■ 午後の戦略 ：「市場マインドの軟化」に配慮

前場の日経平均は続落。前日のＮＹ株は続伸していたものの、中間期末・期初の特殊需給の売り傾斜により44,733円（−310）まで下落すると、売り一巡後は45,000円を挟んで底堅く推移。前場終値45,023円（−20）

東証主力株は　半導体・医薬品が買われた他は売り優勢で推移。中小型株は　9227　マイクロ波化学の他、7184　富山第一銀行、6177　AppBank、2334　イオレ、4814　ネクストウェア、3350　メタプラネット、3719　ＡＩストーム、4499　ＳＰＥＥＥなどに短期資金が流入。

□　午後の展望 ： 模様眺め ± 先物需給

週末にかけての米重要マクロ指標を確認したいとの思惑から積極的な売買が見送られる44,800−45,200円レンジの持ち合いが本線。中間期末・期初の特殊需給によるブレ（44,700円割れ、45,200円超え）もケア。

■　午後の戦略 ：「市場マインドの軟化」に配慮

日経平均（先物）こそ米利下げ期待による金融相場を背景に底堅い推移が予想されますが、個別全般では「日経−アルファ」の進展が警戒されます。特に注意喚起を続けてきた東証グロース指数のテクニカルが「三角持ち合い下放れ気配」を強めているだけに、弱テクニカル中小型株は大胆に売却 → 乗り換え先でのリカバー狙いで対応したいところ。



★ 7011　三菱重工をはじめ、★☆Ｓラボ新規買い対象３銘柄も従来戦略を踏襲。

　　　　（会員サークルより　>>Ｓラボ参加案内）　　

【ウォッチ銘柄】

△　7014　名村造船
テーマ・テクニカル形状ともに★ 三菱重工と近似なためにウォッチ銘柄までとしていますが、9月の浮き足立った物色傾向に冷静さが戻るなら、地合い不問の下値切り上げ歩調入りが見込まれます。

△　1570　日経レバ
上記観点（日経先物の底堅さ）を踏まえれば、利確を焦らずに、一段安時の買い増しを優先。

では　午後もよろしくお願いします。

こちらもよろしくです！☆
　　　　　
　　　　
 

★ 本日の戦略 ： 下押しを歓迎できる体勢で10月へ！

おはようございます。

昨日のＮＹ株式市場は続伸。先週末の8月個人消費支出インフレ指標（ＰＣＥデフレータ）後の利下げ期待を引き継いで「米金利安・株高」が進展。10/1からの新会計年度を目前に控えた中でのつなぎ予算の先行き透明感 ≒ 政府機関の一部閉鎖リスクの高まりを嫌気して46,149ドル（−98）まで下落する場面もあったものの、午後は押し目買いが下支え。

ナスダックも続伸。エヌビディア、マイクロン、ＡＭＤなど半導体セクターの他、アマゾン、マイクロソフトが指数高を牽引。

ＮＹダウ　46,316ドル　＋68

ナスダック　22,591　＋107

S&P500　6,661　＋17

米10年債利回り　4.141％　−0.046

為替　148.64円/ドル

日経先物　45,120円　−10

□　本日の展望 ： 強含みも不安残し

今晩の米8月雇用動態調査から週末の9月雇用統計まで続く米重要マクロ指標を前に積極的な売り買いが見送られる中、中間期末の株価を意識したお化粧買いが支えとなる44,900−45,300円レンジの強含みの展開が本線。先物での中間期末・期初の特殊需給による売り傾斜 → 44,500円割れもリスクシナリオとして念頭に。

★　本日の戦略 ： 下押しを歓迎できる体勢で10月へ！

米重要マクロ指標に関しては、ここ数週間の経緯からも景気停滞感を示唆 → 米利下げ期待の高まりによる 株高要因化が本命視されるものの、新四半期入りの特殊需給を背景に利確ラッシュの建て前として利用される可能性を内包。

