東京市場（9/30） 石破ショックもテクニカル売り転換は回避！

本日の日経平均は暴落。先週末の自民党総裁選における経済安全保障に明るい高市氏の敗退、昔から反マーケット的な言動の多い石破氏の選出による「日本経済やマーケットへの悲観的な見方」が拡散。前日終値39,829円から、9時台に節目の38,000円を割れまで急落すると、引けにかけても冴えない新閣僚メンバー、イスラエルによるレバノン首都（ベイルート）への攻撃による地政学的リスクの高まりなどが重石となって軟調に経過。平時であれば買い材料視される石破氏による「10/27の衆議院解散総選挙」表明も好感されず。

東証主力株は石破氏の利上げ方針思惑で金融株の一角が買われた他はほぼ全面安。中小型株も連鎖的投げ売りが広がる中、3962　チェンジ、6455　モリタ、2726　パル、6195　ホープ、1443　技研HDなどに短期資金が流入。

日経平均　37,919円　−1910、Ｔｏｐｉｘ　2,645　−95

日経先物　37,930円、為替　142.02円/ドル

ＮＹダウ先物　42,613ドル　−43



【ウォッチ＆Ｓラボ銘柄】

△▼　7162　アストマックス、7047　ポート

業務提携を発表。時価総額の小さい前者を割り切り対象でケア。IR絡みでは　3452　ビーロット、4883　モダリス、4882　ペルセウスも注目。

△　1570　日経レバ

今回も日経暴落中の買い下がり（Ａタイプ銘柄）対象として注目。全体戦略でお伝えしているように、現状の日経平均のテクニカルは売り転換を回避しており、38,000円台の壁を踏まえれば37,000円台でのエントリーは中途半端。37,000円割れでの打診買い狙いで注目。

★　4755　楽天
本日は地合いなりに903円まで売り込まれながらも、みずほ（8411）との楽天カードに関する提携強化が下支えとなって925円で取引を終了。本日920円割れにて軽め買い増しを計っていただいたら、明日も地合いなりの下げはお気持ちの許す範囲で買い向かいつつ、9●0円超えでは本日買い増し分をメドに軽め利確へ！

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■　後記 ： 今週の展望でお伝えしたように、日経平均は今週序盤の石破ショックの織り込み後、週末に向けては良好な米マクロ指標、テクニカル要因（10日線付近の押し目買い需要）などが下支えとなる37,000−38,500円レンジの推移がメインシナリオ。

本日の暴落によっても日経平均のテクニカルは売り転換を回避していますので、石破ショックへの過度の落胆は不要。明日の基本スタンスとしては、本日の突っ込み買いに続き、37,000円台半ばまでのマイルドな下落を「ターゲットと条件を絞って買い下がる」構えが有効と判断。

ただし、下半期入りの特殊需給の売り傾斜リスクに変わりはないためリスク管理も丁寧に。

手仕舞い条件は、日経レバ → 東証主力系 → テクニカル損傷の小さい東証準主力・中小型株 → 弱テクニカル銘柄全般、商いの薄い中小型株の順に厳しめに設定するのがおススメ。　 

 

では　本日もお疲れさまでした。

お帰り前にこちらも是非！☆

　　

　　　

 

■ 午後の戦略 ： 続・的を絞った突っ込み買い！

前場の日経平均は暴落。自民党総裁選における石破氏選出を悲観視して先週末終値39,800円台から一気に37,900円台まで売り込まれると、前引けにかけても38,000円を挟んで軟調に推移。東証主力株は値がさ・ハイテク株を中心に概ね軟調。

中小型株は　ウォッチ銘柄で取り上げた　3962　チェンジ、6455　モリタ、5616　雨風太陽の他、6744　能美防災、8383　鳥取銀行、6836　ぷらっとホーム、1965　テクノ菱和などに短期資金が流入。主役クラスは横並びで軟調に推移。

□　午後の展望 ： 二段安に要注意！

石破ショックによる軟調地合いをベースとしながら、中間期末・期初のドル円・先物需給を加減した推移へ。38,200円付近で戻り売りに押された経緯からは、37,000円台中盤までの二段安に要注意。

