公募増資株や売り出し株で年間100万円を目指すブログ 

ローリスクな公募増資株や売り出し株だけでどれだけお金が貯まるのか自分で実践するブログ 銘柄別に分析


     

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ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)が公募増資を発表しました。
吸収規模は最大で345億円規模になります(国内海外と第三者割当込)


ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券(8960)公募増資2016年
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価格決定 6/07~6/09
申込期日 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後
払込期日 6/14~6/16(発行価格等決定日の5営業日後の日)
受渡期日 払込期日の翌営業日
公募株数 190,000口
売出株数 0口
オーバーアロットメント12,065口
割引き率 2.5%~4.5%


【幹事団】
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
野村證券
東海東京証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※SMBC日興とみずほ証券が共同で主幹事をします
また国内募集は114,000 口、海外募集は76,000 口を予定しています



【調達資金の使途】
国内一般募集における手取金 19,472 百万円については、国内一般募集と同日付をもって決議された海外募集における手取金 12,981 百万円と併せて、本投資法人が取得を予定している特定資産である「川越物流センター」(注1)の取得資金(取得予定価格 8,102 百万円、2016 年 6 月 17 日(金)付で取得します。取得に係る諸費用を含みます。)並びに投資法人債(注 2)の償還及び既存借入金(注 3)の返済に充当します。残額については、第三者割当による新投資口発行の手取金上限 2,060 百万円と共に、既存借入金(注 4)の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金に充当します



ここ最近のリート公募増資は発表後に下げますね。
市場の勢いとリートの公募増資に飽き飽きなのだろうか?
ユナイテッド・アーバンは貸借株なので日証金を見てみると、逆日歩は付いていません。
6月8日あたりから心理的戦争が始まるかもしれません。


スポンサーは丸紅(95%)と極東証券(5%)の総合型リートです。
試算運用会社はジャパン・リート・アドバイザーズとなります。
分配利回りは3.36%程度なので人気ですよね。
日本ビルファンド(8951)が2.49%なので差は大きいですが・・・


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いちごオフィスリート投資法人(8975)発行価格は79,365円に決まっていました。
2.5%の割引です。
受渡日の今日の始値は79,300円じゃんか~
全然美味しくないPOでしたね (;´Д`)


いちごオフィスリート投資法人業績予想
※業績予想


リート指数もヨコヨコですからそんなもんでしょうか?
もう少し上げると思っていましたけどね。
いちごオフィスリートはもう持ってないのでいいのですが、下落傾向にあり少し心配です。
これを転機に戻せばいいですね。


保有株のリートを処分したいけなかなかしんどいです。
増やすのもなんか微妙ですしね。
資金を有効活用出来てませんよ~


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インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)とイリソ電子工業(6908)
が公募増資と売出を発表しました。


■ インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)公募増資

価格決定 5/24~5/25
申込期日 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後
払込期日 5/31~6/01(発行価格等決定日の5営業日後の日)
受渡期日 払込期日の翌営業日
公募株数 261,500口
売出株数 0口
オーバーアロットメント13,100口
割引き率 2.5%~5%

【幹事団】
SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株


インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人が公募増資をします。
調達資金は260億円となり、発行後の投資口数は50.6%増の816,810口!
かなり増えます。
投資口数の増加により1口あたりの分配金は2590円と前期予想2.9%を
下回るようです。



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■ インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)

イリソ電子工業(6908)公募増資と売出し株

価格決定 5/23~5/25
申込期日 処分価格等決定日の翌営業日から処分価格等決定日の2営業日後
払込期日 6/01
受渡期日 6/02
公募株数 310,000株
売出株数 300,000株
オーバーアロットメント90,000株
割引き率 3.5%~5%
主幹事はみずほ証券

【調達資金の使途】
今回の一般募集及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額合計上限1,674,460,000 円について、全額を在外子会社への投融資資金に充当する予定です。具体的には 1,317 百万円を平成 30 年3月期末までにメキシコ工場の新設のための設備投資資金に、残額を平成 29 年3月期末までに上海工場における生産能力維持・向上のための設備投資資金に充当する予定であります。



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三重交通グループホールディングス(3232)が公募増資を発表しました。
株価が大きく値下がりしていて既存株主は怒り奮闘かもしれません。


三重交通グループホールディングス(3232)公募増資
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価格決定 5/23~5/26
申込期日 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後
払込期日 5/30~6/02(処分価格等決定日の5営業日後の日)
受渡期日 ―
公募株数 5,000,000株
売出株数 0株
オーバーアロットメント750,000株
割引き率 ―
幹事引受 野村證券が全株式を引受けさせる


【調達資金の使途】
一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 3,030,025,000 円については、全額を当社グループの設備投資資金に充当する予定であります。
具体的には、951,750,000 円を平成 28 年6月までに鳥羽シーサイドホテルの改修工事等に係る設備投資資金(当社子会社である三重交通株式会社において 498,750,000 円及び当社子会社である鳥羽シーサイドホテル株式会社において 453,000,000 円)に、738,278,000 円を平成 28 年11 月までに当社子会社である三重交通株式会社における宿泊特化型ホテル「三交イン伊勢市駅前」の新築工事に係る設備投資資金に、残額を平成 29 年3月までに当社子会社である三交不動産株式会社における穴川メガソーラー発電所の太陽光発電施設新設工事に係る設備投資資金の一部に充当する予定であります。また、上記当社子会社の設備投資資金への充当については、当社から当該子会社への投融資を通じて行う予定

