2008年06月08日
個人設定の使い方
セールスフォース＜Salesforce＞にログインして、設定メニューからアクセス可能な、個人設定はツールとオプションの集合です。そこから皆さんはそれぞれの好みに応じて設定とカスタマイズを行う事ができます。一部のタブのみを表示させる事も可能ですし、セールスフォース＜Salesforce＞のデータをOutlookと同期を取る事も可能ですし、セールスフォース＜Salesforce＞にワイヤレスで接続する事も可能です。
セールスフォース＜Salesforce＞は全ての設定ツールを一つのエリアに配置する事で、皆さんがより簡単にシステムをパーソナライズできるようにしています。
皆さんの個人設定エリアを見つけて、操作いただくために、以下のステップに従って下さい。
1.右上の角にある設定リンクをクリックして下さい
下に表示されている図のような展開可能な（＋が左に表示されている状態）サイドバーがある個人設定ページが開きます。ページのボディー部分（真ん中の中身）とサイドバーは対をなしていますが、迷子にならないよう、サイドバーを利用したいと思います。
2.個人設定の下の、全ての小さい＋アイコンをクリックして下さい。そうすると、全てのオプションが表示されます。
＋をクリックしてメニューを展開すると、メニューが表示されますが、ボディー部分はサイドバーの＋をクリックして展開しただけでは何も変化しないのでご注意下さい。
3.見出しをクリック
見出しのページが開きます
4.ブラウザーの戻るボタンを押すか、他の見出しをクリックします
これで皆さんも個人設定メニューのマスターです！
馬鹿にされたと思わずに、とりあえず、ナビゲーションに従っていじってみて下さいｗ
さすが・・・猿にも分かる・・・というタイトルだけの事はありますよねｗ
セールスフォース＜Salesforce＞は全ての設定ツールを一つのエリアに配置する事で、皆さんがより簡単にシステムをパーソナライズできるようにしています。
皆さんの個人設定エリアを見つけて、操作いただくために、以下のステップに従って下さい。
1.右上の角にある設定リンクをクリックして下さい
下に表示されている図のような展開可能な（＋が左に表示されている状態）サイドバーがある個人設定ページが開きます。ページのボディー部分（真ん中の中身）とサイドバーは対をなしていますが、迷子にならないよう、サイドバーを利用したいと思います。
2.個人設定の下の、全ての小さい＋アイコンをクリックして下さい。そうすると、全てのオプションが表示されます。
＋をクリックしてメニューを展開すると、メニューが表示されますが、ボディー部分はサイドバーの＋をクリックして展開しただけでは何も変化しないのでご注意下さい。
3.見出しをクリック
見出しのページが開きます
4.ブラウザーの戻るボタンを押すか、他の見出しをクリックします
これで皆さんも個人設定メニューのマスターです！
馬鹿にされたと思わずに、とりあえず、ナビゲーションに従っていじってみて下さいｗ
さすが・・・猿にも分かる・・・というタイトルだけの事はありますよねｗ
salesforce_sfa at 23:28｜Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│clip!│第一部：セールスフォース＜Salesforce＞の基礎 | 第3章：セールスフォース＜Salesforce＞パーソナライズ
2008年05月30日
システムをパーソナライズしましょう！
この章では
個人設定に関して
私の個人設定の修正（設定）の仕方
電子メール設定
リモート（オフライン&モバイル環境）での利用方法
取引先責任者のインポート方法
の説明をさせていただきます。
----------------------------------------------------------------
セールスフォース＜Salesforce＞は営業マンのために、営業マンによって設計されました。この道具の利用は簡単でなくてはなりませんでした。またビジネスにおける販売分野に関係している必要があり、かつ、ユーザー一人一人が自分の仕事を有効に実行できるよう、個人的に設定をする事が必要でした。
個人設定のページを利用して、皆さんはこのアプリケーションをパーソナライズ（自分好みにカスタマイズ）して、自分の好きな見方で見たり、ビジネスを行えるようにする事ができます。もし皆さんがセールスフォース＜Salesforce＞に様々なツールを追加して、かつ顧客データ＆活動データを十分に入力していけば、貴方は自分自身にとって同業他社、会社の同僚に差を付ける事が出来ます。
この章では個人設定を使って皆さんの設定を修正する方法を説明します。これによって、画面の変更や、いつでも、どこからでもセールスフォース＜Salesforce＞に人気の高いデバイスや、プログラムからアクセスする事ができるようになります。
ブラックベリーに関しての記述もありますが、日本国内でのブラックベリーの通信費を考えると、今ひとつお勧め出来る状態ではありません（2008年現在）
日本国内での利用で考えるとMobile for au（Mobile for youではありません)もしくは、MoobizSync 2.0 for AppExchange（ドコモ、ソフトバンク対応モジュール）を活用する必要があります
対応機種が限られるので、モバイル環境が必須な場合は是非確認する事をお勧めします
いずれにせよ、携帯端末からは多量なデータ（特に定性データ等）は入力をしない事（というか営業マンに報告書を携帯で入力させるとか、無謀な事は考えないで下さい）。あくまでも携帯端末は情報参照用だと割り切った方が良いと思います。最大入力させるとしても、定量データ止まりにして下さい。
個人設定に関して
私の個人設定の修正（設定）の仕方
電子メール設定
リモート（オフライン&モバイル環境）での利用方法
取引先責任者のインポート方法
の説明をさせていただきます。
----------------------------------------------------------------
セールスフォース＜Salesforce＞は営業マンのために、営業マンによって設計されました。この道具の利用は簡単でなくてはなりませんでした。またビジネスにおける販売分野に関係している必要があり、かつ、ユーザー一人一人が自分の仕事を有効に実行できるよう、個人的に設定をする事が必要でした。