■　午後の戦略 ： 続・的を絞った突っ込み買い！

地合い悪化局面はターゲットと条件を絞った持ち株の買い増しスタンスを継続。買い増し意欲の湧かないストレス玉は大胆にカット。目先のリバウンド局面ではポジション縮小による体勢の建て直しを優先する構えで。

★　4755　楽天 ： 予定通り920円割れを軽め追撃。

☆　2492　インフォマート ： 3●0円付近までの押し目買い直し方針を継続。

☆　6000番台２銘柄も従来戦略を踏襲。

【ウォッチ銘柄】

△　5616　雨風太陽、3962　チェンジ、6455　モリタ

石破関連の賞味期限は数日感とみるのがスマート。お持ちの方は利確優先によるストレス玉の損切りと相殺をご検討ください。上ヒゲが目立っている農業総合研究所（3541）も同様。

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では　午後もよろしくお願いします！☆

　　　

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★ 本日の戦略 ： 「一難去ってまた一難」も意識した突っ込み買い！

おはようございます。

先週末のＮＹ株式市場は、注目の8月個人消費支出インフレ指標（ＰＣＥデフレータ）がコンセンサス通りのインフレ鈍化基調の継続し示唆し、ダウは続伸、ナスダックは反落のマチマチの推移に。日経先物は自民党総裁選における経済界・外資系投資家に不人気な石破氏の当選を嫌気し、前日比2,410円安の大暴落。



□　本日の展望 ： 石破ショック ± 中間期末・期初需給

先週末の日経先物終値（37,440円）にサヤ寄せした暴落スタート後、引けにかけては売り方の買戻し、中間期末の株価水準を意識したお化粧買いなどが下支えとなる展開が本線。想定レンジは37,400−38,200円。中間期末・期初の先物での特殊需給による37,000円割れ、38,500円超えのようなブレも念頭に。

★　本日の戦略 ： 「一難去ってまた一難」も意識した突っ込み買い！

石破ショックは数日内の織り込みが予想されるため、本日は日経連動タイプ（Ａタイプ銘柄）、流動性高めの好トレンド銘柄（Ｂタイプ）からターゲットと条件を絞った突っ込み買いを優先。

ただし・・・、8,9月同様の10月序盤の先物需給の売り傾斜リスク ＝ 一難去ってまた一難リスクを踏まえれば、1,2割程度の余力残し、広めの買い条件設定、リバウンド局面では一部売却、買い増し意欲の湧かないストレス玉の大胆な縮小、手仕舞い条件の徹底などによるリスク管理も抜かりなく。

【ウォッチ銘柄】

△　1570　日経レバ

今回も日経暴落中の買い下がり（Ａタイプ銘柄）対象として注目。ただし、日経38,000円台の壁を踏まえれば37,000円台でのエントリーは中途半端。一段安を待ってからの打診買いがおススメ。東証主力株の逆張りなら三菱重工（7011）に注目。

△　3541　農業総合研究所、310●

好トレンド中小型株の割り切り短期回転狙いでケア。霞ヶ関キャピタル（3498）、カバー（5253）、パークシャ（3993）も継続注視。

△▼　5616　雨風太陽、3962　チェンジ、6455　モリタ

石破氏勝利に伴う地方創生・防災関連への思惑買い狙いでケア。業績予想を上方修正した日本製線（5659）も同様。

では　本日もよろしくお願いします！☆
　　　
　

★☆Ｓラボ銘柄戦略： 本日の日経暴落のダメージは不可避となりそうですが、 9/24寄り前コメントでお伝えしたように、先週を「日経平均の短期上昇トレンドは終盤戦、日経レバ（1570）は利確優先」スタンスで対応したアドバンテージは少なくないと判断。

よって、今週は以下のフローにて守りを固めつつ、底打ち感浮上に際しては周囲より先に踏み込みを硬化するイメージで対応する予定です。

（１）目先は★ 4755　楽天、☆ 2492　インフォマート、☆ 6200番台、☆ 6700番台の会員サークルご提案条件での突っ込み買い・戻り売りによる逆張りスタンスを中心視。

（２）日経平均の底打ちサイン点灯後は、10月相場入りによる“物色の二極化”、下半期入りによる“物色テーマの変化”を念頭に、★☆Ｓラボ銘柄を取捨選択 → ★☆新銘柄への積極的な派生による“逆襲＋アルファ”シフトに移行。