⇒ 自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ


平成27年3月に東証1部指定を受けている企業です。
莫大な負債が平成21年にありましたが、改善傾向にあるようです。
調達資金の目的が書かれているので気になる方は上記PDFリンクを見るとよいでしょう。


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ローランド ディー.ジー.(6789)が売出株を発表しました。
売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。


ローランド ディー.ジー.(6789)売出株発表


価格決定 5/18~5/23
申込期日 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後
受渡期日 売出価格等決定日の6営業日
公募株数 0株
売出株数 540,000株
オーバーアロットメント78,600株


そして、
ローランド ディー.ジー.<6789.T>、自己保有株を除く発行済株式総数の12.00%にあたる172万6200株、取得総額45億円を上限とする自社株買いを実施へ 。取得期間は5月12日から5月13日。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT―3)で買い付ける。



さらに本日12日自己株式の取得を既に終わらせたようです。
http://www.rolanddg.co.jp/ir/library/pdf/20160512.pdf

忙しい銘柄ですね~


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積水ハウス・リート投資法人(3309)が公募増資を発表しました。
複合型のリートで株価も安定しています。


積水ハウス・リート投資法人投資証券(3309)公募増資で物件確保
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価格決定 5/17~5/20
申込期日 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後
払込期日 5/24~5/27(発行価格等決定日の5営業日後の日)
受渡期日 払込期日の翌営業日
公募株数 95,200口
売出株数 0口
オーバーアロットメント4,800口
割引き率 -%


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
※野村、日興、みずほは共同主幹事


【調達資金の使途】
一般募集における手取金については、本日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ(ガーデンシティ品川御殿山:追加取得、他 2 物件)」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。また、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取金については、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。



積水ハウスが100%株を持っていて、運用会社は積水ハウス投資顧問
です。格付けはJCR「AA-」、決算期は4月と10月になります。
東京、大阪名古屋のオフィスビル主軸に、商業施設やホテル等に分散投資
をしている総合型REITですね。
リート指数が暴落しない限り公募増資は問題ないでしょう。
リート指数が2000を超えてくるとその上が見えそうなんですが中々超えないです。


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いちごオフィスリート投資法人(8975)の公募増資が発表されました。


いちごオフィスリート投資法人(8975)公募増資2016
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価格決定 5/16~5/19
申込期日 5/17~5/18(最長5/20~5/23)
払込期日 5/23~5/26(発行価格等決定日の5営業日後の日)
受渡期日 払込期日の翌営業日
公募株数 110,166口
売出株数 0口
オーバーアロットメント5,798口
割引き率 -%


【幹事団】
SMBC日興証券(主幹事)
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券


【調達資金の使途】
一般募集における手取金(8,802,000,000円)については本日付で開示いたしました「資産の取得およびこれに伴う貸借の開始に関するお知らせ(オフィス8物件)」でお知らせした特定資産の取得資金およびその取得費用の一部に充当します。なお、残額が生じた場合には、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限(463,000,000円)と併せて手元資金とし、将来の新たな特定資産の取得資金の一部または将来の借入金の返済に充当します。



全開の公募増資では何とか利益が出た記憶がありますが、今回はどうだろうか?
分配金は前回予想が1,850円で今回予想が1,890円となっています。
1口あたり増減+2.1%で40円増加ですね(16年10月期予想)
貸借銘柄なのでつなぐ事も可能ですね~
事務所主体型のリートになり利回り4.39%程度のオススメリートではあります。


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星野リゾート・リート投資法人(3287)の発行価格は1,294,745円
となりました。受渡日は5月06日なので今週金曜日です。
相場次第だと思いますが、発行価格を割れる可能性があります。


星野リゾートが旭日グランドホテル買収
※今回取得した旭日グランドホテル


現在の終値は1,280,000円なので1.13%程度既に割ってます。
割引率は2.5%人気でしたが、受渡日は連休後半に入るので参加
する方も少し減ります。
ホテル主体型のリートで利回り3.47%、NAVは1.31倍です。
ジャパンJリート数値なので利回りは変わってくるでしょうか。


【J-REIT銘柄情報】
星野リゾート・リート投資法人(HRR)が投資口の追加発行を行う。HRRの公募増資は3期連続。発行口数は3,570口、オーバーアロットメントによる売出し口数は179口。これにより発行後の投資口数は3.7%増の81,757口となる予定。調達額は約46億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金、期中に取得した物件の借入金返済に充当する。新たに取得する物件は、石川県加賀市に位置する、平成27年9月竣工、スポンサーである星野リゾートグループが運営する「界 加賀」。取得額31.6億円、総客室数48室。運営会社となる嵐山温泉嵐峡館と、固定賃料(但し、平成31年5月よりGOP連動の変動賃料を含む)の定期賃貸借契約(契約期間20年)を締結する。これらに伴い、第7期(平成28年10月期)業績予想を修正。上記物件に加え、3月に取得した「旭川グランドホテル」の収益を反映し、昨年12月に公表した業績予に対し、7.6%増益を見込む。投資口数が増加するも、1口当たり分配金は22,087円と前回予想を2.7%上回る見通し。併せて第8期(平成29年4月期)業績予想を発表。前期予想比1.3%増益を見込み、1口当たり分配金は22,364円となる見通し。



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