よって、地合い悪化（局面での突っ込み買い）に備えた1,2割の余力確保を優先。

その上で、高値圏での持ち合いによる日柄調整・物色の二極化に対応すべく、テクニカル不安を増している地合い良化シフト（Ａタイプ）のポジション縮小 → 流動性高めの好トレンド東証準主力・中小型株（Ｂタイプ）・ハイボラ銘柄の短期回転狙い（Ｃタイプ）を厚めにした効率アップ狙いを丁寧に。

【ウォッチ銘柄】

△　9227　マイクロ波化学
マイクロ波を用いた低炭素リチウム鉱石製錬技術の共同開発におけるパイロット実証試験を開始。好材料を一瞬で織り込んだ直後に閉塞感を強めた9/11の経緯から、お持ちの方は今日明日中に半数＋アルファを売却 → 落ち着きを確認しながら買い直し or 完全売却を計る方針で臨んでください。

△▼　4498　サイバートラスト
日立と連携し「eKYC支援サービス」を機能拡張。昨日触れたＦＩＧ（4392）などの他、1997　暁飯島、5016　ＪＸ金属、6522　アスタリスク、3837　アドソル日進、6255　エヌピーシーなどとともに割り切り対象でケア。

では　本日もよろしくお願いします。
　　　　　　

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全体戦略でお伝えしている経緯から、10月からの新たな相場展開・個別物色トレンドに備えるべく、★☆Ｓラボ新規買い対象を３銘柄にまで集約。情報と状況を確認しながら一気に踏み込みを強化していく予定です。

□　資金の一部は攻撃的に回したい！

□　売却タイミングのアドバイスが欲しい！

□　何かを変えたい！

『  残暑に惑わされない秋冬のコーディネイト！ 』

良かったらみんなで一緒に！

『 10/1〜10スタートコースの募集開始！』

　　　　

　

※　本日中にお手続きいただいた方には、スタート期間を前倒しして、ご入金確認後にID・パスワードを速やかにご連絡させていただく予定です。お急ぎの場合はお手続き後にお声をおかけいただけると助かります。

　　　　　　　　　　　　　　　

東京市場（9/29） 配当落ちなりの続落、テクニカル悪化に注意！

本日の日経平均は続落。中間配当落ちによる機械的な下落（約300円）を重石に売り優勢で寄り付くと、10時台には44,890円（−464）まで下落。売り一巡後は押し目買いが下支えとなる45,000円を挟んで売り買いが交錯。

東証主力株はアドバンテスト（6857）が1銘柄で日経平均を140円程度押し上げた他は配当落ちの影響で概ね軟調。日経平均のテクニカルは、右肩下がりに転じた5日線、終値10日線割れなどが9月序盤からの短期上昇トレンド終焉を示唆。



中小型株は　5726　大阪チタニウム、5602　栗本鉄工所、5727　東邦チタニウム、6507　シンフォニア、8105　堀田丸正、4814　ネクストウェア、3323　レカム、5985　サンコール、247A　ＡＩロボ、4597　ソレイジア、5246　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ、4896　ケイファーマなどに短期資金が流入。

東証グロース指数は「上辺が右肩下がりの三角持ち合いからの下放れ懸念」が浮上。

日経平均　45,043円　−311、Topix　3,131　−55

日経先物　45,130円、為替　148.80円/ドル

ＮＹダウ先物　46,686ドル　＋130

【ウォッチ＆Ｓラボ銘柄】

△▼　4392　ＦＩＧ

25年12月期末配当予想を5円から10円に上方修正。業績上方修正の富山第一銀行（7184）とともに割り切り対象でケア。

△　3189　ＡＮＡＰ
勘助氏注目中。低位株では旧GS銘柄のｆｕｎｆａｎ（2323）も大幅高。

△　7167　めぶき、8714　池田泉州　etc

東証主力系の買い一巡や日銀の金融政策への思惑を背景に地銀に人気化余地が高まっています。配当落ち後の押しを毅然と対応した〜（略）〜スパンの回転メドで継続注視。

△　5287　イトーヨーギョー

9/19　1,321円　→　9/26　1,648円　＋327　24％高

利確完了後は☆ 今日からの新銘柄への乗り換えによる利益拡張狙いへ。※　安値玉を残されている方は、投入資金を減額したうえで1,400円付近までを買い直すスタンスもおススメ。その際もザラ場1,350円割れは手仕舞い優先。