個人設定のページを利用して、皆さんはこのアプリケーションをパーソナライズ（自分好みにカスタマイズ）して、自分の好きな見方で見たり、ビジネスを行えるようにする事ができます。もし皆さんがセールスフォース＜Salesforce＞に様々なツールを追加して、かつ顧客データ＆活動データを十分に入力していけば、貴方は自分自身にとって同業他社、会社の同僚に差を付ける事が出来ます。
この章では個人設定を使って皆さんの設定を修正する方法を説明します。これによって、画面の変更や、いつでも、どこからでもセールスフォース＜Salesforce＞に人気の高いデバイスや、プログラムからアクセスする事ができるようになります。
ブラックベリーに関しての記述もありますが、日本国内でのブラックベリーの通信費を考えると、今ひとつお勧め出来る状態ではありません（2008年現在）
日本国内での利用で考えるとMobile for au（Mobile for youではありません)もしくは、MoobizSync 2.0 for AppExchange（ドコモ、ソフトバンク対応モジュール）を活用する必要があります
対応機種が限られるので、モバイル環境が必須な場合は是非確認する事をお勧めします
いずれにせよ、携帯端末からは多量なデータ（特に定性データ等）は入力をしない事（というか営業マンに報告書を携帯で入力させるとか、無謀な事は考えないで下さい）。あくまでも携帯端末は情報参照用だと割り切った方が良いと思います。最大入力させるとしても、定量データ止まりにして下さい。
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2008年05月24日
設定&システムログ&ヘルプ & トレーニング&ログアウト
セールスフォース＜Salesforce＞の全てのページの、一番上のAppExchangeアプリケーションメニューの左横に、セールスフォース＜Salesforce＞を極めるための3つ（現在は4つ）のメニューがあります。
設定：をクリックすると
個人設定をする事が出来ます。またもしあなたがシステム管理者であれば、セールスフォース＜Salesforce＞の管理、カスタマイズをする事が可能です。個人設定メニューのページが開きます。
ヘルプ & トレーニング：
ヘルプ & トレーニングページが開き、ヘルプメニューにアクセスが出来ます。また無料トレーニングを受けたり（日本では無いみたいですが･･･）、サポートへの問い合わせをしたりする事が出来ます。ヘルプ & トレーニングが開き、そこにはヘルプ、サポート、トレーニングというタブがあります。（トレーニングは宣伝のみで構成されていますが･･･）
翻訳者の勝手な注釈
※ベーシックサポート（通例のライセンス契約のみの場合）での初期応答時間は2営業日なので、問い合わせを入れてから2日以内に1回目の回答が来るという事です。2営業日で問題が解決する訳ではないのでご注意下さい
ユーザーで、ＩＤ、パスワードを忘れた･･･という方は、自分の会社のシステム管理者に聞くのが一番早いと思います
外資系の企業に多いのですが、みれるはずのダッシュボード＆レポートが見れないという場合は、権限の設定のミスが原因なので、これも本国のシステム管理者に連絡した方が良いと思われます。（というか、それ以外に解決方法は存在しません）
問い合わせ後、素早い回答が欲しい方はプレミアサポートを別途契約する方が良いと思われます。
※これだけ契約者が急増していれば、仕方ないのかもしれませんが･･･
※セールスフォースのトップページに記載のある、0120-733-257、03-5785-8201の番号は営業部直通になるため、サポートには回して貰えないので、ご注意下さい。
※1523ページからなるマニュアルも見る事が出来ますが･･･これをプリントアウトするのであれば、セールスフォースに電話をして、マニュアルを購入する事の方が安く付くはずです。
確か･･･1万円〜3万円位だったと思います。
ログアウト
セールスフォース＜Salesforce＞からログアウトします。セールスフォース＜Salesforce＞のログインページが表示されます。別の方法としてですが、普通にブラウザーを閉じるボタンで閉じても（右上のｘボタンで閉じる）セッションからログアウトします。
設定：をクリックすると
個人設定をする事が出来ます。またもしあなたがシステム管理者であれば、セールスフォース＜Salesforce＞の管理、カスタマイズをする事が可能です。個人設定メニューのページが開きます。
ヘルプ & トレーニング：
ヘルプ & トレーニングページが開き、ヘルプメニューにアクセスが出来ます。また無料トレーニングを受けたり（日本では無いみたいですが･･･）、サポートへの問い合わせをしたりする事が出来ます。ヘルプ & トレーニングが開き、そこにはヘルプ、サポート、トレーニングというタブがあります。（トレーニングは宣伝のみで構成されていますが･･･）
翻訳者の勝手な注釈
※ベーシックサポート（通例のライセンス契約のみの場合）での初期応答時間は2営業日なので、問い合わせを入れてから2日以内に1回目の回答が来るという事です。2営業日で問題が解決する訳ではないのでご注意下さい
ユーザーで、ＩＤ、パスワードを忘れた･･･という方は、自分の会社のシステム管理者に聞くのが一番早いと思います
外資系の企業に多いのですが、みれるはずのダッシュボード＆レポートが見れないという場合は、権限の設定のミスが原因なので、これも本国のシステム管理者に連絡した方が良いと思われます。（というか、それ以外に解決方法は存在しません）
問い合わせ後、素早い回答が欲しい方はプレミアサポートを別途契約する方が良いと思われます。
※これだけ契約者が急増していれば、仕方ないのかもしれませんが･･･
※セールスフォースのトップページに記載のある、0120-733-257、03-5785-8201の番号は営業部直通になるため、サポートには回して貰えないので、ご注意下さい。
※1523ページからなるマニュアルも見る事が出来ますが･･･これをプリントアウトするのであれば、セールスフォースに電話をして、マニュアルを購入する事の方が安く付くはずです。
確か･･･1万円〜3万円位だったと思います。
ログアウト