『 ビジョンと戦略で難局を味方につける！』


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※　本日中にお手続きいただいた方には、スタート期間を前倒ししてご入金確認後速やかにID・パスワードをご連絡させていただく予定です。お急ぎの場合はお声をおかけください。
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

■ 今週の展望 ： 石破ショック ± 下半期初需給

■　今週の展望 ： 石破ショック ± 下半期初需給

先週末の東京市場は自民党総裁選での高市氏勝利期待を追い風にドル円高・日経高が進展。それぞれ146.25円/ドル、39,829円（＋903）で取引を終了。しかし、経済・市場軽視、人望・政治力に乏しいと評価される石破氏勝利にマーケットはネガティブに反応し、ドル円は142.20台、日経先物は37,440円（−2,410）でＮＹタイムを終了。

今週は・・・、先週中に「自民党総裁選の日本株への影響は限定的」と繰り返したように、石破ショックそのものは週序盤にピークアウト。週末にかけては米景況感やドル円を含む新四半期初需給、テクニカルなりの上下が予想されます。

メインシナリオは、序盤の石破ショックの織り込み後、週末に向けては良好な米マクロ指標、テクニカル要因（10日線付近の押し目買い需要）などが下支えとなる37,000−38,500円レンジの推移を想定。

波乱シナリオとしては、25年3月期下半期（新四半期）序盤の特殊需給が買いに傾斜した場合の39,000円台回復、売り傾斜に際しての8,9月同様の10月序盤の需給悪化 → 36,000円台前半までの下振れをケア。

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■ ＮＹ株展望 9/30−10/4： 短期上昇トレンド終盤 ± マクロ指標・四半期初需給

おはようございます。

昨日のＮＹ株式市場は続伸。注目の8月個人消費支出インフレ指標（ＰＣＥデフレータ）はコア指数が前月比＋0.1％（市場予想＋0.2％）、前年同月比は＋2.7％（市場予想と一致）を従来のインフレ鈍化基調を継続。11月ＦＯＭＣにてＦＲＢが追加利下げに踏み切るとの思惑を高めて買いが先行。11時台に42,628ドル（＋453）まで上値を切り上げると、午後は42,300ドル台をコアレンジとする持ち合いに移行。

ダウ構成銘柄は金融、内需系が指数高を牽引。

ナスダックはアマゾン、半導体株が売られて反落。

日経先物は、自民党総裁選にて経済軽視・マーケット敵視イメージが強い石破氏の勝利を嫌気して下落幅が前日比2,000円を超える暴落に。

ＮＹダウ　42,313ドル　＋137

ナスダック　18,119　−70

米10年債利回り　3.756％　−0.044

為替　142.22円/ドル

日経先物　37,440円　−2410

□　テクニカル ： 高水準で陰転間近の高水準でのＭＡＣＤが、持ち合い or 下押しによるテクニカル調整局面の接近を示唆。下値メドは10日線が控える節目の42,000ドル水準が軽め、9月安値（9/6　40,345ドル）からの上昇幅のフィボナッチ（0.382）押し水準となる41,500ドル水準、同様に8月安値（8/5　38,703ドル）を基準とした41,000ドル付近が強めの抵抗帯として意識されます。



ナスダックは（ＮＹダウに比較して過熱感が乏しく）押し目買い優位の形状を維持。上値は最高値が控える18,600台、下値は10日線が控える17,900台がレジスタンス。



米10年債利回り（長期金利）は3.6％水準を底値とするリバウンド基調の継続...優位。直近は株価との相関性が低下しているために神経質になる必要はありませんが、4月以降の下落トレンドはＦＲＢの利下げ方針に対応しただけではなく、世界的金融資本の「米経済への根強い不信感」を表している側面・・・現在のＮＹ株高があくまでも短期的な現象である可能性に要注意。



■　ＮＹ株展望 ： 短期上昇トレンド終盤 ± マクロ指標・四半期初需給

ＦＲＢの利下げサイクル入りによる景気浮揚期待を背景とする上昇トレンドをベースに、ＩＳＭ指数や雇用関連指標、第3四半期入りによる特殊需給などを加減した推移へ。想定レンジは42,000−43,000ドル。