※ 直近の★☆Ｓラボ銘柄戦略の経緯はこちらをチェック！

■　後記 ： 今晩のＮＹ市場は、東京タイムのＮＹ株先物なりの堅調地合いをベースとしながら、翌日に期限が迫るつなぎ予算を巡る与野党の言動、節目の4.2％に絡めた米長期金利動向（に連鎖した株式市場の需給環境）を加減した推移へ。想定レンジは46,100−46,500ドル。前日終値46,247ドル

明日の日本市場は、（今晩のＮＹに異変がなければ）テクニカルの軟化が示す利確売りバイアスと中間期末の株価を意識したお化粧買いが交錯する44,800−45,200円レンジの推移が本線。引き続き、実質的な下半期入りによる先物需給主導の乱高下には要警戒。

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では　本日もお疲れさまでした。

お帰り前にこちらも是非！☆
　　　　　

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■ 午後の戦略 ： 日経テクニカル悪化 → 市場マインドの悪化に警戒

前場の日経平均は続落。約300円の中間配当落ち分なりに売り優勢で寄り付くと、44,900円付近では押し目買いが下支えとなり、45,000円付近の持ち合いに移行。東証主力株は配当落ちの影響で概ね軟調。6857　アドバンテストが1銘柄で日経平均を140円程度押し上げる歪な構図。

中小型株は　5726　大阪チタニウム、4344　ソースネクスト、7245　大同メタル、5602　栗本鉄工、4586　メドレックス、247A　AＩロボ、5246　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ、4597　ソレイジア、410Ａ　ＧＭＯコマース、8105　堀田丸正、7711　助川電工、4814　ネクストウェアなどに短期資金が流入。東証グロース指数は9月来安値水準で不安定に推移。

□　午後の展望 ： 弱含み ± 中間期末・期初需給

44,800−45,100円レンジの売り優勢の展開が本線。中間期末・期初の特殊需給による乱高下、特に利確ラッシュによる44,800円割れをリスクシナリオとして念頭に。

■　午後の戦略 ： 日経テクニカル悪化 → 市場マインドの悪化に警戒

配当落ち分相当の日経安に慌てる必要はありませんが、45,200円以下で引けるようならテクニカルは複数の売りサインが点灯。よって、地合い良化シフト（Aタイプ銘柄）のポジション縮小 → Ｂ・Ｃタイプへの移行方針を継続。ストレス玉に関しては大胆な売却による余力拡充がおススメ。

☆　本日からのＣタイプ銘柄 ： 前場の逆行高も駒得レベルと考え、上下のブレを買い増す方針で。

★ 7011　三菱重工、☆ スポット7000番台は従来戦略を踏襲。
　
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では　午後もよろしくお願いします。

「全体戦略チェックしてたので急落を冷静に対応できそう！」
　　　　　
　　　　　
 

★ 本日の戦略 ： 「潮目の変化」に備えながら前進！

おはようございます。

先週末のＮＹ株式市場は反発。注目の8月個人消費支出インフレ指標（ＰＣＥデフレータ）が市場予想並みのマイルドなインフレ動向を示唆した事でＦＲＢの継続的利下げ期待が再燃。日経先物は前日比150円高の45,200円で取引を終了。

本日は中間配当落ち日となりますので、機械的な300円程度の下げ、日経先物の150円の上げを加減した前日比150円安となる45,200円付近で寄り付いた後、引けにかけては45,000〜45,500円レンジの持ち合う展開が本命視されます。中間期末・期初を意識した先物での特殊需給に起因するブレ、特に下押しには要注意。



★　本日の戦略 ： 「潮目の変化」に備えながら前進！

買い方優位の趨勢に順じた強気スタンスを継続。ただし、今週の展望でお伝えしたように、今週は全体動向（ ≒ 先物需給）・個別株の物色トレンドともに“潮目の変化”が生じうる環境だけに、以下の点に配慮したポジショニングで対応。

・　先週までの軸としていた日経レバ（1570）・東証主力株のポジション縮小を計りながら、好トレンド・好背景中小型株への踏み込みを強化。※　Aタイプ偏重から、Ｂ・Ｃタイプも含めたバランス型へ。