セールスフォース＜Salesforce＞からログアウトします。セールスフォース＜Salesforce＞のログインページが表示されます。別の方法としてですが、普通にブラウザーを閉じるボタンで閉じても（右上のｘボタンで閉じる）セッションからログアウトします。
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2008年05月07日
関連リスト フル活用
さーて、声に出して『関連リスト』と三回唱えて下さい。もう憶えて貰えましたか？
関連リストでページを構成する事で、セールスフォース＜salesforce＞は皆さんが顧客を全方向から可視化する事を実現し、ワンクリックで更に詳細な情報を確認できます。例えば、付き合いの深い顧客の取引先ページを開き、下のレコードフィールドまでスクロールして見ると、複数の取引先責任者、活動予定/活動履歴、商談、ケース、メモ & 添付ファイル等の関連リストへのリンクを見つけられると思います。もし、見つからないようであれば、情報を増やすという仕事をして下さい。
この本（ブログ）のそれぞれの章を確認して、各基本関連リストに関して情報を取得して下さい。
一体、翻訳が終わるのは何年後なんだろう･･･とは思いますが。
誰か一緒に翻訳してみたいという物好きな人はいませんかｗ？
関連リストでページを構成する事で、セールスフォース＜salesforce＞は皆さんが顧客を全方向から可視化する事を実現し、ワンクリックで更に詳細な情報を確認できます。例えば、付き合いの深い顧客の取引先ページを開き、下のレコードフィールドまでスクロールして見ると、複数の取引先責任者、活動予定/活動履歴、商談、ケース、メモ & 添付ファイル等の関連リストへのリンクを見つけられると思います。もし、見つからないようであれば、情報を増やすという仕事をして下さい。
この本（ブログ）のそれぞれの章を確認して、各基本関連リストに関して情報を取得して下さい。
一体、翻訳が終わるのは何年後なんだろう･･･とは思いますが。
誰か一緒に翻訳してみたいという物好きな人はいませんかｗ？
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2007年08月21日
カスタムリンク活用
カスタムリンクとは、インターネットサービス内のWebサイト情報と、Salesforce内の情報をリンクさせ、1クリックで情報を確認いただける機能です。
CRMに蓄積されたお客様などの情報だけでなく、訪問先への地図･路線検索や、データに関して必要なレポートをすぐに表示させることが可能になります。現在のバージョンではカスタムリンク及びカスタムボタンとしてこの機能を利用する事が可能です。
紹介しているカスタムリンク活用例をコピー&ペーストする事で利用が可能になります。
※アドミニストレーター（システム管理者）による設定が必要です。
リンク先文字コード：日本語（Shift-JIS）にする必要があります。
※セールスフォーストライアル時は何故かUTF-8になっていて文字化けしてしまいます。
利用の際には日本語（Shift-JIS）へご変更下さい。
�ヾ覿箸亡悗垢襯縫紂璽垢鮓〆�-Yahoo!
http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p={!Account_Name}
差込み項目値：『取引先名』
�∨�問先の地図を表示-Mapfan
http://www.mapfan.com/index.cgi?ADDR=!Account_BillingState}{!Account_BillingCity}{!Account_BillingStreet}
差込み項目値：『都道府県（請求先）』,『市区郡（請求先）』『町名・番地（請求先）』
�Ｋ�問先への地図を表示-Google
http://maps.google.co.jp/maps?q={!Account_BillingState}{!Account_BillingCity}{!Account_BillingStreet}
差込み項目値：『都道府県（請求先）』,『市区郡（請求先）』,『町名・番地（請求先）』
�に�問先への路線を検索–Yahoo!
http://transit.yahoo.co.jp/?val_htmb=select&val_send=start&val_from={*1}&val_to={**2}
差込み項目値：カスタム項目*1=会社最寄り駅項目,*2=訪問先最寄り駅項目
�ゼ莪�先責任者の重複チェック
https://ap.salesforce.com/srch/advsearchresults.jsp?searchType=1&sbstr={!Contact_FullName}&search=+%E6%A4%9C%E7%B4%A2+
��-2応用編 取引先の重複チェック
https://ap.salesforce.com/srch/advsearchresults.jsp?searchType=1&sbstr={!Account.Name}&search=+%E6%A4%9C%E7%B4%A2+
�δ觜颯如璽織丱鵐�コード（TDBコード表示）
http://www.tdb.co.jp/service/u/1005.asp?page_count=1&companyName={!Account.Field1__c}&companyNameType=1&companyNameAccord=1
データベース運用の一助として、是非このコードを利用する事をお勧めします。
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CRMに蓄積されたお客様などの情報だけでなく、訪問先への地図･路線検索や、データに関して必要なレポートをすぐに表示させることが可能になります。現在のバージョンではカスタムリンク及びカスタムボタンとしてこの機能を利用する事が可能です。
紹介しているカスタムリンク活用例をコピー&ペーストする事で利用が可能になります。
※アドミニストレーター（システム管理者）による設定が必要です。
リンク先文字コード：日本語（Shift-JIS）にする必要があります。
※セールスフォーストライアル時は何故かUTF-8になっていて文字化けしてしまいます。
利用の際には日本語（Shift-JIS）へご変更下さい。
�ヾ覿箸亡悗垢襯縫紂璽垢鮓〆�-Yahoo!