マクロ指標に関してはソフトランディング（高金利下での安定成長）期待を高める内容 →  株価のサポート材料化が本線。

一方、四半期初需給に関しては直近の最高値更新モードによる利確需要の高まりを背景に下押し要因として警戒。「調整トレンド入り優位」に傾きつつあるテクニカルを考慮すれば、（１）41,000ドル台後半をコアレンジとする日柄調整トレンド入り、（２）41,000ドル台前半までの下振れによる値幅調整 → 下落トレンド入り...もリスクシナリオとして念頭に。

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来週の日本株展望は日曜にアップする予定です。その他、気になるニュース、銘柄などはＸ（＠t_soeta）に投稿する予定ですので、お時間がありましたらご覧ください。

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■ 石破ショックについて

高市氏による財政活用を中心とする具体的な景気浮揚策、中国・ロシア・韓国などに対する毅然とした対応など、外資勢の多くが期待した日本のバージョンアップは水の泡。

石破氏はアベノミクス序盤から株価浮揚に否定的な見方を示した挙句、株価大幅高を前にして自らの見通しの甘さを棚に上げ、「国民への恩恵のない株高は無意味」という趣旨の発言を継続してきました。彼の主要政策と予想される財政緊縮、金融所得課税などは、読みを外し続け、国民の資産増加を間接的に妨害してきた自らの政治理念を強引に正当化するための逆恨み...と評価する専門家も多数。

よって、高市氏が選出された場合に比べれば、今後10年の日本経済の期待値は大幅に引き下げられますが・・・、「マクロ経済 ≠ マーケット」！

日経平均の浮沈は、日本の政治経済や企業業績以上に、マーケット全体でのリスクマネーの増減がカギを握るため、ＦＲＢの利下げサイクル入り決定によりリスクマネーの増加が見込まれる以上、大局強気スタンスの継続が正攻法となりそうです。

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※　来週の日本株展望は明日の午前中に更新、日本株戦略は明日15時配信のメルマガを参照ください。

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東京市場（9/27） 高市期待で大幅続伸も。。。

本日の日経平均は大幅続伸。前日の急騰の余韻、米ハイテク株高、円安基調を追い風に寄りから配当落ち分の約260円を埋め、午前中に39,200円台まで上昇。良識的な利確バイアスや週末のポジション整理売りにより38,900円台まで軟化する場面もあったものの、午後に入ると自民党総裁選における高市首相誕生期待からドル円高、日経先物高が加速。一日の高値で取引を終了。

東証主力株は先物高に連動しやすい値がさ・ハイテク株を中心に買いが優勢。もっとも、TOPIXが小幅高にとどまったように、全般的な盛り上がりには欠く構図。

中小型株は　6871　日本マイクロニクスの他、5707　東邦亜鉛、7956　ビジョン、5595　ＱＰＳ研究所、186Ａ　アストロスケール、3692　ＦＦＲＩ、4894　クオリプス、245Ａ　ＩＮＧＳ、4893　ノイルイミューン、218Ａ　リベラウェア、7047　ポート、3905　データセクション、3261　グランディーズ、6227　ＡＩメカテック、6552　ゲームウィズ、4222　児玉化学、6993　大黒屋、7711　助川電工、6016　ジャパンエンジン、197A　タウンズなどに短期資金が流入。

日経平均　39,829円　＋903、Ｔｏｐｉｘ　2,740　＋19

日経先物　39,850円、為替　146.25円/ドル

ＮＹダウ先物　42,175ドル　＋260

■　後記 ： 今週の展望（9/22）にて「ＦＯＭＣを転機とする短期上昇トレンド後半戦。ドル円高に際しては日経38,500円超えも視野に」とした日経平均は、本日の「下半期入り初日需給の買い傾斜」、外資勢の高市氏への期待が想定以上に膨らんで39,800円台で取引を終了。

自民党総裁にはマスコミがごり押しした石破氏が当選するという投資家さんにとっては非常に残念な結果となったため、週明けの日経平均は石破ショックの大暴落も警戒されますが、焦点は今晩の米8月ＰＣＥデフレータ後のドル円動向。

週末中にビジョンと戦略を組み直し、週明けも堂々とマーケットに対峙してください。

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来週のＮＹ展望は明日、日本株展望は日曜にアップする予定です。その他、気になるニュース、銘柄などはＸ（＠t_soeta）に投稿する予定ですので、お時間がありましたらご覧ください。