・　テーマ選別に関しては、量子コンピューターやデータセンターを含むＡＩ半導体、下水道・国土強靭化、防衛関連などに加えて、原発関連、地方銀行などに視野を広げる構えで。※　日経高やテーマ性に固執せず、個々のテクニカルに応じた手仕舞い条件の設定でリスク管理。

★☆Ｓラボ新規買い対象３銘柄も昨日の戦略を踏襲。

☆　本日からのＣタイプ銘柄

直近のエクサウィザーズ、イトーヨーギョー、アステリアの急騰によるアドバンテージに加えて、ディーラ筋の物色動向の変化も念頭に10月前半現値２割強目標で着手。

 　　　
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★☆Ｓラボ銘柄の経緯とビジョンはこちらを参照ください。

『 変化に迫られる前に自ら変わる ！ 』

では　本日もよろしくお願いします！☆
　　　　　

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★ 今週のＳラボ銘柄戦略 ： Ｂ・Ｃタイプへの軸足回帰で効率アップ！

★　Ｓラボ銘柄戦略 ： Ｂ・Ｃタイプへの軸足回帰で効率アップ！ 

今週の展望（9/28）を念頭に、先週の日経高対策（Ａタイプ）傾斜策を見直し、マイルドな上昇トレンド狙い（Ｂタイプ）・ハイボラ銘柄での短期回転狙い（Ｃタイプ）の仕込み・育成に注力！

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★　7011　三菱重工　

造船・防衛関連は25・26年のメガテーマ。原発・核融合発電関連としての大口マネーの流入余地、日経高の取りこぼし対策（Ａタイプ）も考慮した急がば回れの強気スタンスを継続。

☆　7000番台スポット銘柄　

会員サークルでは先週末からご提案。アステリアで急騰を果たしたステーブルコインが国際的メガテーマなら、こちらは国内主要テーマの一つ。地合いの強弱や政治動向に無関係な上昇トレンド形成（Ｂタイプ）狙い。週週間での現値20％高目標。

☆　明日からのＣタイプ銘柄

直近のエクサウィザーズ、イトーヨーギョー、アステリアの急騰によるアドバンテージに加えて、ディーラ筋の物色動向の変化も念頭に10月前半現値２割強目標で着手。

□　「売却」に及び腰になってしまう

□　2〜4週間で10％高が見込める銘柄を「断続的」に買いたい！

□　日中株価を見ていなくても対応可能な具体的な指示が欲しい！

情報・戦略・ゆとりで周囲と差をつける

『 10/1〜10スタートコースの募集開始！』

　　　　

　

※　月内中（9/30まで）にお手続きいただいた方には、スタート期間を前倒ししてID・パスワードを発行させていただきます。ご入金確認後は速やかにご連絡させていただく予定ですが、週初は新たにお付き合いいただく方が増えやすい他、現メンバー様の更新時期にあたるため、ご連絡までにお時間をいただく可能性もご了承ください。お急ぎの場合はお手続き後にお声をおかけいただけると助かります。

　　　　　　　　　　　　　　　

■ 今週の日本株展望 9/29−10/3： 高値持ち合い ± 下半期初需給

<< 先週の振り返り >>

長期的なＥＴＦ売却に言及した日銀会合直後の急落による短期的な「灰汁抜け感」、石破政権崩壊による日本経済の再生期待と米利下げを好感した世界的金融資本の投機度アップ（金融相場）などを追い風に木曜に45,800円台まで上昇。週末にかけては良識的な利確売りが重石となって45,300円台で取引を終了。

□　テクニカル ： 4月安値（30,792円）を底値とする中長期上昇トレンドを継続。短期的には46,000円への上値抵抗感、終値5日線割れによる騰勢一服感には要注意。上値は45,000円台後半が、下値は10日線が控える45,100円台から44,900円レンジが軽め、44,000円台前半が厚めの抵抗帯として意識されます。