http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p={!Account_Name}
差込み項目値：『取引先名』
�∨�問先の地図を表示-Mapfan
http://www.mapfan.com/index.cgi?ADDR=!Account_BillingState}{!Account_BillingCity}{!Account_BillingStreet}
差込み項目値：『都道府県（請求先）』,『市区郡（請求先）』『町名・番地（請求先）』
�Ｋ�問先への地図を表示-Google
http://maps.google.co.jp/maps?q={!Account_BillingState}{!Account_BillingCity}{!Account_BillingStreet}
差込み項目値：『都道府県（請求先）』,『市区郡（請求先）』,『町名・番地（請求先）』
�に�問先への路線を検索–Yahoo!
http://transit.yahoo.co.jp/?val_htmb=select&val_send=start&val_from={*1}&val_to={**2}
差込み項目値：カスタム項目*1=会社最寄り駅項目,*2=訪問先最寄り駅項目
�ゼ莪�先責任者の重複チェック
https://ap.salesforce.com/srch/advsearchresults.jsp?searchType=1&sbstr={!Contact_FullName}&search=+%E6%A4%9C%E7%B4%A2+
��-2応用編 取引先の重複チェック
https://ap.salesforce.com/srch/advsearchresults.jsp?searchType=1&sbstr={!Account.Name}&search=+%E6%A4%9C%E7%B4%A2+
�δ觜颯如璽織丱鵐�コード（TDBコード表示）
http://www.tdb.co.jp/service/u/1005.asp?page_count=1&companyName={!Account.Field1__c}&companyNameType=1&companyNameAccord=1
データベース運用の一助として、是非このコードを利用する事をお勧めします。
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salesforce_sfa at 00:49｜Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│clip!│第一部：セールスフォース＜Salesforce＞の基礎 | 第2章：セールスフォース＜Salesforce＞基本操作方法
詳細ページのリンクとボタンの使用方法
全てのレコードの詳細ページの上部にはいくつかのリンクとボタンが存在ています。
詳細ページをクリックして、以下を試してみて下さい。
編集をしたい時は、【編集】ボタンをクリックします。編集モードでレコードが表示されます。今回は【キャンセル】ボタンもしくはブラウザーの戻るボタンを押して下さい。
削除したい時は、【削除】ボタンを押します。ポップアップウィンドウが開きますので、今回は【キャンセル】ボタンを押してください。
他のユーザーとレコード情報を共有する際には【共有】ボタンを押してください。このボタンは特定のレコードでのみ表示されます。今回は【戻る】ボタンを押してください。
印刷用に表示リンクを押すと別のウィンドウで印刷用の画面が表示されます。右上にある・このページを印刷リンクを押すことで該当のページを全頁印刷できます。移動時にはプリントアウトする事を好むユーザーが多いための機能です。今回はウィンドウを閉じて下さい。
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詳細ページをクリックして、以下を試してみて下さい。
編集をしたい時は、【編集】ボタンをクリックします。編集モードでレコードが表示されます。今回は【キャンセル】ボタンもしくはブラウザーの戻るボタンを押して下さい。
削除したい時は、【削除】ボタンを押します。ポップアップウィンドウが開きますので、今回は【キャンセル】ボタンを押してください。
他のユーザーとレコード情報を共有する際には【共有】ボタンを押してください。このボタンは特定のレコードでのみ表示されます。今回は【戻る】ボタンを押してください。
印刷用に表示リンクを押すと別のウィンドウで印刷用の画面が表示されます。右上にある・このページを印刷リンクを押すことで該当のページを全頁印刷できます。移動時にはプリントアウトする事を好むユーザーが多いための機能です。今回はウィンドウを閉じて下さい。
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2007年08月12日
詳細レコード
レコードを作製すると、以下のような詳細ページとして出現します。詳細ページを利用すれば、レコードそのものをアップデトしたり、下に表示されている関連リスト上の活動や、日々のオペレーションを管理・したり、履歴を取る事が可能です。このセクションでは詳細ページの使い方を説明します。後に個別の関連リストの管理方法に関して記載してある本ブログ他の章をご確認下さい。（何年先になるのやら…）
今回の画面は訳者が若干の調整をしてあります。
変更点
カスタムリンクの地図情報を表示するために住所（請求書&納入先・ビル名）を独立させました。
企業名フリガナを追加
カスタムリンク内に帝国データバンク参照リンクを追加
これは企業名フリガナをベースにしてTDBコードを自動で表示するリンクです
企業データの整合性を保つためにこのカスタムリンクはお勧めです
付随して、帝国データバンクの業種を記載できるフィールドを追加しました。
選択形式だと選ぶのが大変なので、文字列にして、帝国データバンクの画面からコピー＆ペーストするという運用ルールを想定しています。
同様の企業コードには他にTSR（東京商工リサーチ）、ランドスケイプがあります
好みに合わせて利用すると良いと思います。
帝国データバンク、東京商工リサーチが与信系、ランドスケープはマーケティングよりのデータだと考えると良いでしょう。会社の小回りはランドスケイプ社に軍配が上がります。