では　今週もお疲れさまでした。

「日経レバ見てたよ！」・・・お帰り前にこちらも是非！☆

　　


今週のメルマガはお休みする予定でしたが・・・、自民党総裁選が外資勢の最も望まない決着となっただけに、日曜18時に無料メルマガを配信させていただきます。

　　　　　

　　　　　　

■ 午後の戦略 ： 続・引き気味の強気！

前場の日経平均は続伸。前日の急騰の余韻、米ハイテク株高を追い風に寄りから約260円の配当落ち分を埋めると、10時台に39,297円（＋371）まで上昇。買い一巡後はドル円の軟勢もあって利確売りに押され、38,964円（＋39）で前場の取引を終了。東証主力株は半導体セクターを中心に外需系の一角が買われた他は売りが優勢。

□　午後の展望 ： 自民党総裁選絡みのブレには要注意

市場マインドの改善による押し目買い需要と良識的な利確売りが交錯する38,800−39,200円レンジの推移が本線。13時から投開票が始まる自民党総裁選やドル円なりにブレも念頭に。

■　午後の戦略 ： 続・引き気味の強気！

買い方優位の趨勢に順じた強気スタンスを継続しつつも、良識的なテクニカル調整、今晩の米8月個人消費支出インフレ指標（ＰＣＥデフレータ）を含む週末リスク、8,9月同様の10月序盤の日経暴落などに加えて、好背景銘柄への乗り換えに備えた1−3割の余力確保を優先。

その上で、ターゲットと条件を絞った持ち株の育成を丁寧に。

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【ウォッチ銘柄】

△　6871　日本マイクロニクス
昨日寄りから入っても2日で13％の上昇に。ルネサス（6723）などへ移行して触れている銘柄群とともにスイング狙いで継続注視。

△　6240　ヤマシンフィルタ
ＧＳ氏注力中。実力派がしっかりとチャートを作ってきています。

では　午後もよろしくお願いします！☆

　　　

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★ 本日の戦略 ： 引き気味の強気にて上下のブレをケア！

おはようございます。

昨日のＮＹ株式市場は反発。前日引け後のマイクロンの好決算に加えて、4−6月期GDP確定値、8月耐久財受注、週間新規失業保険申請者件数などのマクロ指標が米経済の堅調さを示唆した事で買いが先行。42,200ドル台では利確売りが重石となったものの、最高値水準を維持して取引を終了。

ナスダックは続伸。マイクロンが前日比15％高の急騰となった他、ＡＭＤ、ＴＩ、ＡＭＡＴなど半導体セクターが指数高を牽引。

日経先物は米ハイテク株高を後押しに騰勢をさらに強め、前日比500円超の上昇に。

ＮＹダウ　42,175ドル　＋260

ナスダック　18,190　＋108

米10年債利回り　3.798％　＋0.010

為替　144.78円/ドル

日経先物　39,330円　＋670

□　本日の展望 ： 買い優勢 ± 下半期序盤の特殊需給

ＮＹタイムの日経先物高に追随した続伸スタート後、引けにかけてはドル円を睨みつつ、直近の騰勢に対する良識的な利確売りが重石となる展開が本線。想定レンジは（約260円の配当落ち分を考慮した）39,100−39,400円。

東京市場は本日から実質的な25年3月期下半期入り。先物での特殊需給により株価がブレやすい環境のため、楽観シナリオとして40,000円トライも念頭に。

★　本日の戦略 ： 引き気味の強気にて上下のブレをケア！

直近の騰勢に順じた強気スタンスを継続。ただし、 ドル円が145円を抜けきれない中での日経40,000円トライの趨勢は短期的にオーバーシュートの側面が目立つだけに、良識的なテクニカル調整とともに「8,9月同様の10月序盤の暴落リスク」への警戒も怠れないところ。

よって、ストレス玉の売却を中心に大引け時点での１〜３割の余力確保を優先しつつ、好トレンド銘柄については小口買い増しや売りすぎない勇気にて更なる地合い良化に対応する構えで臨んでください。