■　今週の展望 ： 高値持ち合い ± 下半期初需給

日経平均の先週末終値は45,354円。週明けの9月中間期配当落ち分およそ300円、ＮＹタイムの株高を加減すれば、週明けは（日経先物12月限なりの）45,200円付近でのリスタートが本線。週末にかけては米マクロ指標を受けたＦＲＢの利下げ思惑、「下半期入りによる先物での特殊需給」などを加減した推移が予想されます。想定レンジは44,800−45,600円。

米マクロ指標に関しては紆余曲折を経ながらも週末の米9月雇用統計を確認したいとの思惑が働くため、週内の日本株への影響は限定的にとどまると判断される一方、累積した利確バイアスを踏まえれば下半期入りの特殊需給の売り傾斜 → 44,000円台前半までの下振れをリスクシナリオとして念頭に。

10/4の自民党総裁選に関してはおまけ程度にチェック。現時点で形勢優位の小泉氏は石破氏同様に日本経済の先行きや外交・安全保障に対する問題意識が低いため、日本停滞の長期化を憂う欧米投資家は多いようです。ただし、ＦＲＢの利下げ方針に比較すれば些末な問題であり、小泉氏の投資減税案に一定の評価も見受けられるだけに、小泉ショックは回避される可能性が高いとみています。高市氏当選による懸念事案の一掃期待 → 10月前半の47,000円超えを念頭に。

週末の植田日銀総裁の会見に絡めたブレも軽めにケア。

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■ ＮＹ株展望 9/29−10/3 ： 買い優勢 ± 四半期初需給

おはようございます。

昨日のＮＹ株式市場は反発。注目の8月個人消費支出インフレ指標（ＰＣＥデフレータ）はコア指数とともに市場予想を一致し、ＦＲＢの利下げ継続期待を回復させて買いが先行。10時台に46,353ドル（＋405）まで上昇すると、引けにかけては46,200ドルを挟んで売り買いが交錯。

ダウ構成銘柄では、主力小型機「737MAX」を巡って米連邦航空局（FAA）が出荷時の制限を緩和すると報じられたボーイングを中心に買い優勢で経過。

ナスダックも反発。マイクロソフト、アマゾン、テスラが指数高を牽引。

ＮＹダウ　46,247ドル　＋299

ナスダック　22,484　＋99

S&P500　6,643　＋38
米10年債利回り　4.185％　＋0.011

為替　149.48円/ドル

日経先物　45,190円　＋140

□　テクニカル ： 20日線ワンタッチ後の切り返しにより、直近高値46,714ドル（9/23）　後の短期調整局面完了 → 4月以降の中長期上昇トレンド継続を示唆。目先の上値は46,800〜47,000ドル圏内が、下値は45,800ドル付近、45,200ドル台がそれぞれ抵抗帯として意識されます。抵抗帯として意識されます。

米10年債利回り（長期金利）は4.0％水準を底値圏（ ≒ 下方オーバーシュート）とするマイルドなリバウンド基調入り...優位の形状。6月下旬からの「金利低下 → 株高」の逆回転に要注意。



【主な政治経済イベント】
9/30（火）　米8月雇用動態調査（JOLTS）求人件数、9月ＣＢ消費者信頼感指数
10/1（水）　米9月ADP雇用報告、9月ISM製造業景気指数

10/3（金）　米9月雇用統計、9月ISM非製造業景気指数

■　ＮＹ株展望 ： 買い優勢 ± 四半期初需給

ＦＲＢの利下げサイクル入り見込みによる世界的金融資本の投機マネー増幅（金融相場・過剰流動性）を主要因とする堅調地合い継続が本線。想定レンジは45,800−46,800ドル。

波乱要因は２点。

（１）米マクロ指標 ： 7,8月公表のものが総じて米経済のひ弱さを示した一方、直近はコンセンサスを上回るケースが増加中。米景況感の改善は素直に買い材料視される可能性を残しますが、7,8月と真逆の「マクロ指標の良化 → 金利上昇 → 株安」サイクルにも要警戒。