TSR系のデータを扱っている会社では、リスクモンスターという会社があり、攻めモンスター・ モバイルモンスター・ マーケティングモンスター（Mモン）はサービスとしては安価で、大量の見込み顧客を入手したい場合にはお勧めです。この場合はマスターコードはTSR系を利用という事になりますね。
データクレンジング（過去の汚いデータをクリーニングする等の活動）ではランドスケイプ社、頻度の高い接触で法人情報が最新である点で帝国データバンク、米国系のデータとの利用を含めたソリューションで東京商工リサーチ（D&Bと提携しているため）と言ったところでしょうか。
また、標準でのリンクのエンコードがUTF-8だと何故か文字化けしてしまうので、日本語(Shift-JIS)に変更しました
証券コードはそのままだと米国のティッカーシンボル以外は受け付けないため削除（レイアウトから除外）しました。
今日は翻訳部分よりも、著者の追記が大半を占めてしまいました。反省
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今回の画面は訳者が若干の調整をしてあります。
変更点
カスタムリンクの地図情報を表示するために住所（請求書&納入先・ビル名）を独立させました。
企業名フリガナを追加
カスタムリンク内に帝国データバンク参照リンクを追加
これは企業名フリガナをベースにしてTDBコードを自動で表示するリンクです
企業データの整合性を保つためにこのカスタムリンクはお勧めです
付随して、帝国データバンクの業種を記載できるフィールドを追加しました。
選択形式だと選ぶのが大変なので、文字列にして、帝国データバンクの画面からコピー＆ペーストするという運用ルールを想定しています。
同様の企業コードには他にTSR（東京商工リサーチ）、ランドスケイプがあります
好みに合わせて利用すると良いと思います。
帝国データバンク、東京商工リサーチが与信系、ランドスケープはマーケティングよりのデータだと考えると良いでしょう。会社の小回りはランドスケイプ社に軍配が上がります。
TSR系のデータを扱っている会社では、リスクモンスターという会社があり、攻めモンスター・ モバイルモンスター・ マーケティングモンスター（Mモン）はサービスとしては安価で、大量の見込み顧客を入手したい場合にはお勧めです。この場合はマスターコードはTSR系を利用という事になりますね。
データクレンジング（過去の汚いデータをクリーニングする等の活動）ではランドスケイプ社、頻度の高い接触で法人情報が最新である点で帝国データバンク、米国系のデータとの利用を含めたソリューションで東京商工リサーチ（D&Bと提携しているため）と言ったところでしょうか。
また、標準でのリンクのエンコードがUTF-8だと何故か文字化けしてしまうので、日本語(Shift-JIS)に変更しました
証券コードはそのままだと米国のティッカーシンボル以外は受け付けないため削除（レイアウトから除外）しました。
今日は翻訳部分よりも、著者の追記が大半を占めてしまいました。反省
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2007年07月27日
ゴミ箱から復活させる
時折、レコードを間違って削除してしまって後悔する事があると思います。慌てないで下さい。セールスフォース＜salesforce＞のゴミ箱は30日間、5,000件までのデータが保存されています。※5,000件を越えたデータは古い順に完全削除されます。
削除してしまったレコードを復元するためには、以下のステップに従って下さい
1.サイドバーからゴミ箱アイコン（リンク）をクリックします
ゴミ箱ページが表示されます。システム管理者の場合は、他のユーザーによって30日以内に削除されたデータの確認と復旧を実施するための選択リストを利用する事ができます。
2.一般のリストページと同様に操作して、復元したいデータを表示させます。
3.復元したいデータの左横の、アクションチェックボックスをチェックします。
4.完了したら【復元ボタン】を押します。
ゴミ箱ページが再度表示され、復元したデータはサイドバーの最近使ったアイテムの中に移動しています。
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削除してしまったレコードを復元するためには、以下のステップに従って下さい
1.サイドバーからゴミ箱アイコン（リンク）をクリックします
ゴミ箱ページが表示されます。システム管理者の場合は、他のユーザーによって30日以内に削除されたデータの確認と復旧を実施するための選択リストを利用する事ができます。
2.一般のリストページと同様に操作して、復元したいデータを表示させます。
3.復元したいデータの左横の、アクションチェックボックスをチェックします。
4.完了したら【復元ボタン】を押します。
ゴミ箱ページが再度表示され、復元したデータはサイドバーの最近使ったアイテムの中に移動しています。
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新規作成ドロップダウンリストを利用する
レコードの新規作成
新規作成ドロップダウンリストを利用することで簡単に新規レコードをセールスフォース＜salesforce＞内に作成する事ができます。
新規のレコードを作るためには以下のステップに従って下さい。ここでは取引先責任者を例にとって説明しますが、この方法はこのドロップダウンリストを利用しての、全ての新規アイテム作成方法に共通です。
1.下の図のようにホームページのサイドバーの新規作成ドロップダウンリストから取引先責任者を選択します
新規取引先責任者ページが編集モードで表示されます。
2.必要なフィールドを記載します
編集モードの状態であっても、新規作成ドロップダウンリストは利用可能です。
3.記載が終わったら、保存ボタンを押します
取引先責任者詳細ページが表示され、ここから情報のトラッキングを開始して下さい。
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新規作成ドロップダウンリストを利用することで簡単に新規レコードをセールスフォース＜salesforce＞内に作成する事ができます。
