・・・07年〜09年のEPS予想を3.7%〜7%上方修正した事を受けて、目標@5.00HKDから引上げ。

【Belle上場に期待
美麗宝国際 (1179)
・・・同社が5.3%出資する「Belle」の今年夏の新規上場を期待して、年初来69%株価上昇。

Belleへの出資は、1株当たり6.50HKDに相当し、現在の同社の株価と同レベルである。

この事は、同社のコア事業が見過ごされてきた事を示唆しているとして、今後、潜在価値が徐々に顕在化し、同社株価に反映していく事が予想される(SHKF)

美麗宝国際 (1179) BUY 目標@8.42 (KimEng)
・・・年初来50%を超える株価上昇は、主に同社が5.3%出資する「Belle」のIPOに絡んだものと思われる。

「Belle」は中国で最も大きな規模の婦人靴販売店を展開。

【高級腕時計販売
ピースマーク (0304)
・・・同社は過去3年間で中国本土における小売事業を成功に導いてきた。
現在600店舗以上を展開しており、主に中価格帯の腕時計の販売を行っている。

昨年同社は、アメリカの「Tourneau」と高価格帯商品の販売で合意。

第1号店を上海にOPENさせました。

現在は、より高級な腕時計販売店を中国本土に展開する計画を持っている。

【婦人靴大手
永恩国際 (0210) 目標@12.3 (UOB)
・・・目標@8.70HKDから引上げ。

「Daphne」事業が今後10年間における主要成長ドライバーであり、「Shoebox」は同社をその後の20年の高成長ステージに導く。

「Daphne」ブランドは中国の婦人靴市場おける中価格帯ブランドとして、2400店舗にて展開しており、年間400店舗ペースで出店している。

「Shoebox」ブランドに関しては、お手頃価格のファミリー向けブランドとして、パパママストアからマーケットシェアを奪って成長を続けている。


※以上、小売株特集でした。小売株が調子良いとなんとなくマーケットが華やいだ雰囲気に感じられるのは私だけでしょうか


【液晶テレビ、プラズマテレビの伸び賢著
スカイワース (0751) BUY 目標@1.00 (TaiFook)
・・・1月のTV販売台数は110万台と、前年比0.7%増という事でTaiFookの予想を僅かに上回る結果に終わる。

中国国内での、「液晶テレビ」「プラズマテレビ」の売上げ増は賢著。

TaiFookは2007年の年間販売台数予想を従来の826万台から855万台に上方修正。


【新濠よりも銀河
新濠国際 (0200) Underperform 目標@見直し中(下方修正) (KGI)
・・・新規カジノが次から次へOPENする事で、同社はマーケットシェアを維持する事が出来ないと予想。

という事で、新濠国際よりも、今後大物パートナーとのジョイントが期待できる、
銀河娯楽 (0027)
を推奨。


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1. 【国際 投資】に関する「おもしろ」、「有益な」、「お得な」ブログ記事  [ ◆◆◆「えぇ!?こんなに稼いじゃっていいの!?」株・投資に関するおもしろブログ記事を集めたブログ◆◆◆ ]   2007年02月23日 08:40
♪よ〜く考えよう〜。お金は大事だよ〜。株・投資・資産運用に関する興味深いブログ記事を集めました。
2. 同期生になる最後のチャンス  [ 忙しくても毎日を楽しみたい! ]   2007年02月24日 09:33
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