（２）四半期初需給 ： 10/1からの第３四半期入りに伴う機械的なポジション調整に起因する下ブレ → 45,000ドルの攻防もリスクシナリオとして念頭に。

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東京市場（9/26） 中間期末需給の混乱に要注意！

本日の日経平均は反落。中間期末配当狙いや直近の騰勢なりの押し目買いが下支えとなって前日比プラス圏で推移する場面もあったものの、前日のＮＹ株安や累積していた利確バイアスが重石となり、1日の安値で取引を終了。ソフトバンク（9984）、アドバンテスト（6857）、東京エレク（8035）の3銘柄で日経平均を400円強押し下げた他、トランプ政権による10/1からの100％関税導入を嫌気した薬品株が指数を圧迫。

中小型株は　☆ 5287　イトーヨーギョーの他、3656　Ｋｌａｂ、247A　ＡＩロボ、4889　レナサイエンス、4586　メドレックス、4316　ビーマップ、7066　ピアズ、7068　フィードフォース、334A　ビジュアルプロセッシング、7711　助川電工、4814　ネクストウェア、3719　ＡＩストームなどに短期資金が流入。

日経平均　45,354円　−399、Topix　3,187　＋1

日経先物　45,050円、為替　149.63円/ドル

ＮＹダウ先物　46,348ドル　＋80

■　後記 ： 今週の日経平均は、今週の展望（9/21）にて「買い優勢、上値メド45,800円」と見通した範疇で経過。昨夕からお伝えしているように、来週は下半期入りによる需給陰転リスクを抱えているため、米重要マクロ指標のみならずテクニカルの変化にも注意して取り組みたいところ。

個別に関しては、同じく今週の展望にて「中小型株に関しては　下水道を含む国土強靭化、データセンター、量子コンピューターなどのテーマ相場再開に期待」とお伝えしたように、テーマ性の強い☆ アステリア（3853）、☆ イトーヨーギョー（5287）が急騰。

もっとも、東証グロース指数のテクニカル不安が市場心理の懐疑心を示している他、Ａタイプ全般でも日経平均とともに伸びを欠きつつあるだけに、「下半期入りによるディーラー嗜好の変化」に注意しながら銘柄の取捨選択を進めていく予定です！

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では　今週もお疲れさまでした。

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■ 午後の戦略 ： 脇を締めたまま週末へ！

前場の日経平均は反落。前日のＮＹ株安を受けて9時台に45,423円（−331）まで下落すると、押し目買いが下支えとなって前日終値水準で推移。東証主力株は買い優勢。9984　ソフトバンク、8035　東京エレクの2銘柄で日経平均を180円近く押し下げる歪な構図。

中小型株は　☆ 5287　イトーヨーギョー、7014　名村造船、7711　助川電工の他、6814　古野電気、3719　ＡＩストーム、7692　アースインフィニティ、4576　ＤＷＴＩ、247Ａ　ＡＩロボ、4889　レナサイエンス、4586　メドレックス、4316　ビーマップ、7066　ピアズ、7068　フィードフォースなどに短期資金が流入。

□　午後の展望 ： 模様眺め

週末リスクも意識した利確売りが重石となる一方、中間配当狙いの買い・押し目買いが下支えとなる45,000円台後半の推移が本線。引き続き、先物主導の下押しには要注意。

■　午後の戦略 ： 脇を締めたまま週末へ！

今晩の米8月ＰＣＥデフレータを含む週末リスクや週明けからの実質下半期入りによる需給悪化懸念などに備えるべく、2,3割の余力確保を優先。

○　5287　イトーヨーギョー

9/19　1,321円　→　9/26　1,648円　＋327　24％高

ご提案事由としてきた「テーマ株相場の再開狙い」の主目的は概ね達成。目先で利確を進めながら☆ 昨日からの7000番台を中心に、★☆新規買い対象３銘柄での利益拡張狙いへ駒を進めてください。※　下水道・国土強靭化は一瞬で消化しうるテーマではないだけに、安値玉の一部をホールド、ザラ場1,2●0円割れを手仕舞い条件とする強気継続も妙手。

★　7000番台主力株
9/8　3,747円　→　9/25　3,948円　＋201　5.3％上昇
自動車・金融のような日経高に伴う消去法的・循環物色的なセクターとは一線を画し、大局観を持った強気スタンスを邁進。★ 6000番台の他、名村造船（7014）、三井E&S（7003）も同様。

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