新規のレコードを作るためには以下のステップに従って下さい。ここでは取引先責任者を例にとって説明しますが、この方法はこのドロップダウンリストを利用しての、全ての新規アイテム作成方法に共通です。
1.下の図のようにホームページのサイドバーの新規作成ドロップダウンリストから取引先責任者を選択します
新規取引先責任者ページが編集モードで表示されます。
2.必要なフィールドを記載します
編集モードの状態であっても、新規作成ドロップダウンリストは利用可能です。
3.記載が終わったら、保存ボタンを押します
取引先責任者詳細ページが表示され、ここから情報のトラッキングを開始して下さい。
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2007年07月24日
タブホームページ案内
タブをクリックする事で、該当のタブのホームページが現われます。たとえば取引先タブをクリックすると、ホームページのタブが出現します。タブのホームページではタブ内の全レコードを確認、整理、追跡、維持する事ができます。
以下の事を実行して下さい：全てのタブを見えるように設定して下さい。
ホーム、レポート、ダッシュボードを除く全てのタブのホームページの内部の見た目と感覚が似通った構成になっている事にお気づきかと思います。左側に再ドーバーが存在し、新規作成ドロップダウンリスト、最近使ったアイテム、会社ごとの設定及びタブによって違いがありますが、簡易作成ツールが表示されています。ページのボディーの中央部にはビューのメニュー、最近参照（作成・変更）したデータセクション、そして人気の高いレポートおよびツールが表示されています。（以下の添付ファイルを参照下さい）
ビューメニューを利用する
戦略と実行が最も重要なポイントです。ビューを利用すれば、御社の業務により効率よく集中できるようにするためのリストを確認し利用することができます。ビューはあらかじめ定義された一定基準にのっとったタブのレコードの部分集合です。ビューを選択すると一定条件に該当するレコードのリストが表示されます。
それおぞれのタブにおいてセールスフォース＜salesforce＞は人気のあるデフォルトのビューをすぐ使えるように提供しています。ビューを利用するために（ここでは取引先のタブを例にとってみます）、以下のステップに従って下さい。この方法は全タブで利用いただくことが可能です。
1.取引先タブをクリックします
取引先ホームページが表示されます
2.取引先のビュードロップダウンリストを利用して渡しの取引先を選択します
リストページが表示されます。このリストはあなたの所有している取引先の標準的なフィールドを表示した表で表されます。もしレコードが全く表示されない場合は、あなたはセールスフォース＜salesforce＞内に１社も取引先データを持っていないという事を意味します。
3.リストページから様々な機能を利用します
もしリストを再度ソートをかけたい場合、縦列のヘッダーをクリックします。以下の図のように最終活動日のヘッダーをクリックすればリストは最終活動日順に並べ替える事ができます。
リストが長くなった場合、ページ下に表示されるページ毎の表示件数を 減らす / 増やすボタンを押す事で、表示されるリストの長さを短くしたり、長くしたりして調整します。もしくはリスト右上に表示される<前のページ | 次のページ>ボタンを押して、次のビューページを表示する事もできます。
個々のレコードを参照するには取引先名の列の取引先名のリンクをクリックして下さい。取引先の詳細ページが関連リストとともに表示されます。
特定のレコードを編集したいときは、先頭の列の編集リンクを押します。取引先レコードが編集モードで表示されます。
レコードを削除したい時は編集の隣の削除リンクをクリックします。ポップアップウィンドウが開き、削除しても良いかどうかの確認をします。もしOKをクリックすると削除したデータを除くリストが表示されます。この章の”ゴミ箱からの復元”セクションで後ほど、ゴミ箱からのデータの復元方法を紹介しますので、間違って削除してしまっても心配はなさらないように。
カスタムビュー作成
独自のニーズに合わせたビューが必要な場合はカスタムビューを作成する事ができます。もし適正な権限があれば、自分の作ったビューを他のグループもしくは全社で共有する事ができます。もしくは自分のビューを自分にしか見えないように設定することも可能です。
ここでは取引先責任者を例に取ってカスタムビューの作り方を説明します。この方法は他のタブでも共通で利用いただけます。
1.取引先責任者タブをクリックします
取引先責任者ホームページが表示されます。
2.ビューメニューの横の 新規ビューの作成リンクをクリックします
新規ビュー作成ページが表示されます。
3.（ステップ 1 ビュー名）”ビューの名前を編集します”名前と言うフィールドにビューの名称を入力します
仮に営業部長のみの取引先責任者リストを作成したい場合は、“部長職以上のお客様”等の名称を入力します
4.（ステップ 2 検索対象）ラジオボタンを選んで、“すべての取引先責任者”もしくは“私の取引先責任者”いずれかを選択します。
ここでは“私の取引先責任者”を選んでみて下さい。
5.（ステップ 3 キャンペーンの指定）キャンペーンを利用している場合はキャンペーンで対象データを制限します。
キャンペーンを指定する事で、結果リストは特定のキャンペーンに関連のあるデータのみに制限されます。これはProfessional、Enterprise、Unlimeted、Developperエディションを契約していて、権限があるユーザーが実行可能です。
6.（ステップ 4 検索条件）検索条件を指定します
基本的な基準クエリーは３つの要素で構成されています
検索対象フィールド：一番左のボックスは取引先責任者レコード上の全てのフィールド項目リストです
検索条件式：真ん中のボックスは検索上の条件式です。難しそうに思えるかもしれませんが、案外楽に扱えます。たとえば、今回は【次の文字列を含む】を選択してみて下さい。
値：一番右のボックスには検索で見つけて欲しい値を入力します。今回の例では<部長、専務、取締役、社長と記載してみて下さい。
7.（ステップ5 表示する列を選択）ドロップダウンリストから表示させたいフィールド項目を選択します