【ウォッチ＆Ｓラボ銘柄】

△　6723　ルネサス
2,100円台半ばは短期・中長期双方の観点から買い増しからの検討がおススメ。準主力系では　6871　日本マイクロニクス、6855　日本電子材料、6890　フェローテックに加えて、6254　野村マイクロもケア。

△　3498　霞ヶ関キャピタル、5253　カバー、3993　パークシャ
ボラティリティ高め銘柄（Ｃタイプ）の割り切り即転狙いで注目。

△　3978　マクロミル、6457　グローリー
自民党総裁選後の衆議院解散総選挙に絡めた思惑買い狙い。薄商いでは　7521　ムサシ、3955　イムラなどもケア。

△　3156　レスター
発行数の8.31％もの自社株買いを発表。昨夕触れたぶりソード（7803）などの他、195A　ライスカレー、4396　システムサポート、1961　三機工業とともに割り切り対象でケア。
 
★　4755　楽天 ： 先週末1,000円付近での3割＋アルファの利確 → 直近940円付近までの押し目買い直し後、本日もマイルド直しは強気、小動意も買い増しの是非から検討。

☆　2400番台スポット銘柄 ： 野村証券が投資判断を中立から買いに引き上げたように、業績改善トレンドや配当性向の高さ（50％）を好感した〜（略）〜が見込まれます。テクニカルも10日線をサポートラインとする上昇トレンドを形成中。Ｂタイプ狙いの一角として、本日も押しは20日線付近までを買い下がりながら、続伸時も売りすぎ注意方針で臨んでください。

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☆2400番台は今だけこちらで公開中！
　
　　　

東京市場（9/26） 実質上半期最終日のお化粧買い

本日の日経平均は急騰。ＮＹタイムのハイテク株・ドル円の騰勢、ＮＹ引け後の半導体大手マイクロンの好決算を好感して系先行で寄り付くと、昼過ぎには一時145円台まで上昇したドル円を追い風に38,800円台に浮上。利確売りに押されて38,600円台まで軟化する場面もあったものの、引けにかけては先物への買い仕掛けがさく裂。一日の高値で取引を終了。

東証主力株は半導体セクターを中心にほぼ全面高。8035　東京エレク、6857　アドバンテスト、6146　ディスコ、6501　日立、6525　ＫＯＫＵＳＡＩ、3099　三越伊勢丹、7735　スクリーンなどが前日比5％超上昇。

日経平均　38,925円　＋1055、Ｔｏｐｉｘ　2,721　＋70

日経先物　38,660円、為替　144.70円/ドル

ＮＹダウ先物　42,449ドル　＋173

中小型株は　6315　ＴＯＷＡ、3110　日東紡績、6871　マイクロニクス、5805　ＳＷＣＣ、4369　トリケミカル、6323　ローツェ、4716　オラクル、6324　ハーモニック、6855　日本電子材料、4499　ＳＰＥＥＥ、5595ＱＰＳ研究所、3793　ドリコム、4475　Ｈｅｎｎｇｅ、4583　カイオムなどに短期資金が流入。全般的には「東証主力銘柄のへの短期資金流入」の煽りにより、日経高に比較して盛り上がりに欠く展開に。



【ウォッチ＆Ｓラボ銘柄】

△▼　7803　ブシロード

発行数の3.56％の自社株買いを発表。6998　タングステン、6227　ＡＩメカテック、5078　セレなどとともに割り切り対象でケア。

△　1570　日経レバ　

日経一段高に際してはハイテク株が物色の柱となる可能性があるものの、8月以降のハイテク株は安定感に欠けるだけに、目先の日経平均の動向に強気の方は最大公約数として改めて注目。

■　後記 ： 今晩のＮＹ市場は、前日引け後のマイクロンの好決算を好感した堅調地合いが本線。4−6月期GDP確定値、8月耐久財受注、週間新規失業保険申請者件数などのマクロ指標を経た景況感なりのブレも念頭に。想定レンジは41,850−42,200ドル。前日終値41,914ドル（−293）

明日の日本市場は、本日の急騰による利確バイアスの高まり、週末のポジション整理などを重石としながら、ドル円動向を加減した推移へ。38,000円台後半の持ち合いを本命視していますが、明日13時からの自民党総裁選の結果や明日からの実質的25年3月期下半期入りによる特殊需給に起因する乱高下・・・40,000円トライや38,000円付近までの下振れも念頭に。

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