あらかじめセットされている表示項目は名前、取引先名、役職、電話、電子メール、取引先責任者 所有者（別名）が選択されていますが、最大11項目までを選択して、ビューページに表示させる事ができます。
8.（ステップ 6 利用者）公開相手を決定します システム管理者及び一部のユーザーがこの権限を持っています。もしこのステップが表示されない場合は簡単に決定できます。そうでない場合は、以下の３つのオプションから選択して下さい。（このビューはすべてのユーザがアクセス可能です、このビューはすべてのユーザから非表示となります、このビューは、次のグループに含まれるユーザのみアクセス可能ですからの選択になります）3番目のオプションを選択した場合には、ドロップダウンリストを利用してまず公開したいグループ/ロールを選択し、その後に矢印をクリックして共有先へ移動させます。
※訳者注：
Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition のユーザは、公開グループ、ロール、またはそのロール以下にあるロールのユーザが、カスタムビューを参照できるように指定できます。リストビューを共有するには、リストボックスからグループまたはロールの種類を選択し、その下にあるリストからグループまたはロールを選択して、[追加] をクリックします。
9.完了したら保存ボタンを押します。
カスタムビューの設定条件に基づく新規ビューが表示されます。もし欲しい結果が表示されない場合は、条件を再確認して、検索条件を設定して下さい。たとえば、リスト内に部長が含まれているはずが含まれていない場合は編集ボタンを押して、ビューをアップデートします。
最近使った取引先
タブのホームページで、ビューの直下に最近使ったアイテムセクションが表示されています。このセクションには設定により10件までの項目を表示する事ができます。このテーブルの一番下にある10 件表示する/25 件表示するリンクを利用することで、10件もしくは25件のリストを表示するかを選択する事ができます。
最近使ったアイテムセクションを試すために、（今回はリードタブを例に取って説明します）リードタブをクリックしてリードホームページを表示し、以下のステップに従って下さい。この手順は全タブに共通です。
1.最近使ったリードのセクションの右上の選択リスト（最近作成したデータ、私の未読リード、最近参照したデータ）から、オプションを選択します
選択に基づいたデータ再表示されます。
2.テーブル内のリンクをクリックして、レコードを表示します
レコード及び関連リストを含む、詳細ページが表示されます
3.中央部にある【新規】ボタンをクリックして新規レコードを作成します
新規リード作成ページが編集モードで表示されます
標準レポート
タブのホームページの左下部にセールスフォース＜salesforce＞は該当タブから形成される代表的なレポートエリアがあります。直接レポートをクリックして表示する事もできますし、レポートのページへ »リンクをクリックして、レポートページへ遷移することもできます。
ツールセクション
タブのホームページの右下でセールスフォース＜salesforce＞は該当タブと関連している特別なツールを提供しています。参照しているタブに依存しますが、これらのツールはタブ内のレコードを管理し、メンテナンスする助けとなります。たとえば、取引先ホームページのツールエリアの取引先のマージリンクをクリックすれば、重複している取引先を統合（マージ）する事ができます。詳細は本書の後半の関連した章で記載します。
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以下の事を実行して下さい：全てのタブを見えるように設定して下さい。
ホーム、レポート、ダッシュボードを除く全てのタブのホームページの内部の見た目と感覚が似通った構成になっている事にお気づきかと思います。左側に再ドーバーが存在し、新規作成ドロップダウンリスト、最近使ったアイテム、会社ごとの設定及びタブによって違いがありますが、簡易作成ツールが表示されています。ページのボディーの中央部にはビューのメニュー、最近参照（作成・変更）したデータセクション、そして人気の高いレポートおよびツールが表示されています。（以下の添付ファイルを参照下さい）
ビューメニューを利用する
戦略と実行が最も重要なポイントです。ビューを利用すれば、御社の業務により効率よく集中できるようにするためのリストを確認し利用することができます。ビューはあらかじめ定義された一定基準にのっとったタブのレコードの部分集合です。ビューを選択すると一定条件に該当するレコードのリストが表示されます。
それおぞれのタブにおいてセールスフォース＜salesforce＞は人気のあるデフォルトのビューをすぐ使えるように提供しています。ビューを利用するために（ここでは取引先のタブを例にとってみます）、以下のステップに従って下さい。この方法は全タブで利用いただくことが可能です。
1.取引先タブをクリックします
取引先ホームページが表示されます
2.取引先のビュードロップダウンリストを利用して渡しの取引先を選択します
リストページが表示されます。このリストはあなたの所有している取引先の標準的なフィールドを表示した表で表されます。もしレコードが全く表示されない場合は、あなたはセールスフォース＜salesforce＞内に１社も取引先データを持っていないという事を意味します。
3.リストページから様々な機能を利用します
もしリストを再度ソートをかけたい場合、縦列のヘッダーをクリックします。以下の図のように最終活動日のヘッダーをクリックすればリストは最終活動日順に並べ替える事ができます。
リストが長くなった場合、ページ下に表示されるページ毎の表示件数を 減らす / 増やすボタンを押す事で、表示されるリストの長さを短くしたり、長くしたりして調整します。もしくはリスト右上に表示される<前のページ | 次のページ>ボタンを押して、次のビューページを表示する事もできます。
個々のレコードを参照するには取引先名の列の取引先名のリンクをクリックして下さい。取引先の詳細ページが関連リストとともに表示されます。
特定のレコードを編集したいときは、先頭の列の編集リンクを押します。取引先レコードが編集モードで表示されます。
レコードを削除したい時は編集の隣の削除リンクをクリックします。ポップアップウィンドウが開き、削除しても良いかどうかの確認をします。もしOKをクリックすると削除したデータを除くリストが表示されます。この章の”ゴミ箱からの復元”セクションで後ほど、ゴミ箱からのデータの復元方法を紹介しますので、間違って削除してしまっても心配はなさらないように。
カスタムビュー作成
独自のニーズに合わせたビューが必要な場合はカスタムビューを作成する事ができます。もし適正な権限があれば、自分の作ったビューを他のグループもしくは全社で共有する事ができます。もしくは自分のビューを自分にしか見えないように設定することも可能です。
ここでは取引先責任者を例に取ってカスタムビューの作り方を説明します。この方法は他のタブでも共通で利用いただけます。
1.取引先責任者タブをクリックします
取引先責任者ホームページが表示されます。
2.ビューメニューの横の 新規ビューの作成リンクをクリックします
新規ビュー作成ページが表示されます。
3.（ステップ 1 ビュー名）”ビューの名前を編集します”名前と言うフィールドにビューの名称を入力します
仮に営業部長のみの取引先責任者リストを作成したい場合は、“部長職以上のお客様”等の名称を入力します
4.（ステップ 2 検索対象）ラジオボタンを選んで、“すべての取引先責任者”もしくは“私の取引先責任者”いずれかを選択します。
ここでは“私の取引先責任者”を選んでみて下さい。
5.（ステップ 3 キャンペーンの指定）キャンペーンを利用している場合はキャンペーンで対象データを制限します。
キャンペーンを指定する事で、結果リストは特定のキャンペーンに関連のあるデータのみに制限されます。これはProfessional、Enterprise、Unlimeted、Developperエディションを契約していて、権限があるユーザーが実行可能です。
6.（ステップ 4 検索条件）検索条件を指定します
基本的な基準クエリーは３つの要素で構成されています
検索対象フィールド：一番左のボックスは取引先責任者レコード上の全てのフィールド項目リストです
検索条件式：真ん中のボックスは検索上の条件式です。難しそうに思えるかもしれませんが、案外楽に扱えます。たとえば、今回は【次の文字列を含む】を選択してみて下さい。
値：一番右のボックスには検索で見つけて欲しい値を入力します。今回の例では<部長、専務、取締役、社長と記載してみて下さい。
7.（ステップ5 表示する列を選択）ドロップダウンリストから表示させたいフィールド項目を選択します
あらかじめセットされている表示項目は名前、取引先名、役職、電話、電子メール、取引先責任者 所有者（別名）が選択されていますが、最大11項目までを選択して、ビューページに表示させる事ができます。
8.（ステップ 6 利用者）公開相手を決定します システム管理者及び一部のユーザーがこの権限を持っています。もしこのステップが表示されない場合は簡単に決定できます。そうでない場合は、以下の３つのオプションから選択して下さい。（このビューはすべてのユーザがアクセス可能です、このビューはすべてのユーザから非表示となります、このビューは、次のグループに含まれるユーザのみアクセス可能ですからの選択になります）3番目のオプションを選択した場合には、ドロップダウンリストを利用してまず公開したいグループ/ロールを選択し、その後に矢印をクリックして共有先へ移動させます。
※訳者注：
Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition のユーザは、公開グループ、ロール、またはそのロール以下にあるロールのユーザが、カスタムビューを参照できるように指定できます。リストビューを共有するには、リストボックスからグループまたはロールの種類を選択し、その下にあるリストからグループまたはロールを選択して、[追加] をクリックします。
9.完了したら保存ボタンを押します。
カスタムビューの設定条件に基づく新規ビューが表示されます。もし欲しい結果が表示されない場合は、条件を再確認して、検索条件を設定して下さい。たとえば、リスト内に部長が含まれているはずが含まれていない場合は編集ボタンを押して、ビューをアップデートします。
最近使った取引先
タブのホームページで、ビューの直下に最近使ったアイテムセクションが表示されています。このセクションには設定により10件までの項目を表示する事ができます。このテーブルの一番下にある10 件表示する/25 件表示するリンクを利用することで、10件もしくは25件のリストを表示するかを選択する事ができます。
最近使ったアイテムセクションを試すために、（今回はリードタブを例に取って説明します）リードタブをクリックしてリードホームページを表示し、以下のステップに従って下さい。この手順は全タブに共通です。
1.最近使ったリードのセクションの右上の選択リスト（最近作成したデータ、私の未読リード、最近参照したデータ）から、オプションを選択します
選択に基づいたデータ再表示されます。
2.テーブル内のリンクをクリックして、レコードを表示します
レコード及び関連リストを含む、詳細ページが表示されます
3.中央部にある【新規】ボタンをクリックして新規レコードを作成します
新規リード作成ページが編集モードで表示されます
標準レポート
タブのホームページの左下部にセールスフォース＜salesforce＞は該当タブから形成される代表的なレポートエリアがあります。直接レポートをクリックして表示する事もできますし、レポートのページへ »リンクをクリックして、レポートページへ遷移することもできます。
ツールセクション
タブのホームページの右下でセールスフォース＜salesforce＞は該当タブと関連している特別なツールを提供しています。参照しているタブに依存しますが、これらのツールはタブ内のレコードを管理し、メンテナンスする助けとなります。たとえば、取引先ホームページのツールエリアの取引先のマージリンクをクリックすれば、重複している取引先を統合（マージ）する事ができます。詳細は本書の後半の関連した章で記載します。
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